2026年越南鞋服市场深度研判白皮书

2026年越南鞋服与鞋机鞋材市场深度研判白皮书暨展会观展指南

一、 引言：站在“绿智转型”十字路口的东盟枢纽

Sự phát triển của ngành sản xuất giày dép và may mặc Việt Nam là một lịch sử di dời ngành công nghiệp điển hình với sự đan xen giữa "lợi ích toàn cầu hóa và sự suy giảm lợi ích". Từ việc tiếp nhận gia công giá rẻ từ hai khu vực Trung Quốc và Đài Loan vào những năm 1990, đến giai đoạn bùng nổ vàng "China + 1" sau năm 2008 khi tiếp nhận sự chuyển dịch năng lực sản xuất từ vùng ven biển Trung Quốc, Việt Nam đã vững vàng trở thành nước xuất khẩu giày dép và may mặc lớn thứ hai toàn cầu chỉ sau Trung Quốc. Hiện nay, Việt Nam là cơ sở sản xuất lớn nhất toàn cầu của các ông lớn thể thao quốc tế như Nike và Adidas, đảm nhận hơn 50% năng lực sản xuất giày dép của Nike và khoảng 98% sản phẩm giày dép của Adidas.

Tuy nhiên, đứng ở năm 2026, ngành sản xuất giày dép và may mặc Việt Nam đang ở ngã tư quan trọng của quá trình chuyển đổi từ "mở rộng quy mô" sang "chuyển dịch chất lượng cao". Toàn ngành đang trong tình trạng kết hợp "khối lượng xuất khẩu ở đỉnh cao, áp lực chi phí nội bộ và áp lực tuân thủ cũng ở đỉnh cao". Phân tích sâu về quá trình phát triển, điểm nghẽn hiện tại và các quy định pháp luật của thị trường này là nền tảng chiến lược để đánh giá xu hướng tương lai của chuỗi cung ứng giày dép và may mặc của quốc gia này cũng như toàn khu vực ASEAN.

II. Lịch sử phát triển ngành giày dép và may mặc Việt Nam và mâu thuẫn cơ cấu hiện tại

1. Ba giai đoạn chính trong lịch sử phát triển ngành

1) Giai đoạn manh nha và tiếp nhận (1990–2007): Cùng với công cuộc Đổi Mới và gia nhập WTO của Việt Nam, nhờ chi phí lao động cực thấp, đã thu hút một lượng lớn vốn đầu tư sản xuất giày dép và may mặc từ Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, chủ yếu là gia công cấp thấp theo hình thức CMT (Cắt - May - Đóng gói) đơn giản nhất.

2) Giai đoạn bùng nổ vàng (2008–2018): Quá trình chuyển đổi cơ cấu công nghiệp của Trung Quốc dẫn đến chi phí nhân công tăng cao, các thương hiệu lớn quốc tế thực hiện chiến lược "China + 1" để chuyển dịch năng lực sản xuất quy mô lớn sang Việt Nam. Nhờ lợi thế dân số vàng và lợi thế logistics ven biển, Việt Nam nhanh chóng trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu.

3) Giai đoạn biến động và chuyển đổi (từ 2019 đến nay): Các hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương lần lượt có hiệu lực mang lại lợi ích thuế quan, tưởng rằng ngành sẽ mở rộng không giới hạn, nhưng sau đó các vấn đề như thiếu hụt lao động, lạm phát xanh ở châu Âu và Mỹ, tuân thủ quy tắc xuất xứ chuỗi cung ứng ngày càng nổi bật, buộc ngành phải từ bỏ sự tăng trưởng man rợ 'chỉ dựa vào lao động thủ công' và chuyển đổi sang sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng tự chủ.

