ภาษาไทย
供应链重塑，东盟鞋服产业新格局 ——2026 VFM & VTG 行业观察
อัปเดตใหม่ 09.28
การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน มองลึกสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มอาเซียน ——ข้อสังเกตอุตสาหกรรม 2026 VFM & VTG
งานแสดงเครื่องจักรและวัสดุรองเท้านานาชาติเวียดนาม 2026 (VFM) และงานแสดงอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้านานาชาติเวียดนาม (VTG) จะจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 14–17 ตุลาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไซ่ง่อน SECC นครโฮจิมินห์ ในฐานะแพลตฟอร์มการค้าอาชีพที่มีอิทธิพลอย่างมากในห่วงโซ่อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานแสดงสินค้านี้เชื่อมโยงโรงงานต้นน้ำและปลายน้ำ แบรนด์ และซัพพลายเออร์อุปกรณ์และวัสดุจาก 10 ประเทศอาเซียน นำเสนอการเปลี่ยนแปลงสำคัญของอุตสาหกรรมในภูมิภาคจากการรับจ้างผลิตต้นทุนต่ำไปสู่ความอัจฉริยะ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการผลิตในท้องถิ่นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น เมื่อมองผ่านหน้าต่างของงานแสดงสินค้าครั้งนี้ การย้อนรอยประวัติศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มอาเซียน การวิเคราะห์ภูมิทัศน์อุตสาหกรรมในปัจจุบัน และการคาดการณ์ทิศทางการพัฒนในอนาคต สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มทั่วโลก
หนึ่ง、อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มอาเซียน: ประวัติศาสตร์การพัฒนา การเติบโตของอุตสาหกรรมภายใต้การถ่ายโอนแบบขั้นบันได
การพัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มอาเซียนเป็นผลจากการถ่ายโอนแบบขั้นบันไดของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกผสานกับผลประโยชน์จากเขตการค้าเสรีในภูมิภาค โดยสามารถแบ่งได้คร่าว ๆ เป็นสามระยะ
ระยะที่หนึ่ง: ระยะเริ่มต้นรับจ้างผลิต (ค.ศ. 1980–2000)
ในช่วงแรก ฐานอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียนยังอ่อนแอ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่รับคำสั่งซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรองเท้าระดับล่างจากยุโรป อเมริกา และจีน ฮ่องกง ไต้หวัน โดยเน้นการเย็บแบบง่ายๆ วัตถุดิบและอุปกรณ์เกือบทั้งหมดต้องนำเข้าจากต่างประเทศ รูปแบบอุตสาหกรรมเป็นการรับจ้างผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ต่ำมาก อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย ห่วงโซ่อุปทานเกือบว่างเปล่า ทั้งภูมิภาคอาเซียนยังไม่เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สมบูรณ์
ระยะที่สอง: ระยะขยายกำลังการผลิต (ค.ศ. 2001–2015)
เมื่อต้นทุนการผลิตในจีนสูงขึ้น ประกอบกับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนมีผลบังคับใช้ แบรนด์ระดับโลกเริ่มวางแผนห่วงโซ่อุปทานแบบ 'จีน + 1' เวียดนามผงาดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยข้อได้เปรียบด้านแรงงาน ทำเลที่ตั้ง และสิทธิประโยชน์จากนโยบายการค้าเสรี แบรนด์ชั้นนำอย่างไนกี้และอาดิดาสทยอยย้ายกำลังการผลิตหลักด้านรองเท้าและเสื้อผ้ามาที่นี่ อินโดนีเซียและไทยรับคำสั่งซื้อรองเท้าและเสื้อผ้าระดับกลางถึงล่างจำนวนมาก กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ใช้ต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่าเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปและหัวรองเท้า ในระยะนี้ ขนาดกำลังการผลิตโดยรวมของอาเซียนขยายตัวเร็ว แต่จุดอ่อนชัดเจน: การผลิตแข็งแกร่งแต่ห่วงโซ่อุปทานอ่อนแอ การรับจ้างผลิตแข็งแกร่งแต่แบรนด์อ่อนแอ เส้นด้าย ผ้า วัสดุรองเท้าระดับสูง และเครื่องจักรผลิต รองเท้าหลักต้องพึ่งพาการจัดหาจากภายนอกเป็นจำนวนมาก การแบ่งงานในอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศเริ่มเกิดเป็นลำดับชั้น: สิงคโปร์เน้นการค้าและการวิจัยพัฒนา เวียดนาม ไทย มาเลเซียทำการรับจ้างผลิตขนาดใหญ่ กัมพูชา เมียนมาร์ ลาวรับเพียงขั้นตอนการประกอบง่ายๆ
