Doanh nghiệp Trung Quốc vươn ra toàn cầu | Giữa làn sóng biến đổi lớn của ngành giày dép may mặc toàn cầu: Phát triển đại lý địa phương tại ASEAN, Đông Nam Á

Ngành giày dép may mặc toàn cầu đang trong chu kỳ biến đổi giao thoa của quá trình tái cấu trúc địa chính trị, cách mạng công nghệ AI và sự thay đổi quan điểm tiêu dùng. Các rào cản thương mại, chính sách thuế quan và quy định bền vững liên tục viết lại bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu, phá vỡ hệ thống phân công lao động ổn định suốt ba thập kỷ qua. Các doanh nghiệp gia công giày dép may mặc Trung Quốc không còn chỉ thụ động chuyển dịch năng lực sản xuất ra nước ngoài, mà bắt đầu chủ động tái cấu trúc toàn cầu với trung tâm là Trung Quốc, xây dựng mạng lưới sản xuất mới đa khu vực dưới bốn ràng buộc: chi phí, thuế quan, thời gian giao hàng và an ninh chuỗi cung ứng. Bài viết này tổng hợp sáu xu hướng cốt lõi của ngành toàn cầu, phân tích năm con đường ứng phó của các nhà máy gia công hàng đầu Trung Quốc, xem xét các nút thắt chi phí tiềm ẩn của khu vực Đông Nam Á tiếp nhận, so sánh ưu nhược điểm của ba khối sản xuất lớn là Mexico, Bangladesh và Đông Nam Á, phân tích những khó khăn trong cạnh tranh do quy tắc xuất xứ USMCA mang lại, và tổng kết logic nền tảng của sự chuyển đổi chuỗi cung ứng.

Kết hợp 'Báo cáo Tình hình Thời trang Toàn cầu 2026' của McKinsey & BoF và nghiên cứu ngành bán lẻ nước ngoài, trọng tâm cốt lõi hiện nay của ngành tập trung vào sáu hướng:

Các thị trường tiêu dùng chính như Mỹ thắt chặt chính sách thuế quan, các thương hiệu đẩy nhanh chiến lược phân tán chuỗi cung ứng, năng lực sản xuất chuyển dịch sang Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, châu Phi và các khu vực khác. Cùng với sự gián đoạn vận tải biển do khủng hoảng Biển Đỏ, vị thế chiến lược của gia công cận duyên (Nearshoring) tiếp tục được nâng cao. Mexico trở thành trung tâm sản xuất quan trọng hướng tới thị trường Bắc Mỹ, rút ngắn chuỗi logistics và giảm thiểu rủi ro vận chuyển đường biển đường dài.

Các đại lý mua sắm AI tự động phát triển, người tiêu dùng dựa vào AI để chọn sản phẩm, so sánh giá và đặt hàng, buộc các thương hiệu phải cải tạo khả năng kết nối API của nền tảng. Về phía nhân lực, dự báo đến năm 2030, khoảng 30% giờ công của nhân viên trong các doanh nghiệp giày dép may mặc châu Âu và Mỹ sẽ bị thay thế bằng tự động hóa, các vị trí như thiết kế, tạo mẫu, dịch vụ khách hàng, kế hoạch chuỗi cung ứng sẽ trải qua quá trình tái cấu trúc quy mô lớn.

Người tiêu dùng ngày càng lý trí, thời trang nhanh và các thương hiệu tầm trung từ bỏ cuộc chiến giá rẻ nội bộ, thông qua các dòng sản phẩm cao cấp, hợp tác với nhà thiết kế, chiến lược nâng cấp chất lượng để gia tăng giá trị sản phẩm. Tốc độ tăng trưởng của thị trường bán lại đồ cũ đạt gấp 2-3 lần thị trường hàng mới, tiêu dùng tuần hoàn trở thành đường đua tăng trưởng không thể bỏ qua của ngành.

