白皮书：2026年越南鞋服市场深度分析

Livro branco de pesquisa aprofundada do mercado de calçados, vestuário, máquinas e materiais do Vietnã em 2026 e guia para visitação de feiras

I. Introdução: No cruzamento da 'transição verde e inteligente' do hub do Sudeste Asiático

O desenvolvimento da indústria de calçados, vestuário e manufatura de calçados do Vietnã é uma típica história de migração industrial de 'intercalação entre dividendos da globalização e desaparecimento dos dividendos'. Desde a absorção de manufatura de baixo custo de Taiwan e da China continental na década de 1990, até o período de ouro de explosão 'China + 1' após 2008, quando absorveu a transferência de capacidade produtiva do litoral chinês, o Vietnã já se consolidou como o segundo maior exportador de calçados e vestuário do mundo, atrás apenas da China. Atualmente, o Vietnã é a maior base de produção global de gigantes esportivos internacionais como Nike e Adidas, respondendo por mais de 50% da capacidade de produção de calçados da Nike e cerca de 98% dos produtos de calçados da Adidas.

No entanto, olhando para 2026, a indústria de calçados e vestuário do Vietnã está em uma encruzilhada crucial, passando de 'expansão de escala' para 'transformação de alta qualidade'. A indústria como um todo apresenta uma situação composta de 'volume de exportação no pico, enquanto pressões internas de custo e conformidade também estão no pico'. Uma análise aprofundada da evolução do mercado, dos pontos problemáticos atuais e das leis e regulamentos é a base estratégica para avaliar a direção futura da cadeia de suprimentos de calçados e vestuário do país e da ASEAN.

II. História do desenvolvimento da indústria de calçados e vestuário do Vietnã e contradições estruturais atuais

1. Três fases principais da história do desenvolvimento da indústria

1) Período de surgimento e absorção (1990–2007): Com a reforma e abertura do Vietnã e a adesão à OMC, aproveitando os custos de mão de obra extremamente baixos, atraiu capital de fabricação de calçados e roupas de Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul, concentrando-se principalmente em manufatura de baixo custo CMT (corte-costura-embalagem).

2) Período de ouro de explosão (2008–2018): A transformação da estrutura industrial da China levou ao aumento dos custos de mão de obra, e as grandes marcas internacionais executaram a estratégia 'China + 1', transferindo a capacidade de produção em grande escala para o Vietnã. Aproveitando o bônus demográfico e as vantagens logísticas costeiras, o Vietnã rapidamente se tornou o núcleo da cadeia de suprimentos global.

3) 震荡与转型期（2019年至今）：多国自由贸易协定（FTA）陆续生效带来关税红利，本以为行业会无限制扩张，但随之而来的劳动力短缺、欧美绿色通胀、供应链原产地合规等问题凸显，迫使行业放弃“纯靠人工”的野蛮生长，向智造与自主供应链转型。

2. 核心现状与三大结构性痛点

当前的越南鞋服市场虽然维持着强劲的出口总量，并朝着政府设定的2030年1080亿美元出口目标稳步前进，但内部正面临着深层次的错位：

1) O dividendo demográfico enfrenta um 'duplo aperto': com o Vietnã aumentando o salário mínimo anualmente, sua vantagem de custo de mão de obra pura em relação a concorrentes regionais como Bangladesh e Camboja não é mais óbvia. Além disso, com o boom das indústrias eletrônica e de serviços, a geração mais jovem de trabalhadores está acelerando a 'fuga das fábricas tradicionais', e as grandes fábricas de calçados e vestuário enfrentam dificuldades crônicas de recrutamento e alta rotatividade de pessoal.

2) A 'armadilha da terceirização' devido à alta dependência de matérias-primas importadas: o Vietnã tem forte capacidade de 'costura e montagem' na etapa final, mas é muito fraco nas etapas iniciais de 'fiação, tecelagem, tingimento e acabamento de alta qualidade e desenvolvimento de novos materiais para calçados'. Mais de 35% de suas matérias-primas para calçados e vestuário dependem de importações da China, tornando-as altamente suscetíveis a flutuações na logística internacional e nas políticas comerciais.