2. Hiện trạng cốt lõi và ba điểm nghẽn mang tính cơ cấu

当前的越南鞋服市场虽然维持着强劲的出口总量，并朝着政府设定的2030年1080亿美元出口目标稳步前进，但内部正面临着深层次的错位：

1) 劳动力红利遭遇“双重夹击”：随着越南每年调高最低工资标准，其纯人工成本优势相对于孟加拉国、柬埔寨等区域竞争对手已不再明显。此外，随着电子工业和服务业的爆发，年轻一代劳动者正加速“逃离传统工厂”，鞋服大厂面临常态化的招工难和高人员流动率。

2) 原材料高度依赖进口的“代工陷阱”：越南在后端的“缝纫、组装”能力极强，但前端的“纺纱、织造、高端染整、新型鞋材开发”非常薄弱。其鞋服原材料有35%以上依赖从中国进口，极易受到国际物流和贸易政策波动的冲击。

3) 国际市场的绿色贸易壁垒倒逼：欧盟等西方主流买家近年来实施了严苛的碳关税、供应链尽职调查法案。如果工厂无法提供可追溯的环保原材料（如 GRS/GOTS 认证）或不符合 ESG 标准，将直接被跨国大牌剔除出供应商名单。

三、 越南关税政策与法律法规的核心逻辑

越南的法律与关税政策逻辑可以概括为：“出口全面免税、进口依赖协定、生产严格合规、原产地高度追溯”。

1. 关税漏斗与零关税红利

1) 出口关税：越南对绝大多数成品鞋履、服装和纺织品征收 0% 的出口关税。

2) 进料加工免税：法律规定，专门用于“生产出口产品”而进口的原材料、面辅料，或者属于加工出口企业（EPE），免征进口关税和进口增值税（VAT）。

3) 固定资产免税：根据越南《投资法》，属于国家鼓励投资的鞋服升级项目，作为固定资产进口的生产机械设备、模具一律免征进口关税。

2. Rào cản chí mạng về 'Quy tắc xuất xứ (Rules of Origin)'

Để được hưởng lợi ích thuế quan bằng 0 từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và EVFTA, doanh nghiệp phải vượt qua ngưỡng xuất xứ rất cao:

1) Quy tắc 'từ khâu dệt' của EVFTA: Hàng may mặc xuất khẩu sang EU, khâu dệt và cắt may vải phải được thực hiện tại Việt Nam hoặc các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với EU. Sử dụng trực tiếp vải sản xuất tại Trung Quốc chưa qua xử lý đặc biệt để may tại Việt Nam sẽ không được hưởng ưu đãi miễn thuế.

2) Quy tắc 'từ khâu kéo sợi (Yarn Forward)' của CPTPP: Yêu cầu phải thực hiện ngay từ giai đoạn kéo sợi trong nội bộ các quốc gia thành viên hiệp định.

3. 'Vòng kim cô' pháp lý về lao động và bảo vệ môi trường

1) Hạn chế của Luật Lao động: Pháp luật kiểm soát nghiêm ngặt giới hạn giờ làm thêm của công nhân (không quá 40 giờ mỗi tháng, một số ngành cụ thể không quá 300 giờ mỗi năm), phía chủ doanh nghiệp còn phải chịu khoảng 21,5% bảo hiểm xã hội bắt buộc, lợi ích chi phí nhân công thuần túy bị pháp luật làm giảm đi.

2) Luật Bảo vệ môi trường thắt chặt: Do dệt nhuộm là ngành gây ô nhiễm cao, Việt Nam có yêu cầu đánh giá môi trường (EIA) gần như khắt khe đối với việc phê duyệt các nhà máy nhuộm, thuộc da mới, hầu hết các tỉnh đã từ chối rõ ràng việc thu hút các dự án nhuộm cấp thấp.

