跨国巨头布局：东盟南亚制鞋产业现状及趋势 2026‑2030

Căn cứ địa của các tập đoàn đa quốc gia và cuộc tái cơ cấu xanh lớn: Hiện trạng phát triển, xu hướng chính sách và triển vọng tương lai của ngành giày dép tại năm quốc gia ASEAN và Nam Á (2026-2030)

Hiện nay, Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh và Campuchia đã trở thành khu vực trọng điểm tiếp nhận năng lực sản xuất giày dép toàn cầu, đồng thời thể hiện xu hướng phân công theo bậc thang rõ rệt và nâng cấp công nghệ. Bước sang năm 2026, ngành giày dép của năm quốc gia này đang trong giai đoạn tái cơ cấu then chốt, vừa tận hưởng lợi ích từ sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, vừa phải đối mặt với những khó khăn chung như biến động thuế quan của Mỹ, chi phí lao động tăng cao cũng như các rào cản xanh cực kỳ nghiêm ngặt từ châu Âu và Mỹ.

Hai, Sự hỗ trợ và yêu cầu từ chính sách, quy định của các chính phủ

1. Việt Nam: Đẩy nhanh 'chuyển đổi giá trị cao' và 'tuân thủ xanh'

1) Hỗ trợ bản địa hóa nguyên liệu: Chính phủ Việt Nam đã đưa ra dự án 'Khu phức hợp Trung tâm Nguyên liệu' (Raw Materials Center Complex), nhằm nâng tỷ lệ bản địa hóa nguyên liệu giày lên trên 60%, giảm sự phụ thuộc vào các kênh nhập khẩu đơn lẻ.

2) Thúc đẩy tuân thủ xanh: Kết hợp với Hộ chiếu Sản phẩm Kỹ thuật số (DPP) và Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU, Việt Nam thông qua Hiệp hội Da giày - Túi xách (Lefaso) hướng dẫn các nhà máy bắt buộc thực hiện chuyển đổi số và cải tạo năng lượng sạch.

2. Ấn Độ: Trợ cấp tài chính lớn và rào cản chất lượng bắt buộc

1) Gói hỗ trợ ngành công nghiệp 1 tỷ USD: Chính phủ Ấn Độ đã chuẩn bị chương trình ưu đãi chuyên ngành giày dép lên tới 1 tỷ USD, thông qua việc mở rộng chương trình ưu đãi liên kết sản xuất (PLI), tập trung trợ cấp tài chính cho giày dép vật liệu tổng hợp, phần trên của giày (Shoe Uppers) và các khoản đầu tư nội địa của thương hiệu đa quốc gia giá trị cao.

2) Nới lỏng thuế quan và xuất khẩu: Bãi bỏ thuế xuất khẩu 20% đối với da; đồng thời cho phép nhập khẩu miễn thuế các bộ phận như phần trên của giày và gia công tại địa phương, thời hạn xuất khẩu được kéo dài từ nửa năm lên 1 năm.

3) Rào cản pháp lý: Thực thi toàn diện chứng nhận BIS (Chứng nhận Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ) và dấu ISI, hạn chế nhập khẩu giày dép cấp thấp, chất lượng kém, buộc các nhà máy trong nước nâng cao trình độ chế tác.

3. 印度尼西亚：国资入局与保护本地市场

1) 超级国企策略：印尼出资设立了 60亿美元的国有纺织与轻工企业，进行工厂现代化升级以对抗廉价产品冲击。

2) Biện pháp thuế bảo hộ (Safeguard Tariffs): Bộ Tài chính Indonesia ban hành quy định mới, áp dụng thuế bảo hộ cao đối với giày dép, may mặc và nguyên vật liệu mà trong nước không thể tiêu thụ hết. Đồng thời, Bộ Thương mại tại hội nghị thượng đỉnh ngành đẩy mạnh chứng nhận nhà máy xanh bền vững và chiến lược ESG.

4. Bangladesh: Chiến lược đa dạng hóa xuất khẩu và khu công nghiệp xanh

1) Chính sách ưu tiên phát triển và trợ cấp: Đưa ngành sản xuất giày dép vào danh sách ngành ưu tiên đa dạng hóa xuất khẩu cao nhất. Chính phủ thông qua Cơ quan Đầu tư và Phát triển (BIDA) cam kết cung cấp các chính sách thuận lợi lâu dài và ưu tiên vốn cho các nhà xuất khẩu giày dép phi da và giày kỹ thuật.