3) Barreiras comerciais verdes do mercado internacional como força motriz: principais compradores ocidentais, como a União Europeia, implementaram rigorosos impostos de carbono e leis de due diligence na cadeia de suprimentos nos últimos anos. Se uma fábrica não puder fornecer matérias-primas ecológicas rastreáveis (como certificações GRS/GOTS) ou não atender aos padrões ESG, será diretamente excluída das listas de fornecedores das grandes marcas multinacionais.

III. A lógica central das políticas tarifárias e leis do Vietnã

A lógica das leis e políticas tarifárias do Vietnã pode ser resumida como: 'isenção total de impostos para exportação, dependência de acordos para importação, conformidade rigorosa na produção e alta rastreabilidade da origem'.

1. Funil tarifário e o dividendo de tarifa zero

1) Imposto de exportação: O Vietnã impõe 0% de imposto de exportação sobre a grande maioria dos calçados, roupas e têxteis acabados.

2) Isenção fiscal para processamento de materiais importados: A lei estipula que matérias-primas, materiais auxiliares e de superfície importados especificamente para a 'produção de produtos de exportação', ou pertencentes a empresas de processamento para exportação (EPE), estão isentos de imposto de importação e imposto sobre valor agregado (IVA) de importação.

3) Isenção fiscal para ativos fixos: De acordo com a Lei de Investimentos do Vietnã, projetos de atualização de calçados e vestuário que são incentivados pelo estado estão isentos de imposto de importação para máquinas, equipamentos de produção e moldes importados como ativos fixos.

2. 致命的“原产地规则（Rules of Origin）”壁垒

为了享受 CPTPP 和 EVFTA 等新一代自由贸易协定的零关税红利，企业必须跨越极高的原产地门槛：

1) EVFTA“从织造开始”规则：出口欧盟的服装，其面料的织造和剪裁缝纫必须在越南或与欧盟有自贸协定的国家进行。直接使用未经特殊处理的中国产面料在越缝纫，将无法享受免税。

2) CPTPP“从纱线开始（Yarn Forward）”规则：要求从纺纱阶段开始就在协定成员国国内进行。

3. 用工与环保的法律“紧箍咒”

1) 《劳动法》限制：法律对工人加班上限实行严苛管制（每月不超过40小时，特定行业每年不超过300小时），资方还需承担约 21.5% 的强制性社会保险，纯人工成本红利被法律强制摊薄。

2) 《环境保护法》收紧：由于纺织印染是高污染行业，越南对新建印染、皮革鞣制工厂的审批有着近乎苛刻的环境评估（EIA）要求，多数省份已明确拒绝低端印染项目引入。

四、 中国鞋机鞋材及化工制造商的开拓策略

基于越南鞋服制造业“供需的结构性错位”（工厂极度缺乏高端绿色面辅料、环保化工染料，极度渴望智能化、能替代人工的自动化设备），中国相关企业应当放弃过去的低价卷思维，实施以下开拓路径：

1. 鞋机/机械制造商：主打“减人、提效、绿色”

1) Posicionamento do produto: abordar com precisão os pontos problemáticos. Para máquinas de vestuário, o foco principal é em unidades de costura totalmente automáticas com IA, sistemas de suspensão totalmente automáticos e máquinas de corte totalmente automáticas por visão; para máquinas de calçados, o foco principal é em máquinas de cabedal de malha totalmente automáticas, máquinas de aplicação de cola totalmente automáticas e máquinas de moldagem por expansão física supercrítica. Equipamentos que ajudam as fábricas a reduzir mão de obra e consumo de energia são os mais populares.