Bốn, Chiến lược khai thác của các nhà sản xuất máy móc giày dép, vật liệu giày dép và hóa chất Trung Quốc

Dựa trên 'sự lệch pha mang tính cơ cấu giữa cung và cầu' của ngành sản xuất giày dép và may mặc Việt Nam (các nhà máy cực kỳ thiếu vật liệu phụ trợ, vải, thuốc nhuộm hóa chất xanh cao cấp, cực kỳ khao khát thiết bị tự động hóa thông minh có thể thay thế lao động thủ công), các doanh nghiệp liên quan của Trung Quốc nên từ bỏ tư duy cạnh tranh giá rẻ trước đây và thực hiện các hướng khai thác sau:

1. Nhà sản xuất máy móc giày dép/cơ khí: tập trung vào 'giảm nhân công, tăng hiệu quả, xanh hóa'

1) 产品定位：精准切入痛点。服装机械主推 AI全自动缝纫单元、全自动吊挂系统、视觉全自动裁断机；制鞋机械主推 电脑针织飞织鞋面机、全自动喷胶机、超临界物理发泡成型机。能帮工厂减少人工、降低能耗的设备最受欢迎。

2) 海外布局：必须实施“设备 + 售后本地化”卡位。在越南鞋业腹地设立本地化服务中心或联合当地代理商，提供“24小时内到厂维修”的承诺。

2. 鞋材及化工（染化/高分子）企业：紧扣“国际绿色合规”

1) 产品定位：所有出口越南的染料、助剂、水性胶水、发泡剂，必须跨越国际绿色门槛，拿到大牌认可的通行证（如 ZDHC、OEKO-TEX、Bluesign、GRS认证），主推水性环保胶水、无氟防水剂、生物基发泡原料。

2) 供应链柔性：可考虑在越南本土（或通过RCEP成员国）进行最终的混合加工或分装，并设立海外“前置仓”，实现接单后24小时内送达车间，解决国际物流周期长的痛点。

3. 落地方法：“国内总部攻坚 + 越南工厂落地”

越南最大的制鞋与成衣大厂的采购决策权和技术标准制定权，通常在其中国国内或中国台湾的总部。中国企业应实施“国内总部攻坚拿准入，越南分厂配合做交付测试”的双轨制销售。

1. 纺纱、织造、印染与高档面料巨头（35家）

2. Các tập đoàn lớn sản xuất linh hoạt hàng may mặc, đồ lót, tất, túi xách và đồ thể thao (35 công ty)

3. 鞋类、鞋材、皮革及鞋用高分子化工巨头（30家）

六、 越南鞋服製造核心省份與產業鏈集群地理分佈

根據上述 Top 100 強出海巨頭的設廠選址，越南的鞋服及鞋材產業鏈已經形成了明顯的「南鞋北衣、南重規模、北重成本」的南北兩大核心產業集群。

1. 南方產業集群：全球製鞋與高階化纖的大本營

以胡志明市為軸心，向外輻射至平陽省、同奈省、隆安省、西寧省。這裡是越南起步最早、規模最大、供應鏈最完善的鞋服基地。

1) 平陽省與同奈省（製鞋與鞋材化工核心）：這裡錯落著萬級員工的超級鞋廠（如寶成、豐泰），也吸引了泰亞股份、匯得科技、高盟新材、安利股份等中國鞋材與高分子化工巨頭落地建廠。該區域對水性環保膠水、高分子發泡原料、全自動噴膠機及成型大底設備具有極強的本地化採購需求。

2) 西寧省與隆安省（高檔色紡與針織面料核心）：該區域土地儲備較南方核心區大，是申洲國際、百隆東方、華孚時尚、魯泰紡織等中國面料與紡紗巨頭的超級基地所在地。這裡集中了大量的筒子紗染色線、高自動化織布廠與染整車間。

2. 北方產業集群：成衣代工與小單快反的後起之秀

以河內市為軸心，向外輻射至廣寧省、北江省、海防市、清化省、寧平省。近年來，由於南方土地和人工日趨飽和，大量中資企業加速在北方落戶。

1) 廣寧省與北江省（棉紡與大宗成衣核心）：緊鄰中國廣西，陸路物流極快。天虹國際在線上和線下在此打造了龐大的海河工業園，晶苑國際、開潤股份也在此佈局了大規模的成衣與箱包製造線。

