2026年越南鞋服市场深度研判白皮书

2026年越南鞋服与鞋机鞋材市场深度研判白皮书暨展会观展指南

一、 引言：站在“绿智转型”十字路口的东盟枢纽

Развитие производства обуви и одежды во Вьетнаме представляет собой типичную историю миграции промышленности, в которой переплетаются «глобальные дивиденды и их исчезновение». От приёма низкопробного OEM-производства с Тайваня и материкового Китая в 1990-х годах до «золотого периода взрывного роста» по стратегии «China + 1» после 2008 года, когда Вьетнам принял перенос мощностей из прибрежных районов Китая, страна прочно заняла второе место в мире после Китая по экспорту обуви и одежды. В настоящее время Вьетнам является крупнейшей в мире производственной базой для таких международных спортивных гигантов, как Nike и Adidas, обеспечивая более 50% мирового производства обуви Nike и около 98% обувной продукции Adidas.

Однако, находясь в 2026 году, обувная и швейная промышленность Вьетнама стоит на ключевом перекрёстке перехода от «масштабного расширения» к «качественной трансформации». В целом отрасль характеризуется сложной ситуацией, когда «объём экспорта находится на пике, а внутреннее давление издержек и соответствия требованиям также находится на пике». Глубокий анализ эволюции этого рынка, его текущих проблем и законодательной базы является стратегической основой для оценки будущих тенденций в обувной и швейной цепочке поставок как во Вьетнаме, так и во всём АСЕАН.

II. История развития и структурные противоречия текущего состояния обувной и швейной промышленности Вьетнама

1. Три ключевых этапа развития отрасли

1) Этап зарождения и принятия заказов (1990-е — 2007 гг.): С началом политики обновления (Дой Мой) и вступлением Вьетнама в ВТО, благодаря крайне низкой стоимости рабочей силы, страна привлекла значительный капитал в обувной и швейной отрасли из Тайваня, Гонконга, Кореи и других регионов. Преобладало простейшее низкопробное OEM-производство по схеме CMT (раскрой-пошив-упаковка).

2) Золотой период взрывного роста (2008–2018 гг.): Трансформация промышленной структуры Китая привела к росту затрат на рабочую силу, и международные бренды, реализуя стратегию «China + 1», начали массово переносить производственные мощности во Вьетнам. Благодаря демографическому дивиденду и логистическим преимуществам прибрежных районов, Вьетнам быстро превратился в ядро глобальной цепочки поставок.

3) Период турбулентности и трансформации (с 2019 года по настоящее время): вступление в силу многочисленных соглашений о свободной торговле (FTA) принесло тарифные льготы, и отрасль ожидала неограниченного расширения, но последовавшие за этим нехватка рабочей силы, зеленая инфляция в Европе и США, проблемы с соблюдением правил происхождения в цепочках поставок выявили необходимость отказа от «варварского» роста, основанного исключительно на ручном труде, и перехода к интеллектуальному производству и самостоятельным цепочкам поставок.

2. Текущая ключевая ситуация и три основные структурные проблемы

当前的越南鞋服市场虽然维持着强劲的出口总量，并朝着政府设定的2030年1080亿美元出口目标稳步前进，但内部正面临着深层次的错位：

1) 劳动力红利遭遇“双重夹击”：随着越南每年调高最低工资标准，其纯人工成本优势相对于孟加拉国、柬埔寨等区域竞争对手已不再明显。此外，随着电子工业和服务业的爆发，年轻一代劳动者正加速“逃离传统工厂”，鞋服大厂面临常态化的招工难和高人员流动率。

2) 原材料高度依赖进口的“代工陷阱”：越南在后端的“缝纫、组装”能力极强，但前端的“纺纱、织造、高端染整、新型鞋材开发”非常薄弱。其鞋服原材料有35%以上依赖从中国进口，极易受到国际物流和贸易政策波动的冲击。

3) 国际市场的绿色贸易壁垒倒逼：欧盟等西方主流买家近年来实施了严苛的碳关税、供应链尽职调查法案。如果工厂无法提供可追溯的环保原材料（如 GRS/GOTS 认证）或不符合 ESG 标准，将直接被跨国大牌剔除出供应商名单。

三、 越南关税政策与法律法规的核心逻辑

越南的法律与关税政策逻辑可以概括为：“出口全面免税、进口依赖协定、生产严格合规、原产地高度追溯”。

1. 关税漏斗与零关税红利

1) 出口关税：越南对绝大多数成品鞋履、服装和纺织品征收 0% 的出口关税。

2) 进料加工免税：法律规定，专门用于“生产出口产品”而进口的原材料、面辅料，或者属于加工出口企业（EPE），免征进口关税和进口增值税（VAT）。

3) 固定资产免税：根据越南《投资法》，属于国家鼓励投资的鞋服升级项目，作为固定资产进口的生产机械设备、模具一律免征进口关税。

2. Критический барьер «Правил происхождения»