2) Layout no exterior: é obrigatório implementar o posicionamento de 'equipamento + pós-venda localizado'. Estabelecer um centro de serviços localizado ou cooperar com agentes locais no coração da indústria de calçados do Vietnã, oferecendo o compromisso de 'reparo na fábrica em até 24 horas'.

2. Empresas de materiais para calçados e produtos químicos (corantes/químicos de polímeros): focar na 'conformidade verde internacional'

1) Posicionamento do produto: todos os corantes, auxiliares, colas à base de água e agentes de expansão exportados para o Vietnã devem ultrapassar os limites verdes internacionais e obter a certificação reconhecida pelas grandes marcas (como ZDHC, OEKO-TEX, Bluesign, GRS). O foco principal deve ser em colas ecológicas à base de água, agentes impermeabilizantes sem flúor e matérias-primas de expansão de base biológica.

2) Flexibilidade da cadeia de suprimentos: considerar a realização de processamento de mistura final ou reembalagem localmente no Vietnã (ou através de países membros do RCEP), e estabelecer um 'armazém avançado' no exterior para garantir a entrega na oficina dentro de 24 horas após o pedido, resolvendo o problema do longo ciclo logístico internacional.

3. Método de implementação: 'Ataque da sede doméstica + implementação da fábrica no Vietnã'

O poder de decisão de compra e o poder de definição de padrões técnicos das maiores fábricas de calçados e confecções do Vietnã geralmente estão em suas sedes na China continental ou em Taiwan. As empresas chinesas devem implementar um sistema de vendas de trilho duplo: 'a sede doméstica ataca para obter a aprovação, e a fábrica no Vietnã coopera para realizar os testes de entrega'.

1. Gigantes de fiação, tecelagem, tingimento e estamparia e tecidos de alta qualidade (35 empresas)

2. Gigantes de manufatura flexível de vestuário, roupas íntimas, meias, bolsas e roupas esportivas (35 empresas)

3. Gigantes da indústria química de calçados, materiais para calçados, couro e polímeros para calçados (30 empresas)

Seis, distribuição geográfica das províncias centrais de fabricação de calçados e vestuário do Vietnã e dos clusters da cadeia industrial

Com base nos locais de instalação das fábricas das 100 maiores empresas globais mencionadas acima, a cadeia industrial de calçados, vestuário e materiais para calçados do Vietnã já formou dois grandes clusters industriais no norte e no sul, com uma clara divisão de 'calçados no sul, vestuário no norte; o sul foca em escala, o norte foca em custo'.

1. Cluster industrial do sul: a base principal da fabricação global de calçados e fibras químicas de alta qualidade

Com a cidade de Ho Chi Minh como eixo, irradiando para as províncias de Binh Duong, Dong Nai, Long An e Tay Ninh. Esta é a base de calçados e vestuário com o início mais antigo, a maior escala e a cadeia de suprimentos mais completa do Vietnã.

1) Províncias de Binh Duong e Dong Nai (núcleo de fabricação de calçados e produtos químicos para materiais de calçados): aqui estão localizadas superfábricas de calçados com dezenas de milhares de funcionários (como Pou Chen e Feng Tay), que também atraíram gigantes chineses de materiais para calçados e polímeros químicos, como Taiya, Huide, Gaomeng e Anli, para estabelecer fábricas. Esta região tem uma forte demanda de compras localizadas por colas ecológicas à base de água, matérias-primas de espuma de polímero, máquinas automáticas de aplicação de cola por pulverização e equipamentos de moldagem de solas.

2) Províncias de Tay Ninh e Long An (núcleo de fiação colorida de alta qualidade e tecidos de malha): esta região tem uma reserva de terras maior do que o núcleo do sul, sendo a localização das super bases de gigantes chineses de tecidos e fiação, como Shenzhou International, Birlain, Huafu Fashion e Luthai Textile. Aqui estão concentradas inúmeras linhas de tingimento de fios em cone, fábricas de tecelagem altamente automatizadas e oficinas de tingimento e acabamento.