单纯依靠涨价驱动奢侈品增长的时代落幕，品牌重心转向创意设计、传统手工艺。品类层面高端珠宝配饰增长领跑；多模态 AI 赋能的智能眼镜、智能鞋履，成为时尚与科技跨界的蓝海市场。

大众健康与长寿诉求持续走高，运动鞋服赛道格局生变。耐克、阿迪达斯遭遇竞争挤压，亚瑟士、Hoka、昂跑等主打专业跑步、穿着舒适度的品牌实现高速增长。

Quy định Chiến lược Dệt may Bền vững của EU và Đạo luật Khí hậu California chính thức có hiệu lực, hàng tồn kho ế ẩm sẽ bị phạt trực tiếp. Điều này buộc các nhà máy phải giảm số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) và phát triển chuỗi cung ứng linh hoạt. Hộ chiếu Sản phẩm Kỹ thuật số (DPP) được áp dụng bắt buộc, đảm bảo dấu chân carbon và thuộc tính tái chế của sản phẩm được minh bạch và truy xuất nguồn gốc xuyên suốt toàn bộ chuỗi.

Đối mặt với yêu cầu an ninh chuỗi cung ứng 'Trung Quốc + 1' từ phía các thương hiệu, các doanh nghiệp gia công hàng đầu như Shenzhou International, Huali Group, Jiansheng Group đã chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động bố trí, hình thành năm chiến lược cốt lõi:

1) Chuyển dịch các quy trình thâm dụng lao động như may vá, hoàn thiện giày sang Đông Nam Á, Nam Á;

2) Đáp ứng nhu cầu phản ứng nhanh của châu Âu và Mỹ, xây dựng các điểm sản xuất ở nước ngoài tại Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Bắc Phi;

3) Nâng cấp định vị nhà máy trong nước: nhận các đơn hàng có độ khó cao, giá trị gia tăng cao, đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu phát triển và tạo mẫu toàn cầu.

Chuyển dịch khâu lắp ráp ra nước ngoài, nhưng giữ lại các khâu công nghệ cao, lợi nhuận cao như dệt vải, nhuộm hoàn tất, sợi hóa học, khuôn đế giày tại Trung Quốc. Sản xuất vải phụ liệu, bán thành phẩm nguyên phụ liệu giày trong nước, vận chuyển xuyên biên giới đến các cơ sở ở nước ngoài để hoàn tất lắp ráp, nắm chặt không gian lợi nhuận từ nghiên cứu phát triển nguyên phụ liệu thượng nguồn.

Triển khai tạo mẫu số 3D, sắp xếp nguyên liệu thông minh bằng AI, tham khảo logic chuỗi cung ứng linh hoạt của SHEIN, nén chu kỳ sản xuất truyền thống 3-6 tháng xuống còn 7-14 ngày. Trụ sở chính trong nước thống nhất điều phối sản xuất từ xa, đối chiếu tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn và hiệu quả sản xuất giữa các nhà máy trong và ngoài nước.

Thoát khỏi mô hình OEM gia công nguyên liệu đơn thuần, xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển vật liệu và thiết kế riêng, chuyển đổi sang ODM. Chủ động cung cấp cho các khách hàng như Nike, Lululemon các giải pháp về vải thân thiện môi trường tự nghiên cứu, vật liệu chức năng, nâng cao vị thế thương lượng, giảm sự phụ thuộc vào bản vẽ của khách hàng.

Năng lực sản xuất dư thừa cung cấp cho các thương hiệu quốc nội hàng đầu như Anta, Li-Ning, Bosideng; một số doanh nghiệp dựa vào các kênh xuyên biên giới như Amazon, TikTok Shop, Temu, bỏ qua các trung gian để xây dựng thương hiệu DTC của riêng mình, giành lấy lợi nhuận gộp của thương hiệu bán lẻ cuối cùng.

Việt Nam, Indonesia nhờ chi phí nhân công thấp và ưu đãi thuế quan đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc di dời sản xuất, nhưng sự thiếu hụt của chuỗi công nghiệp và chi phí ẩn đang ngày càng bào mòn lợi ích từ chi phí thấp.

1) Chuỗi công nghiệp nặng đầu nhẹ cuối, phụ thuộc nhiều vào vật liệu bên ngoài. Hầu hết các địa phương chỉ làm CMT (cắt - may - hoàn thiện), hệ thống hỗ trợ vải, phụ liệu, khuôn mẫu còn yếu, tạo thành tình trạng 'hai đầu ở ngoài'. Một khi vận chuyển đường biển, thông quan bị chậm trễ, nhà máy ngừng sản xuất chờ nguyên liệu, chi phí vận chuyển hàng không, phí lưu kho, lưu bãi tạo thành các khoản chi tiêu ẩn lớn.

