Buku Putih Analisis Mendalam Pasar Alas Kaki dan Pakaian Vietnam 2026

2026年越南鞋服与鞋机鞋材市场深度研判白皮书暨展会观展指南

一、 引言：站在“绿智转型”十字路口的东盟枢纽

Perkembangan industri manufaktur alas kaki dan pakaian jadi di Vietnam merupakan sejarah perpindahan industri yang khas dari 'panen bonus globalisasi dan penyusutan bonus yang saling terkait'. Dari menerima manufaktur kontrak bermutu rendah dari Taiwan dan daratan Tiongkok pada tahun 1990-an, hingga periode ledakan emas 'China + 1' setelah tahun 2008 yang menerima perpindahan kapasitas produksi dari wilayah pesisir Tiongkok, Vietnam telah menjadi negara pengekspor alas kaki dan pakaian jadi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Saat ini, Vietnam adalah basis produksi global terbesar bagi raksasa olahraga internasional seperti Nike dan Adidas, menangani lebih dari 50% kapasitas produksi alas kaki Nike dan sekitar 98% produk alas kaki Adidas.

Namun, memasuki tahun 2026, industri manufaktur alas kaki dan pakaian jadi Vietnam berada di persimpangan jalan penting dari 'ekspansi skala' menuju 'transformasi berkualitas tinggi'. Industri secara keseluruhan menunjukkan kondisi gabungan di mana 'volume ekspor berada di puncak, sementara tekanan biaya internal dan kepatuhan juga berada di puncak'. Analisis mendalam tentang evolusi pasar ini, titik-titik masalah saat ini, serta peraturan perundang-undangan, merupakan landasan strategis untuk menilai arah masa depan rantai pasokan alas kaki dan pakaian jadi di negara ini dan bahkan ASEAN.

二、 越南鞋服行业发展历程与现状结构性矛盾

2. Sejarah perkembangan industri alas kaki dan pakaian jadi Vietnam serta kontradiksi struktural saat ini

1. Tiga tahap kunci dalam sejarah perkembangan industri

1) Tahap awal dan penerimaan (1990-an–2007): Seiring dengan reformasi keterbukaan Vietnam dan aksesi WTO, dengan mengandalkan biaya tenaga kerja yang sangat rendah, banyak modal pembuatan sepatu dan pakaian dari Taiwan Tiongkok, Hong Kong Tiongkok, Korea Selatan, dan tempat lain tertarik, terutama berfokus pada manufaktur kontrak bermutu rendah CMT (pemotongan-jahit-pengemasan) yang paling sederhana.

3) periode gejolak dan transformasi (2019 hingga sekarang): Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) multilateral yang mulai berlaku secara bertahap membawa dividen tarif, awalnya diharapkan industri akan berkembang tanpa batas, namun masalah seperti kekurangan tenaga kerja, inflasi hijau di Eropa dan Amerika, serta kepatuhan asal-usul rantai pasokan semakin menonjol, memaksa industri untuk meninggalkan pertumbuhan liar yang "bergantung murni pada tenaga kerja manual" dan beralih ke transformasi menuju manufaktur cerdas dan rantai pasokan mandiri.

2. Kondisi inti saat ini dan tiga titik masalah struktural

Pasar alas kaki dan pakaian jadi Vietnam saat ini memang mempertahankan total ekspor yang kuat dan terus maju stabil menuju target ekspor 108 miliar dolar AS pada tahun 2030 yang ditetapkan pemerintah, tetapi di dalamnya sedang menghadapi ketidakseimbangan yang mendalam:

1) 劳动力红利遭遇“双重夹击”：随着越南每年调高最低工资标准，其纯人工成本优势相对于孟加拉国、柬埔寨等区域竞争对手已不再明显。此外，随着电子工业和服务业的爆发，年轻一代劳动者正加速“逃离传统工厂”，鞋服大厂面临常态化的招工难和高人员流动率。

2) 原材料高度依赖进口的“代工陷阱”：越南在后端的“缝纫、组装”能力极强，但前端的“纺纱、织造、高端染整、新型鞋材开发”非常薄弱。其鞋服原材料有35%以上依赖从中国进口，极易受到国际物流和贸易政策波动的冲击。

3) 国际市场的绿色贸易壁垒倒逼：欧盟等西方主流买家近年来实施了严苛的碳关税、供应链尽职调查法案。如果工厂无法提供可追溯的环保原材料（如 GRS/GOTS 认证）或不符合 ESG 标准，将直接被跨国大牌剔除出供应商名单。