2. Cluster industrial do norte: o novo destaque em fabricação por contrato de vestuário e resposta rápida a pequenos pedidos

Com Hanói como eixo, irradiando para as províncias de Quang Ninh, Bac Giang, a cidade de Hai Phong, e as províncias de Thanh Hoa e Ninh Binh. Nos últimos anos, devido à saturação de terras e mão de obra no sul, um grande número de empresas chinesas acelerou o estabelecimento de operações no norte.

1) Províncias de Quang Ninh e Bac Giang (núcleo de fiação de algodão e vestuário em grande escala): próximas à província chinesa de Guangxi, com logística terrestre extremamente rápida. A Texhong construiu um enorme parque industrial Hai Ha aqui, tanto online quanto offline, e a Crystal International e a Kairun também estabeleceram linhas de fabricação de vestuário e bolsas em grande escala aqui.

2) Cidade de Hai Phong e províncias de Thanh Hoa/Ninh Binh (nova força em malhas especiais e calçados): o Grupo Jiansheng estabeleceu uma oficina digital inteligente de nível global para meias e roupas íntimas sem costura em Hai Phong; enquanto o Grupo Huali concentrou quase toda a sua capacidade de fabricação de calçados de bilhões de yuans nas províncias de Thanh Hoa e Ninh Binh. Como as fábricas nesta região são mais novas, atualmente estão em um período de explosão de atualização de equipamentos, como costura automática com IA, sistemas de transporte suspenso automático e armazenamento inteligente tridimensional.

七、 细分品类核心大厂设备与原料供应链采购需求拆解

针对名单中比重最大的两大细分板块，其车间技术升级与原材料的合规采购方向具有显著差异：

1. 高档面料与染整大厂（如：申洲、百隆、天虹、互太、富春）

1) 设备采购刚需：智能数字化测配色系统与自动称量配料系统，用以减少人工配料误差并提高一次染色成功率；低浴比、低能耗气流/喷射染色机，因越南对印染废水的排放和回用率法律要求极严，工厂急需能大幅省水、省电的绿色染整设备；全自动筒子纱/面料数码印染设备，用以应对国际品牌日益增加的个性化、小批量、快速交货订单。

2) 原料与化工采购刚需：必须通过 ZDHC（零排放联盟）MRSL 合规认证或 OEKO-TEX 认证的染料及助剂；符合 GRS（全球回收标准）的再生聚酯长丝、生物基改性纤维，用以满足欧美服装原产地规则及环保标签要求。

2. 运动鞋履与高分子鞋材大厂（如：华利、宝成、丰泰、泰亚、安利）

1) 设备采购刚需：AI视觉全自动裁断机与全自动针车机，用以取代传统人工划线和手工套裁，直接解决针车工短缺的痛点；全自动免水洗智能喷胶流水线，通过配合机械臂与视觉追踪，替代高污染、重人工的传统手工刷胶岗位；超临界物理发泡成型机，用以淘汰产生有害VOCs气体的传统化学发泡，是国际大牌指定推行的绿色鞋底制造工艺。

2) Necessidades de compra de matérias-primas e produtos químicos: eliminação completa de adesivos tradicionais à base de solvente para calçados, com adesivos de alta qualidade à base de água/termofusíveis; resinas funcionais para solas de calçados leves e de alta elasticidade (E-TPU / EVA modificado) que combinam desempenho máximo de proteção esportiva com baixas emissões de carbono; couro sintético de PU ecológico sem solventes e sem flúor, e couro de microfibras, fornecidos diretamente a fábricas de calçados internacionais como material de cabedal, que devem atender aos rigorosos limites de substâncias perigosas.

Oito, Informações da Feira VFM & VTG 2026 e Guia Oficial de Compras em Grupo e Visitas Técnicas

Para ajudar compradores globais a conectar-se de forma integrada com os gigantes vietnamitas de vestuário e calçados, que estão em um período de transformação dolorosa, e para resolver os desafios de compra de 'Atualização Inteligente de Equipamentos' e 'Conformidade com a Cadeia de Suprimentos Verde', a 24ª Exposição Internacional de Indústria Têxtil e de Vestuário do Vietnã (VTG 2026) e a Exposição Internacional de Máquinas e Materiais para Calçados do Vietnã (VFM 2026) fornecerão uma plataforma abrangente de correspondência comercial.