Чтобы воспользоваться нулевыми тарифными льготами в рамках новых соглашений о свободной торговле, таких как CPTPP и EVFTA, предприятия должны преодолеть чрезвычайно высокие требования к происхождению товаров:

1) Правило EVFTA «от ткачества»: для экспорта одежды в ЕС ткачество, раскрой и пошив тканей должны осуществляться во Вьетнаме или в странах, имеющих соглашения о свободной торговле с ЕС. Прямое использование китайских тканей без специальной обработки для пошива во Вьетнаме не позволит воспользоваться освобождением от пошлин.

2) Правило CPTPP «от пряжи»: требует, чтобы процесс начинался с этапа прядения на территории стран-участниц соглашения.

3. Правовые «ограничения» в сфере труда и экологии

1) Ограничения Трудового кодекса: закон устанавливает строгие лимиты на сверхурочную работу (не более 40 часов в месяц, для определенных отраслей не более 300 часов в год), работодатели также обязаны платить обязательные взносы на социальное страхование в размере около 21,5%, что законодательно снижает преимущества от низкой стоимости ручного труда.

2) Ужесточение Закона об охране окружающей среды: поскольку текстильная печать и крашение являются высокозагрязняющими отраслями, Вьетнам предъявляет почти жесткие требования к оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для утверждения новых заводов по крашению и дублению кожи. Большинство провинций прямо отказались от привлечения низкотехнологичных проектов в сфере печати и крашения.

IV. Стратегии расширения для китайских производителей обувного оборудования, материалов и химикатов

Основываясь на «структурном несоответствии спроса и предложения» в обувной и швейной промышленности Вьетнама (заводы остро нуждаются в высококачественных экологичных тканях и фурнитуре, экологически чистых химических красителях и отчаянно ищут интеллектуальное автоматизированное оборудование, способное заменить ручной труд), китайским компаниям следует отказаться от прежней стратегии ценовых войн и реализовать следующие пути расширения:

1. Производители обувного оборудования/механизмов: основной акцент на «сокращение персонала, повышение эффективности, экологичность»

1) Позиционирование продукта: точное решение ключевых проблем. В швейном машиностроении продвигайте полностью автоматические швейные ячейки с ИИ, полностью автоматические подвесные системы, автоматические раскройные машины с визуальным контролем; в обувном машиностроении продвигайте компьютеризированные вязальные машины для верха обуви, полностью автоматические машины для нанесения клея, машины для формования сверхкритическим физическим вспениванием. Оборудование, которое помогает фабрикам сократить ручной труд и снизить энергопотребление, пользуется наибольшим спросом.

2) Зарубежная экспансия: необходимо реализовать стратегию «оборудование + локализация послепродажного обслуживания». Создайте локальный сервисный центр в сердце вьетнамской обувной промышленности или сотрудничайте с местными агентами, предлагая гарантию «ремонта на фабрике в течение 24 часов».

2. Предприятия по производству обувных материалов и химикатов (красители/полимеры): строгое соблюдение «международных экологических норм»

1) Позиционирование продукта: все красители, добавки, водные клеи и вспенивающие агенты, экспортируемые во Вьетнам, должны соответствовать международным экологическим стандартам и получить признанные сертификаты (например, ZDHC, OEKO-TEX, Bluesign, GRS). Продвигайте экологичные водные клеи, безфторовые водоотталкивающие средства и биосновное сырье для вспенивания.

2) Гибкость цепочки поставок: рассмотрите возможность финальной смешанной обработки или фасовки на территории Вьетнама (или через страны-члены RCEP) и создайте зарубежные «склады предварительного размещения» для доставки на производство в течение 24 часов после получения заказа, решая проблему длительных сроков международной логистики.

3. Метод реализации: «атака из штаб-квартиры в Китае + запуск производства на вьетнамской фабрике»

Полномочия по принятию решений о закупках и установлению технических стандартов крупнейших обувных и швейных фабрик Вьетнама обычно находятся в их штаб-квартирах в Китае или на Тайване. Китайские компании должны применять двухколейную систему продаж: «получение допуска через штаб-квартиру в Китае, проведение испытаний поставок через вьетнамский филиал».

1. Гиганты прядения, ткачества, окраски и производства высококачественных тканей (35 компаний)

2. Гибкие производственные гиганты готовой одежды, нижнего белья, носков, сумок и спортивной одежды (35 компаний)

3. 鞋履、鞋材、皮革与鞋用高分子化工巨头（30家）

六、 越南鞋服制造核心省份与产业链集群地理分布

Согласно выбору мест размещения заводов вышеупомянутых 100 крупнейших транснациональных гигантов, вьетнамская промышленная цепочка по производству обуви, одежды и обувных материалов уже сформировала два основных промышленных кластера «север-юг» с очевидной моделью «обувь на юге, одежда на севере; юг — за масштаб, север — за стоимость».