三、 越南关税政策与法律法规的核心逻辑

越南的法律与关税政策逻辑可以概括为：“出口全面免税、进口依赖协定、生产严格合规、原产地高度追溯”。

1. 关税漏斗与零关税红利

1) 出口关税：越南对绝大多数成品鞋履、服装和纺织品征收 0% 的出口关税。

2) 进料加工免税：法律规定，专门用于“生产出口产品”而进口的原材料、面辅料，或者属于加工出口企业（EPE），免征进口关税和进口增值税（VAT）。

3) 固定资产免税：根据越南《投资法》，属于国家鼓励投资的鞋服升级项目，作为固定资产进口的生产机械设备、模具一律免征进口关税。

2. Hambatan fatal "Aturan Asal (Rules of Origin)"

Untuk menikmati dividen bea masuk nol dari perjanjian perdagangan bebas generasi baru seperti CPTPP dan EVFTA, perusahaan harus melewati ambang batas asal yang sangat tinggi:

1) Aturan "mulai dari penenunan" EVFTA: Pakaian yang diekspor ke Uni Eropa, proses penenunan kain serta pemotongan dan penjahitan harus dilakukan di Vietnam atau di negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Menggunakan kain buatan China yang tidak melalui perlakuan khusus untuk dijahit di Vietnam tidak akan menikmati pembebasan bea.

2) Aturan "mulai dari benang (Yarn Forward)" CPTPP: Mensyaratkan proses dari tahap pemintalan dilakukan di dalam negara anggota perjanjian.

3. "Ikatan hukum" ketenagakerjaan dan perlindungan lingkungan

1) Pembatasan Hukum Ketenagakerjaan: Undang-undang memberlakukan pengawasan ketat terhadap batas maksimum lembur pekerja (tidak lebih dari 40 jam per bulan, dan tidak lebih dari 300 jam per tahun untuk industri tertentu), pengusaha juga harus menanggung asuransi sosial wajib sekitar 21,5%, sehingga dividen biaya tenaga kerja murni secara hukum dipaksa menipis.

2) Penguatan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan: Karena tekstil dan pencelupan adalah industri dengan polusi tinggi, Vietnam memiliki persyaratan penilaian dampak lingkungan (EIA) yang hampir sangat ketat untuk persetujuan pabrik pencelupan dan penyamakan kulit baru, sebagian besar provinsi telah dengan tegas menolak masuknya proyek pencelupan kelas rendah.

Empat, Strategi Ekspansi Produsen Mesin Sepatu, Bahan Sepatu, dan Kimia China

Berdasarkan "ketidakseimbangan struktural antara penawaran dan permintaan" industri alas kaki dan pakaian Vietnam (pabrik sangat kekurangan bahan pelengkap hijau kelas atas, pewarna kimia ramah lingkungan, dan sangat mendambakan peralatan otomatis cerdas yang dapat menggantikan tenaga kerja manual), perusahaan terkait China harus meninggalkan pola pikir perang harga murah di masa lalu dan menerapkan jalur ekspansi berikut:

1. Produsen Mesin Sepatu/Mesin: Fokus pada "pengurangan tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan ramah lingkungan"

1) 产品定位：精准切入痛点。服装机械主推 AI全自动缝纫单元、全自动吊挂系统、视觉全自动裁断机；制鞋机械主推 电脑针织飞织鞋面机、全自动喷胶机、超临界物理发泡成型机。能帮工厂减少人工、降低能耗的设备最受欢迎。

2) 海外布局：必须实施“设备 + 售后本地化”卡位。在越南鞋业腹地设立本地化服务中心或联合当地代理商，提供“24小时内到厂维修”的承诺。

2. 鞋材及化工（染化/高分子）企业：紧扣“国际绿色合规”

1) 产品定位：所有出口越南的染料、助剂、水性胶水、发泡剂，必须跨越国际绿色门槛，拿到大牌认可的通行证（如 ZDHC、OEKO-TEX、Bluesign、GRS认证），主推水性环保胶水、无氟防水剂、生物基发泡原料。

2) 供应链柔性：可考虑在越南本土（或通过RCEP成员国）进行最终的混合加工或分装，并设立海外“前置仓”，实现接单后24小时内送达车间，解决国际物流周期长的痛点。

3. 落地方法：“国内总部攻坚 + 越南工厂落地”

越南最大的制鞋与成衣大厂的采购决策权和技术标准制定权，通常在其中国国内或中国台湾的总部。中国企业应实施“国内总部攻坚拿准入，越南分厂配合做交付测试”的双轨制销售。

1. 纺纱、织造、印染与高档面料巨头（35家）

2. Raksasa manufaktur fleksibel untuk pakaian jadi, pakaian dalam, kaus kaki, tas, dan pakaian olahraga (35 perusahaan)

际华集团 (Jihua)：pangkalan produksi pakaian jadi dan alas kaki pelindung khusus di luar negeri.