2) Áp lực cơ sở hạ tầng và năng lượng. Vào mùa hè, khu vực phía Bắc Việt Nam thường xuyên cắt điện trong giờ cao điểm, doanh nghiệp phải tự trang bị máy phát điện diesel, giá điện thực tế tăng 2-3 lần; đường bộ, cảng biển quá tải, các loại phí ngầm tại cảng làm suy yếu năng lực giao hàng phản ứng nhanh.

3）劳动力的效率与合规风险名义薪资低，但工人熟练度、加班意愿有限，综合人效仅为中国沿海工厂 60%‑70%；印尼工会力量强大，罢工风险高，劳工法严苛，遣散成本高企。

4）税收与外汇管制双重约束

为破解东南亚 “两头在外”，百隆东方、华孚时尚、天虹纺织等上游面料龙头在东南亚重资产布局纺纱染整产业园：

产业价值：本地即可供给高品质功能性纱线面料，申洲国际、华利集团等下游代工就近采购。既满足 CPTPP “从纱线开始” 原产地规则，保障出口免税；又把物料交付缩短到 24 小时，实现供应链快反。

墨西哥、孟加拉国、东南亚形成差异化的制造三角。若要享受 USMCA 美墨加协定零关税红利，企业必须满足极为严苛的原产地规则 ROO。

1）服装：

纱线前置规则 Yarn‑Forward Rule想要获得美墨加原产资质，纺纱、织造、裁剪缝纫全部工序都要在美墨加区域完成。面料、纱线自中国进口，则无法享受零关税，征收 25‑35% 关税。缝纫线、松紧带、口袋布辅料同样受约束，任一非原产物料会破坏整件产品免税资格。

2）鞋履：

区域价值含量 RVC + 鞋面本地制造成品鞋净成本法计算区域价值含量 RVC≥55%；鞋面（帮面及主要拼接件）必须在美墨加区域生产组装，禁止从亚洲进口半成品鞋面，墨西哥仅做贴底加工套利。

3）微量允许与突击核查普通品类非原产物料重量上限 10%；含氨纶弹性纤维的产品收紧至 7%。美国海关 CBP 可仅提前 20 天通知墨西哥政府，开展无预警现场突击核查，调取财务、进出口单据。产地不合规会被列入黑名单，追缴大额关税罚款。

Sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng giày dép và may mặc toàn cầu, về bản chất là cuộc cạnh tranh liên tục trên bốn khía cạnh: thời gian, thuế quan, chi phí và an toàn. Gia công giày dép và may mặc của Trung Quốc đã không còn gắn với nhãn mác gia công chi phí thấp đơn thuần: các khâu giá trị gia tăng cao như nghiên cứu phát triển, vải nguyên liệu chính vẫn bám rễ trong nước; lắp ráp sản xuất, các cơ sở phản ứng nhanh khu vực được bố trí ở nước ngoài, xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu dạng mạng lưới lấy Trung Quốc làm trung tâm. Xung đột địa chính trị, chính sách thương mại và xu hướng tiêu dùng liên tục biến động, chỉ những doanh nghiệp gia công hoàn thành quá trình chuyển đổi số và thông minh sâu sắc, nắm giữ năng lực cốt lõi về vật liệu thượng nguồn, và có năng lực vận hành tuân thủ đa khu vực toàn cầu mới có thể đứng vững trước làn sóng ngược gió.

Doanh nghiệp Trung Quốc vươn ra toàn cầu, phát triển các nhà phân phối, đại lý địa phương tại các nước Đông Nam Á, khai thác thị trường các nước ASEAN, Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia, Bangladesh, Ấn Độ, Campuchia, [ăn mừng] cách tốt nhất là: tham gia Triển lãm Máy móc Da giày & Nguyên phụ liệu Việt Nam tổ chức tại SECC TP.HCM từ ngày 14-17/10/2026. Thị trường cần được duy trì và phát triển liên tục, không thể dừng lại! Toàn cầu hóa trước hết là bản địa hóa #VietnamVFM #VFM2026 #VTG2026

VTG 2026 | Triển lãm Công nghiệp Dệt may Quốc tế Việt Nam

5) Đăng ký trước khán giả - VTG:https://www.chanchao.com.tw/en/entryApply.asp?id=FTXTHCM2026

VFM 2026 | Triển lãm Quốc tế Máy móc & Nguyên phụ liệu Da giày Việt Nam

5）观众预登记-VFM：https://www.chanchao.com.tw/en/entryApply.asp?id=FVNFLM2026

2026 VFM & VTG 欢迎您 ！10月14-17日 | 越南胡志明 SECC