2) Khu công nghiệp xanh ESG: Thành lập ba khu chế xuất giày da và giày tổng hợp chuyên dụng lớn tại Savar, Rajshahi, Chittagong, trong đó Savar đã có hơn 200 nhà máy thuộc da đạt chứng nhận xanh.

5. Campuchia: Chiến lược Ngũ giác và đa dạng hóa số

Giai đoạn một của Chiến lược Ngũ giác: Lấy hàng may mặc, giày dép và đồ du lịch (GFT) làm nền tảng cho đa dạng hóa công nghiệp, đồng thời thông qua Luật Đầu tư sửa đổi, cung cấp thời gian miễn thuế cao cho các khoản đầu tư sản xuất giày dép hướng tới kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Ba, Xu hướng ngành: Thông tin và giá trị ngành của Triển lãm VFM & VTG Việt Nam 2026

Trong bản đồ sản xuất giày dép và dệt may tại Việt Nam và Đông Nam Á, VTG (Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dệt may Việt Nam) và VFM (Triển lãm Quốc tế Máy móc và Nguyên phụ liệu Giày dép Việt Nam) được công nhận là triển lãm liên ngành thường niên có tính định hướng nhất. Hai triển lãm này đan xen chặt chẽ, cùng nhau xây dựng nền tảng thương mại chuỗi cung ứng toàn diện 'dệt may + da giày' quy mô lớn hàng đầu Đông Nam Á.

1. Thông tin cơ bản về triển lãm năm 2026

1) Thời gian triển lãm: 14/10/2026 – 17/10/2026

2) Địa điểm triển lãm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3) Quy mô triển lãm: Dự kiến thu hút hơn 1000 nhà triển lãm từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, khách tham quan chuyên ngành dự kiến vượt 20.000 lượt.

4) Sản phẩm trưng bày cốt lõi:

6）Đăng ký trước khán giả - VTG：https://www.chanchao.com.tw/en/entryApply.asp?id=FTXTHCM2026

2. Giá trị cốt lõi của Triển lãm máy móc giày dép, vật liệu giày dép và Triển lãm máy móc dệt may Việt Nam 2026

Đối mặt với sự kìm kẹp kép từ 'rào cản xanh' của châu Âu và Mỹ cùng 'cơn khát lao động' nội địa Việt Nam, triển lãm mang ba giá trị chiến lược cấp ngành:

1) Bàn đạp hiện thực hóa 'thông minh hóa ngành giày dép': Hiện nay, các nhà máy giày dép Việt Nam đang trải qua chi phí lao động tăng cao nghiêm trọng. Triển lãm sẽ tập trung trưng bày hệ thống quét chân và đo size 3D, AI cắt tự động thông minh, máy may kim tự động hoàn toàn và dây chuyền tạo hình hiệu quả cao. Trực tiếp giúp các doanh nghiệp giày dép tại Việt Nam nâng tỷ lệ tự động hóa dây chuyền sản xuất lên trên 60%, giải quyết điểm nghẽn sản xuất linh hoạt với số lượng nhỏ, nhiều đợt hàng.

2) Chìa khóa giải mã 'hộ chiếu xanh' (ESG) của châu Âu và Mỹ: Cùng với yêu cầu bắt buộc về Hộ chiếu Sản phẩm Kỹ thuật số (DPP) của EU, các-bon thấp và thân thiện môi trường đã trở thành lựa chọn bắt buộc. VFM 2026 đặc biệt mở khu vực chuyên đề vật liệu giày dép bền vững/tái tạo/tái chế, tập trung trưng bày các công nghệ thân thiện môi trường mới như tạo bọt vật lý siêu tới hạn, nhựa tái chế từ đại dương, giúp các thương hiệu nước ngoài nhanh chóng tìm kiếm nhà cung cấp tuân thủ tại chỗ.