2) 海防市與清化/寧平省（特種針織與鞋業新勢力）：健盛集團在海防建立了全球核心的襪業與無縫內衣智慧數位化車間；而華利集團則將核心的百億級製鞋產能幾乎傾注在清化省和寧平省。由於該區域工廠建設較新，目前正處於 AI 全自動縫紉、自動吊掛、智慧立體倉儲等設備更新的爆發期。

七、 细分品类核心大厂设备与原料供应链采购需求拆解

针对名单中比重最大的两大细分板块，其车间技术升级与原材料的合规采购方向具有显著差异：

1. 高档面料与染整大厂（如：申洲、百隆、天虹、互太、富春）

1) 设备采购刚需：智能数字化测配色系统与自动称量配料系统，用以减少人工配料误差并提高一次染色成功率；低浴比、低能耗气流/喷射染色机，因越南对印染废水的排放和回用率法律要求极严，工厂急需能大幅省水、省电的绿色染整设备；全自动筒子纱/面料数码印染设备，用以应对国际品牌日益增加的个性化、小批量、快速交货订单。

2) 原料与化工采购刚需：必须通过 ZDHC（零排放联盟）MRSL 合规认证或 OEKO-TEX 认证的染料及助剂；符合 GRS（全球回收标准）的再生聚酯长丝、生物基改性纤维，用以满足欧美服装原产地规则及环保标签要求。

2. 运动鞋履与高分子鞋材大厂（如：华利、宝成、丰泰、泰亚、安利）

1) 设备采购刚需：AI视觉全自动裁断机与全自动针车机，用以取代传统人工划线和手工套裁，直接解决针车工短缺的痛点；全自动免水洗智能喷胶流水线，通过配合机械臂与视觉追踪，替代高污染、重人工的传统手工刷胶岗位；超临界物理发泡成型机，用以淘汰产生有害VOCs气体的传统化学发泡，是国际大牌指定推行的绿色鞋底制造工艺。

2) Nhu cầu mua nguyên liệu và hóa chất thiết yếu: Keo dán giày cao cấp gốc nước/keo nhiệt nóng chảy thay thế hoàn toàn keo dung môi truyền thống; Nhựa đế giày chức năng nhẹ, đàn hồi cao (E-TPU / EVA biến tính) đáp ứng cả tiêu chí bảo vệ vận động tối ưu lẫn chỉ tiêu giảm phát thải carbon; Da PU tổng hợp không dung môi, không chứa flo thân thiện sinh thái và da sợi siêu nhỏ được cung cấp trực tiếp cho các nhà máy giày quốc tế làm vật liệu mũ giày, phải vượt qua ngưỡng hạn chế chất độc hại cực kỳ nghiêm ngặt.

Tám, Thông tin Triển lãm VFM & VTG 2026 và Hướng dẫn mua hàng theo đoàn chính thức, khảo sát thực tế

Để giúp các thương nhân toàn cầu kết nối trực tiếp một cách thuận tiện với các tập đoàn giày dép, may mặc hàng đầu Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi đầy thách thức, giải đáp các vấn đề mua sắm về 'Nâng cấp thông minh thiết bị' và 'Tuân thủ chuỗi cung ứng xanh', Triển lãm Công nghiệp Dệt May Quốc tế Việt Nam lần thứ 24 (VTG 2026) và Triển lãm Quốc tế Máy móc & Nguyên phụ liệu Giày dép Việt Nam (VFM 2026) sẽ cung cấp nền tảng kết nối thương mại toàn diện.

1. Thông tin cơ bản về triển lãm

2. Thư mời tham gia đoàn thu mua của các nhà máy chính thức (dành cho các đội ngũ nhà máy ở nước ngoài tham khảo)

Kính gửi các doanh nghiệp sản xuất giày dép, may mặc, vải và phụ liệu đa quốc gia (Giám đốc nhà máy Việt Nam / Giám đốc chuỗi cung ứng / Tổng kỹ sư): Kính chào quý vị!