1. Южный промышленный кластер: главный центр мирового производства обуви и высококачественного химического волокна

С центром в Хошимине, радиально распространяясь на провинции Биньзыонг, Донгнай, Лонган и Тэйнинь. Это самая ранняя, крупнейшая и наиболее совершенная по цепочке поставок база по производству обуви и одежды во Вьетнаме.

1) Провинции Биньзыонг и Донгнай (центр производства обуви и обувных химических материалов): Здесь расположены супер-фабрики с десятками тысяч сотрудников (например, Baocheng, Fengtai), а также привлечены китайские гиганты по производству обувных материалов и высокомолекулярной химии, такие как Taiya Co., Ltd., Huidi Technology, Gaomeng New Materials, Anli Co., Ltd. Этот регион имеет высокий спрос на локальные закупки экологически чистых водных клеев, высокомолекулярных вспенивающихся материалов, полностью автоматического оборудования для нанесения клея и оборудования для формовки подошв.

2) Провинции Тэйнинь и Лонган (центр высококачественной цветной пряжи и трикотажных тканей): Этот регион имеет большие земельные резервы по сравнению с южным ядром и является местом расположения супер-баз китайских гигантов по производству тканей и пряжи, таких как Shenzhou International, Birlong Oriental, Huafu Fashion, Luthai Textile. Здесь сосредоточено большое количество линий окраски пряжи в бобинах, высокоавтоматизированных ткацких фабрик и цехов по окраске и отделке.

2. Северный промышленный кластер: восходящая звезда контрактного производства готовой одежды и быстрых поставок малых партий

С центром в Ханое, радиально распространяясь на провинции Куангнинь, Бакзянг, город Хайфон, провинции Тханьхоа и Ниньбинь. В последние годы, из-за растущего насыщения земельными и трудовыми ресурсами на юге, большое количество китайских предприятий ускорили размещение на севере.

1) Провинции Куангнинь и Бакзянг (центр хлопкопрядения и массовой готовой одежды): Близость к китайскому Гуанси обеспечивает чрезвычайно быструю наземную логистику. Texhong International создала здесь огромный промышленный парк Хайха как онлайн, так и офлайн, а Crystal International и Kailun Co., Ltd. также разместили здесь крупномасштабные производственные линии готовой одежды и сумок.

2) Город Хайфон и провинции Тханьхоа/Ниньбинь (новая сила специального трикотажа и обувной промышленности): Jiansheng Group создала в Хайфоне глобальный ключевой интеллектуальный цифровой цех по производству носков и бесшовного нижнего белья; а Hua Li Group практически полностью сосредоточила свои ключевые производственные мощности по производству обуви стоимостью в десятки миллиардов в провинциях Тханьхоа и Ниньбинь. Поскольку заводы в этом регионе относительно новые, в настоящее время здесь наблюдается бум обновления оборудования, такого как AI-полностью автоматическое шитье, автоматические подвесные системы и интеллектуальные стереоскопические склады.

七、 细分品类核心大厂设备与原料供应链采购需求拆解

针对名单中比重最大的两大细分板块，其车间技术升级与原材料的合规采购方向具有显著差异：

1. 高档面料与染整大厂（如：申洲、百隆、天虹、互太、富春）

1) 设备采购刚需：智能数字化测配色系统与自动称量配料系统，用以减少人工配料误差并提高一次染色成功率；低浴比、低能耗气流/喷射染色机，因越南对印染废水的排放和回用率法律要求极严，工厂急需能大幅省水、省电的绿色染整设备；全自动筒子纱/面料数码印染设备，用以应对国际品牌日益增加的个性化、小批量、快速交货订单。

2) 原料与化工采购刚需：必须通过 ZDHC（零排放联盟）MRSL 合规认证或 OEKO-TEX 认证的染料及助剂；符合 GRS（全球回收标准）的再生聚酯长丝、生物基改性纤维，用以满足欧美服装原产地规则及环保标签要求。

2. 运动鞋履与高分子鞋材大厂（如：华利、宝成、丰泰、泰亚、安利）

1) 设备采购刚需：AI视觉全自动裁断机与全自动针车机，用以取代传统人工划线和手工套裁，直接解决针车工短缺的痛点；全自动免水洗智能喷胶流水线，通过配合机械臂与视觉追踪，替代高污染、重人工的传统手工刷胶岗位；超临界物理发泡成型机，用以淘汰产生有害VOCs气体的传统化学发泡，是国际大牌指定推行的绿色鞋底制造工艺。

2) Неотложные потребности в сырье и химикатах: полный отказ от традиционных клеев на основе растворителей в пользу высококачественных водных/термоплавких клеев для обуви; легкие, высокоэластичные функциональные смолы для подошв (E-TPU / модифицированный EVA), сочетающие экстремальную защиту при занятиях спортом с низкоуглеродными показателями; экологичные бессольвентные и бесфтористые полиуретановые синтетические кожи и микроволокнистые кожи, поставляемые напрямую международным обувным фабрикам в качестве материалов для верха обуви и обязанные пройти чрезвычайно строгий порог ограничений по вредным веществам.