3) Bàn đạp thương mại then chốt lấp đầy 'khoảng trống nguyên vật liệu' cho ngành giày dép Việt Nam: Tỷ lệ cung ứng nội địa hóa nguyên phụ liệu cho giày dép, túi xách, may mặc tại Việt Nam từ lâu dưới 30%, 'đơn hàng ở Đông Nam Á, vật liệu giày dép dựa vào Trung Quốc' là thực trạng chung của ngành. Triển lãm này là bàn đạp hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp vật liệu giày dép, máy móc giày dép và hóa chất nhuộm cao cấp của Trung Quốc tiến ra Việt Nam, có thể kết nối chính xác với tầng quyết định thu mua của các nhà máy gia công cho Nike, Adidas, Puma tại Việt Nam.

Bốn, Dự báo xu hướng phát triển 3 - 5 năm tới (2026-2030)

1. Cuộc chơi thuế quan gây ra sự tái cân bằng chuỗi cung ứng kiểu 'trò chơi đập chuột'

美国与欧美贸易政策波动对关税的微调，正深度改写订单流向。随着大国关税政策的调整，部分运动鞋订单在越南、印尼、孟加拉等国之间产生动态流动。未来3-5年，品牌方将不再把鸡蛋放在一个篮子里，而是形成“中越高端研发+印尼/孟加拉/印度多基地分流”的弹性供应链网络。

2. 从“价格战”向“绿色战”和“价值链”转型

欧美的数字产品护照（DPP）和碳关税正在全面落地。未来3年，越南和印尼的头部工厂将全面推行海洋回收塑料、天然橡胶等绿色可持续材料，以及3D设计和AI智能排料。无法通过ESG合规和低碳认证的低端代工厂将被彻底清洗出跨国供应链。

3. 孟加拉与印度在“非皮革/运动鞋”赛道的爆发

Cùng với xu hướng thể thao năng động toàn cầu (Athleisure) tiếp tục phát triển, nhu cầu giày da truyền thống thu hẹp, giày vải canvas tổng hợp và giày thể thao kỹ thuật tăng vọt. Các nhà máy giày tổng hợp của Bangladesh trong vài năm tới dự kiến sẽ liên tục bùng nổ công suất gấp nhiều lần. Trong khi đó, Ấn Độ nhờ nhu cầu nội địa khổng lồ và kế hoạch xây dựng nhà máy của các ông lớn như Nike, Puma ở miền Nam Ấn Độ, sẽ đẩy mạnh thị phần xuất khẩu toàn cầu vốn thấp trong 5 năm tới.

4. Xung đột giữa tự động hóa và chuyển đổi lao động ngày càng gay gắt

Các nước ASEAN (đặc biệt là Việt Nam, Indonesia) đang đối mặt với sự suy giảm lợi tức dân số và 'cơn khát lao động'. Trong 3-5 năm tới, tỷ lệ tự động hóa của ngành giày dép Việt Nam phải nâng từ 30%-40% hiện tại lên trên 60%; còn các nước như Bangladesh phải khẩn trương giải quyết nút thắt kỹ thuật khi năng suất lao động thấp hơn Việt Nam 30%-40%, nếu không lợi thế chi phí lao động rẻ sẽ bị bù trừ bởi thông quan hải quan chậm chạp và hiệu quả logistics thấp.

Năm, Lời kết

Tóm lại, năm 2026 là năm bước ngoặt của sự tái cơ cấu lớn và phân hóa lớn trong ngành giày dép toàn cầu. Dưới sự thử thách nhiều mặt của chính sách ưu đãi, chi phí lao động và chuyển đổi xanh, năm nước như Việt Nam đang dần từ bỏ mô hình phát triển chỉ dựa vào 'lao động giá rẻ'. Dù là sự tái cơ cấu vốn nhà nước của Ấn Độ và Indonesia, hay làn sóng tự động hóa xanh và thông minh được thể hiện tại triển lãm VFM & VTG của Việt Nam, đều cho thấy rõ ràng: người chiến thắng trong tương lai không chỉ phải kiểm soát chi phí, mà còn phải kiểm soát carbon và nâng cao hiệu quả.

Đối với các doanh nghiệp giày dép và chuỗi cung ứng Trung Quốc, đây vừa là thách thức lớn từ sự dịch chuyển ngành, vừa là thời kỳ vàng chiến lược để thích ứng với sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, xuất khẩu các sản phẩm trung gian giá trị cao và máy móc giày thông minh ra nước ngoài.