Dựa trên năm 2026, làm thế nào để vừa duy trì lợi thế về năng lực sản xuất vừa hiện thực hóa 'nâng cấp thiết bị thông minh' và 'nguyên vật liệu xanh tuân thủ quy định' đã trở thành chủ đề cốt lõi cho sự phát triển sâu rộng của các cơ sở sản xuất lớn tại Việt Nam. Là nền tảng thương mại chuỗi cung ứng ngành giày dép may mặc thượng nguồn và hạ nguồn có sức ảnh hưởng nhất khu vực ASEAN, triển lãm kỳ này đặc biệt thiết lập bốn khu trưng bày liên kết. Để hỗ trợ nhà máy của quý công ty tại Việt Nam vượt qua những điểm nghẽn 'nhân công đắt đỏ, quy định nghiêm ngặt', ban tổ chức trân trọng mời ban giám đốc nhà máy, tổng kỹ sư, giám đốc thu mua và đội ngũ kỹ thuật cốt lõi của quý công ty thành lập đoàn đến tham quan và khảo sát tại triển lãm.

Triển lãm kỳ này sẽ trưng bày các công nghệ đen 'giảm nhân công, tăng hiệu quả' bao gồm cụm may tự động hoàn toàn bằng AI, dây chuyền phun keo tự động hoàn toàn, máy ép tạo hình xốp vật lý siêu tới hạn; đồng thời khai mở khu vực chuyên biệt về nguyên phụ liệu mặt ngoài, mặt lót không dung môi thân thiện sinh thái đạt chứng nhận ZDHC, OEKO-TEX, GRS và thiết bị in nhuộm tiêu thụ năng lượng thấp. Đoàn đại biểu doanh nghiệp nhà máy lớn từ 5 người trở lên sẽ được bộ phận khách hàng lớn của ban tổ chức phụ trách liên hệ riêng, hưởng lối vào xanh VIP ưu tiên riêng, bữa trưa thương mại miễn phí, phòng chờ khách quý độc lập và dịch vụ xe đưa đón đến các khu công nghiệp (giới hạn trong các khu công nghiệp trọng điểm lân cận như Bình Dương, Đồng Nai), vui lòng gửi đơn đăng ký theo đoàn qua kênh chính thức trước ngày 1 tháng 10 năm 2026.

3. Phương án tuyến đường khảo sát thực tế các khu công nghiệp lân cận dành cho nhà triển lãm trong thời gian tham gia triển lãm tại Việt Nam

Để hỗ trợ các nhà triển lãm Trung Quốc kết nối sâu sắc với khu vực sản xuất năng động nhất của Việt Nam trong lúc triển lãm tạm nghỉ hoặc sau triển lãm, chúng tôi đặc biệt quy hoạch hai tuyến đường khảo sát tại Việt Nam như sau:

1) Tuyến 1: Tuyến khảo sát 'Nguyên vật liệu giày miền Nam, hóa chất polymer và nâng cấp máy móc' Bình Dương - Đồng Nai

2) Tuyến 2: Tuyến khảo sát 'Sợi màu miền Nam, in nhuộm cao cấp và may mặc thành phẩm' Tây Ninh - Long An

Mẹo thực tế cho chuyến khảo sát ở nước ngoài: Các khu công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh phân bố khá rộng, khuyến nghị các nhà triển lãm Trung Quốc thuê xe thương mại và tài xế địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh trước. Các nhà máy giày dép may mặc lớn của Việt Nam có cơ chế an ninh và bảo mật rất nghiêm ngặt, nghiêm cấm đến trực tiếp mà không có hẹn trước. Khuyến nghị các nhà sản xuất Trung Quốc trước triển lãm thông qua ban tổ chức, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) hoặc đại lý địa phương hoàn thành việc đặt lịch hẹn bằng công hàm chính thức trước 2 tuần, mới có thể vào phân xưởng khảo sát.

Chào mừng bạn đến với VFM & VTG 2026 | 14-17/10 | SECC TP.HCM |