VIII. Информация о выставках VFM & VTG 2026, официальные условия участия в закупочных группах и руководство по инспекционным поездкам

Чтобы помочь глобальным покупателям и продавцам наладить связи с вьетнамскими гигантами обувной и швейной промышленности, переживающими переходный период, и решить проблемы закупок, связанные с «модернизацией интеллектуального производства» и «соответствием требованиям зеленой цепочки поставок», 24-я Вьетнамская международная выставка текстильной и швейной промышленности (VTG 2026) и Вьетнамская международная выставка обувного оборудования и материалов (VFM 2026) предоставят комплексную платформу для торгового сотрудничества.

1. Основная информация о выставке

2. Официальное приглашение от крупных заводов для организации закупочных групп (для ознакомления командами зарубежных филиалов)

Уважаемые руководители крупных транснациональных предприятий по производству обуви, одежды и материалов (директора вьетнамских филиалов / директора по цепочкам поставок / главные инженеры)! Здравствуйте!

Основываясь на 2026 год, как, сохраняя преимущества в производственных мощностях, добиться «модернизации интеллектуального производства оборудования» и «экологически чистой合规ности сырья» — это стало ключевой темой для углубленного развития крупных производственных баз во Вьетнаме. Как наиболее влиятельная торговая платформа полной производственной цепочки обувной и швейной промышленности в АСЕАН, данная выставка специально организует четыре взаимосвязанные выставочные зоны. Чтобы помочь вашей компании преодолеть «высокую стоимость рабочей силы и строгие требования к соблюдению норм» на фабриках во Вьетнаме, оргкомитет искренне приглашает директора фабрики, главного инженера, директора по закупкам и ключевой технический персонал вашей компании сформировать делегацию для посещения выставки с целью осмотра и изучения.

На данной выставке будут представлены передовые технологии «сокращения персонала и повышения эффективности», включая полностью автоматизированные швейные ячейки с ИИ, полностью автоматические линии нанесения клея, сверхкритические машины для физического вспенивания; также будет организована специальная зона для экологичных безрастворительных тканей и фурнитуры, а также низкоэнергетического печатного и красильного оборудования, соответствующих сертификации ZDHC, OEKO-TEX, GRS. Делегации предприятий численностью более 5 человек будут обслуживаться специально назначенным персоналом отдела по работе с ключевыми клиентами оргкомитета и получат эксклюзивный VIP-зеленый вход, бесплатный деловой обед, отдельную гостиную для почетных гостей и трансфер до/из промышленных зон (ограничено ключевыми промышленными зонами в окрестностях, такими как Биньзыонг, Донгнай). Просьба подать заявку от группы через официальный канал до 1 октября 2026 года.

3. План маршрута实地考察 окружающих промышленных зон для экспонентов во время участия в выставке во Вьетнаме

Чтобы помочь китайским экспонентам наладить углубленные контакты с самыми динамичными производственными центрами Вьетнама в перерывах между работой выставки или после ее окончания, специально разработаны следующие два маршрута для ознакомительных поездок во Вьетнаме:

1) Маршрут 1: Линия考察 «Южные материалы для обуви, полимерная химия и модернизация оборудования» в Биньзыонг-Донгнай

2) Маршрут 2: Линия考察 «Южное цветное прядение, высококачественное крашение и производство готовой одежды» в Тэйнинь-Лонган

Практические советы для зарубежных поездок: промышленные зоны Биньзыонг, Донгнай, Тайнинь и другие широко распространены. Рекомендуется китайским экспонентам заранее арендовать коммерческие автомобили в Хошимине и нанять местных водителей. Крупные вьетнамские обувные и швейные фабрики имеют чрезвычайно строгие механизмы безопасности и конфиденциальности, и посещение без предварительной записи строго запрещено. Рекомендуется китайским производителям до выставки через оргкомитет, Вьетнамскую ассоциацию текстиля и одежды (VITAS) или местных агентов завершить официальную запросную корреспонденцию за 2 недели, чтобы получить доступ к цехам для ознакомления.

2026 VFM и VTG приветствуют вас | 14-17 октября | SECC Хошимин |