1. Informações Básicas da Feira

2. Carta-convite oficial para compras em grupo de grandes fábricas (para referência das equipes das filiais no exterior)

Prezados senhores das grandes empresas multinacionais de calçados, vestuário e materiais têxteis (diretores de fábrica no Vietnã / diretores de cadeia de suprimentos / engenheiros-chefe): Saudações!

Com base em 2026, como manter a vantagem de capacidade de produção enquanto se alcança a 'atualização inteligente de equipamentos' e a 'conformidade verde de matérias-primas' tornou-se o tema central para o desenvolvimento aprofundado das principais bases de produção no Vietnã. Como a plataforma comercial mais influente da ASEAN para toda a cadeia industrial de calçados e vestuário, esta edição da feira apresenta especialmente quatro zonas de exposição interligadas. Para ajudar sua empresa a superar os desafios de 'mão de obra cara e conformidade rigorosa' nas fábricas no Vietnã, o comitê organizador convida sinceramente o diretor da fábrica, o engenheiro-chefe, o diretor de compras e a equipe técnica central da sua empresa a visitar e inspecionar a feira em grupo.

Esta edição da feira exibirá tecnologias inovadoras de 'redução de mão de obra e aumento de eficiência', incluindo unidades de costura totalmente automáticas com IA, linhas de aplicação de cola totalmente automáticas e máquinas de moldagem por expansão física supercrítica; também será aberta uma zona dedicada a materiais ecológicos sem solventes e equipamentos de tingimento e estamparia de baixo consumo de energia, em conformidade com as certificações ZDHC, OEKO-TEX e GRS. Delegações de fábricas de grande porte com mais de 5 membros serão atendidas por uma equipe dedicada do departamento de grandes contas do comitê organizador, com acesso prioritário exclusivo VIP, almoço comercial gratuito, sala de descanso VIP independente e serviço de transporte de ida e volta para zonas industriais (limitado às principais zonas industriais vizinhas, como Binh Duong e Dong Nai). Solicita-se que o pedido da equipe seja submetido através do canal oficial antes de 1º de outubro de 2026.

3. Roteiro de visita de campo às zonas industriais vizinhas para expositores durante a participação na feira no Vietnã

Para ajudar os expositores chineses a se conectarem profundamente com os centros de manufatura mais dinâmicos do Vietnã durante os intervalos ou após a feira, os dois roteiros de visita no Vietnã a seguir foram especialmente planejados:

1) Rota 1: Linha de inspeção 'Materiais para calçados do sul, química de polímeros e atualização de máquinas' em Binh Duong - Dong Nai

2) Rota 2: Linha de inspeção 'Fiação colorida do sul, tingimento e estamparia de alto padrão e confecção de vestuário' em Tay Ninh - Long An

Dicas práticas para visitas no exterior: As zonas industriais de Binh Duong, Dong Nai, Tay Ninh, etc., são amplamente distribuídas. Recomenda-se que os expositores chineses aluguem vans comerciais com antecedência em Ho Chi Minh City e contratem motoristas locais. As grandes fábricas de calçados e vestuário do Vietnã possuem mecanismos rigorosos de segurança e confidencialidade; é estritamente proibido ir diretamente sem agendamento prévio. Recomenda-se que os fabricantes chineses concluam o agendamento formal por carta oficial com 2 semanas de antecedência através do comitê organizador, da Associação Têxtil e de Vestuário do Vietnã (VITAS) ou de agentes locais antes da feira para poder entrar nas oficinas para inspeção.

2026 VFM & VTG Bem-vindo | 14-17 de outubro | SECC Ho Chi Minh |