ระยะที่สาม: ระยะปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน (ค.ศ. 2016–ปัจจุบัน)
ความผันผวนของนโยบายการค้าสหรัฐฯ และยุโรป กลไกปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (CBAM) การตรวจสอบโรงงานตามหลัก ESG และกฎว่าด้วยหนังสือเดินทางผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเริ่มมีผลบังคับใช้ ทำให้แบรนด์ต่างๆ ต้องกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ไม่รวมกำลังการผลิตไว้ในประเทศเดียวอีกต่อไป เวียดนามเติบโตเป็นประเทศผู้ส่งออกรองเท้ารายใหญ่อันดับสองของโลก รับคำสั่งซื้อรองเท้ากีฬาระดับสูง อินโดนีเซียขยายกำลังการผลิตเสื้อผ้าและรองเท้า กัมพูชามีอัตราการเติบโตของการส่งออกรองเท้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาเลเซียและไทยทยอยลดกำลังการผลิตระดับล่าง หันไปผลิตผ้าและวัสดุรองเท้าที่มีฟังก์ชันระดับกลางถึงสูง ในขณะเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างประเทศในภูมิภาครุนแรงขึ้น: ต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการขาดแคลนแรงงานกลายเป็นปัญหาทั่วไปของเวียดนามและอินโดนีเซีย โรงงานที่แข่งขันด้วยราคาต่ำเพียงอย่างเดียวมีพื้นที่อยู่รอดแคบลงเรื่อยๆ การยกระดับอุตสาหกรรมกลายเป็นความจำเป็น และยังผลักดันให้งานแสดงสินค้าด้านอุปกรณ์และวัสดุเฉพาะทางอย่าง VFM และ VTG เฟื่องฟูอย่างต่อเนื่อง
สอง สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มใน 10 ประเทศอาเซียน: โครงสร้างแบบแบ่งชั้น โอกาสและความท้าทาย coexisting
ปัจจุบันอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มของอาเซียนมีโครงสร้างโดยรวมเป็นแบบสามระดับชั้น เงินทุนต่างชาติเป็นผู้นำ และการสนับสนุนห่วงโซ่อุตสาหกรรมไม่สมดุล โดยแต่ละประเทศมีจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
1、กลุ่มชั้นนำ: เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย
2、กลุ่มชั้นที่สอง: กัมพูชา
3、กลุ่มชั้นที่สาม: ลาว เมียนมา บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
จุดเจ็บปวดร่วมของอุตสาหกรรม
1、ข้อได้เปรียบด้านแรงงานลดลง: เวียดนามและไทยขาดแคลนแรงงานฝีมือ ต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บีบให้โรงงานต้องจัดซื้ออุปกรณ์อัตโนมัติ
2、การผลิตในท้องถิ่นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ: ผ้าคุณภาพสูง วัสดุรองเท้าที่มีฟังก์ชันพิเศษ และอุปกรณ์ผลิตรองเท้าอัจฉริยะยังต้องจัดซื้อจากภายนอกเป็นจำนวนมาก
3、เกณฑ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น: ภาษีคาร์บอนของสหภาพยุโรป การประเมิน HIGG CSDDD การตรวจสอบสถานะความยั่งยืนขององค์กร โรงงานที่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่ำจะถูกตัดออกจากห่วงโซ่อุปทานของแบรนด์ชั้นนำ
4、การแข่งขันในภูมิภาครุนแรงขึ้น: แต่ละประเทศแย่งคำสั่งซื้อจากแบรนด์ การแข่งขันรับจ้างผลิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันรุนแรง
และงาน 2026 VFM & VTG คือแพลตฟอร์มการค้าที่ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้โดยตรง VFM เน้นเครื่องจักรผลิต รองเท้า อุปกรณ์ตัดอัจฉริยะ สายการผลิตขึ้นรูปอัตโนมัติ วัสดุรองเท้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กาวน้ำ วัสดุโฟมแบบวิกฤตยิ่งยวด VTG ครอบคลุมอุปกรณ์เย็บผ้าและสิ่งทอ เครื่องจักรถัก สารเคมีสิ่งทอและสีย้อม ผ้าที่มีฟังก์ชัน งานแสดงสินค้าจัดร่วมกับงานแสดงผ้าและวัสดุเสริม VITATEX และงานแสดงสารเคมีสิ่งทอและสีย้อม DYECHEM ตอบโจทย์ความต้องการของโรงงานรองเท้าและเสื้อผ้าในอาเซียนในด้านการปรับปรุงสู่ระบบอัตโนมัติ การยกระดับสีเขียว และการจัดซื้อห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่นแบบครบวงจร ครอบคลุมโรงงานรองเท้าในเวียดนามกว่า 70% และเข้าถึงผู้ตัดสินใจจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน OEM ของแบรนด์ข้ามชาติโดยตรง
สาม แนวโน้มอนาคตของอุตสาหกรรมรองเท้าและเสื้อผ้าในอาเซียน: ความชาญฉลาด ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการทำให้ห่วงโซ่อุปทานเป็นท้องถิ่น
มองไปข้างหน้า อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มของอาเซียนจะอำลายุคที่แข่งขันกันเพียงต้นทุนแรงงาน ไปสู่การแข่งขันที่มุ่งเน้นความสอดคล้องด้านคาร์บอนต่ำ การผลิตอัจฉริยะดิจิทัล ห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์ และการผลิตแบบยืดหยุ่น โดยมีสี่แนวโน้มที่ชัดเจน
แนวโน้มที่หนึ่ง: การปรับปรุงระบบอัตโนมัติเร่งตัวขึ้นอย่างรอบด้าน การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรแทนแรงงานคนแบบดั้งเดิม
การขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจะผลักดันให้โรงงานในอาเซียนอัปเกรดอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ความต้องการเครื่องตัดอัจฉริยะด้วย AI สายการเย็บอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สายการผลิตขึ้นรูปอัจฉริยะ และระบบออกแบบรองเท้า 3D จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงงานขนาดใหญ่ชั้นนำเริ่มทดลองใช้Digital Twin และโรงงานไฟดับ ส่วนโรงงานขนาดกลางและเล็กจะจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานแบบเซอร์โวก่อน เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานฝีมือด้วยระบบอัตโนมัติ สายการผลิตรองเท้าอัจฉริยะแบบครบชุดที่จัดแสดงในงาน VFM คือทิศทางหลักในการเลือกอุปกรณ์สำหรับการอัปเกรดโรงงานในอาเซียน
แนวโน้มที่สอง: สีเขียวคาร์บอนต่ำกลายเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการรับคำสั่งซื้อ วัสดุหมุนเวียนกำลังเฟื่องฟู
ภาษีคาร์บอน CBAM ของสหภาพยุโรป หนังสือเดินทางผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และการตรวจสอบ ESG ของแบรนด์ จะเปลี่ยนจากข้อกำหนดทางเลือกเป็นเงื่อนไขการเข้าตลาดที่บังคับ ความต้องการกาวที่มี VOC ต่ำ เทคโนโลยีการย้อมแบบไม่ใช้น้ำ วัสดุรองเท้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากโฟมวิกฤตยิ่งยวด ผ้าที่รีไซเคิลได้ และระบบพลังงานหมุนเวียนจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายในสามปีข้างหน้า โรงงานที่ไม่สามารถปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและติดตามข้อมูลคาร์บอนได้จะค่อยๆ สูญเสียคำสั่งซื้อจากแบรนด์ยุโรปและอเมริกา วัสดุสีเขียวและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไม่ใช่คะแนนพิเศษอีกต่อไป แต่เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการได้รับคำสั่งซื้อ
แนวโน้มที่สาม: การทำให้ห่วงโซ่อุปทานเป็นท้องถิ่นภายในภูมิภาค ลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอก
เพื่อให้เป็นไปตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้าและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเขตการค้าเสรี ประเทศในอาเซียนจึงพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนต้นน้ำอย่างจริงจัง เวียดนามและอินโดนีเซีย активноสร้างโรงงานเส้นด้าย ผ้า และวัสดุรองเท้า เพื่อเพิ่มอัตราการพึ่งพาตนเองด้านวัสดุในท้องถิ่น แบรนด์ต่างๆ ผลักดันการจัดซื้อในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบข้ามภูมิภาค ในอนาคต อาเซียนจะค่อยๆ ก่อตัวเป็นห่วงโซ่อุปทานแบบปิดภายในภูมิภาค ซึ่งจะขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมผ้า วัสดุเสริม และวัสดุรองเท้าให้เติบโต
แนวโน้มที่สี่: การกระจายการผลิตหลายจุดของห่วงโซ่อุปทาน การผลิตแบบยืดหยุ่น + การแบ่งงานภายในภูมิภาคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
แบรนด์ระดับโลกยังคงดำเนินกลยุทธ์กระจายฐานการผลิตหลายแห่งอย่างต่อเนื่อง โดยไม่รวมกำลังการผลิตไว้ในประเทศเดียว เวียดนามยังคงครองตำแหน่งศูนย์กลางการรับจ้างผลิตรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มระดับสูง อินโดนีเซียมุ่งเน้นตลาดในประเทศ + การส่งออกระดับกลาง กัมพูชารับคำสั่งซื้อรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มที่เพิ่มขึ้น ลาวและเมียนมาร์เป็นฐานกำลังการผลิตเสริม แต่ละประเทศมีบทบาทที่แตกต่างกัน ก่อตัวเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ภาษี และแรงงาน ขณะเดียวกัน หมวดหมู่รองเท้าและเครื่องนุ่งห่มกีฬาลำลองและยั่งยืนเติบโตเร็วขึ้น ผลิตภัณฑ์อัปเกรดจากรุ่นพื้นฐานไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้หลากหลายมูลค่าเพิ่มสูง
สี่ บทสรุป: 2026 VFM & VTG เชื่อมโยงโอกาสใหม่ในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มอาเซียน
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มของอาเซียนได้ผ่านยุคของการขยายตัวด้วยแรงงานราคาถูก เข้าสู่รอบการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตอัจฉริยะและคาร์บอนต่ำ การกระจายตามระดับของอุตสาหกรรม การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน และแรงกดดันด้านความสอดคล้องสีเขียว ไม่เพียงนำมาซึ่งความท้าทาย แต่ยังสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับความร่วมมือด้านอุปกรณ์ วัสดุใหม่ และเทคโนโลยี
2026 VFM & VTG ไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้าอุปกรณ์และวัสดุรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าต่างในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มในอาเซียน ผู้ผลิตอุปกรณ์ระดับโลก ซัพพลายเออร์วัสดุ และแบรนด์รองเท้าและเครื่องนุ่งห่มสามารถใช้โอกาสจากงานแสดงสินค้าในการเชื่อมต่อกับโรงงานในท้องถิ่นของอาเซียนอย่างลึกซึ้ง นำเสนอโซลูชันสายการผลิตอัจฉริยะและวัสดุใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอย่างลึกซึ้งในการยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มของอาเซียน และคว้าโอกาสใหม่ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางกระแสการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลก
2026 VFM & VTG วันที่ 14–17 ตุลาคม ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไซ่ง่อน SECC นครโฮจิมินห์
ติดต่อ
กรุณาทิ้งข้อมูลของคุณไว้แล้วเราจะติดต่อคุณ
ติดตามเรา
โทรศัพท์ ①
โทรศัพท์ ②
WhatsApp ①
WhatsApp②
Wechat ①
Wechat ②