六、 越南鞋服制造核心省份与产业链集群地理分布

根据上述 Top 100 强出海巨头的设厂选址，越南的鞋服及鞋材产业链已经形成了明显的“南鞋北衣、南重规模、北重成本”的南北两大核心产业集群。

1. 南方产业集群：全球制鞋与高端化纤的大本营

以胡志明市为轴心，向外辐射至平阳省、同奈省、隆安省、西宁省。这里是越南起步最早、规模最大、供应链最完善的鞋服基地。

1) 平阳省与同奈省（制鞋与鞋材化工核心）：这里错落着万级员工的超级鞋厂（如宝成、丰泰），也吸引了泰亚股份、汇得科技、高盟新材、安利股份等中国鞋材与高分子化工巨头落地建厂。该区域对水性环保胶水、高分子发泡原料、全自动喷胶机及成型大底设备具有极强的本地化采购需求。

2) 西宁省与隆安省（高档色纺与针织面料核心）：该区域土地储备较南方核心区大，是申洲国际、百隆东方、华孚时尚、鲁泰纺织等中国面料与纺纱巨头的超级基地所在地。这里集中了大量的筒子纱染色线、高自动化织布厂与染整车间。

2. 北方产业集群：成衣代工与小单快反的后起之秀

以河内市为轴心，向外辐射至广宁省、北江省、海防市、清化省、宁平省。近年来，由于南方土地和人工日趋饱和，大量中资企业加速在北方落户。

1) 广宁省与北江省（棉纺与大宗成衣核心）：紧邻中国广西，陆路物流极快。天虹国际在线上和线下在此打造了庞大的海河工业园，晶苑国际、开润股份也在此布局了大规模的成衣与箱包制造线。

2) 海防市与清化/宁平省（特种针织与鞋业新势力）：健盛集团在海防建立了全球核心的袜业与无缝内衣智能数字化车间；而华利集团则将核心的百亿级制鞋产能几乎倾注在清化省和宁平省。由于该区域工厂建设较新，目前正处于AI全自动缝纫、自动吊挂、智能立体仓储等设备更新的爆发期。

七、 细分品类核心大厂设备与原料供应链采购需求拆解

针对名单中比重最大的两大细分板块，其车间技术升级与原材料的合规采购方向具有显著差异：

1. 高档面料与染整大厂（如：申洲、百隆、天虹、互太、富春）

1) 设备采购刚需：智能数字化测配色系统与自动称量配料系统，用以减少人工配料误差并提高一次染色成功率；低浴比、低能耗气流/喷射染色机，因越南对印染废水的排放和回用率法律要求极严，工厂急需能大幅省水、省电的绿色染整设备；全自动筒子纱/面料数码印染设备，用以应对国际品牌日益增加的个性化、小批量、快速交货订单。

2) 原料与化工采购刚需：必须通过 ZDHC（零排放联盟）MRSL 合规认证或 OEKO-TEX 认证的染料及助剂；符合 GRS（全球回收标准）的再生聚酯长丝、生物基改性纤维，用以满足欧美服装原产地规则及环保标签要求。

2. 运动鞋履与高分子鞋材大厂（如：华利、宝成、丰泰、泰亚、安利）

1) 设备采购刚需：AI视觉全自动裁断机与全自动针车机，用以取代传统人工划线和手工套裁，直接解决针车工短缺的痛点；全自动免水洗智能喷胶流水线，通过配合机械臂与视觉追踪，替代高污染、重人工的传统手工刷胶岗位；超临界物理发泡成型机，用以淘汰产生有害VOCs气体的传统化学发泡，是国际大牌指定推行的绿色鞋底制造工艺。

2) Kebutuhan pokok bahan baku dan kimia: Eliminasi total perekat sepatu berbasis air/lelehan panas kelas atas yang menggantikan perekat berbasis pelarut tradisional; resin sol sepatu fungsional yang ringan dan elastis tinggi (E-TPU / EVA termodifikasi) yang menggabungkan perlindungan olahraga ekstrem dengan target pengurangan karbon rendah; kulit sintetis PU bebas pelarut dan bebas fluor serta kulit serat mikro ekologis yang dipasok langsung ke pabrik sepatu internasional sebagai bahan upper, yang harus melewati ambang batas pembatasan zat berbahaya yang sangat ketat.

Delapan, Informasi Pameran VFM & VTG 2026 serta Panduan Resmi Pengelompokan Pembelian dan Kunjungan

Untuk membantu para pembeli global terhubung secara one-stop dengan raksasa alas kaki dan garmen Vietnam yang sedang dalam masa transisi, serta menjawab tantangan pembelian terkait 'Peningkatan Kecerdasan Peralatan' dan 'Kepatuhan Rantai Pasokan Hijau', Pameran Industri Tekstil dan Garmen Internasional Vietnam ke-24 (VTG 2026) dan Pameran Mesin dan Bahan Alas Kaki Internasional Vietnam (VFM 2026) akan menyediakan platform perdagangan dan koneksi bisnis yang komprehensif.

1. Informasi Dasar Pameran

2. Surat Undangan Resmi Pembelian Kelompok dari Pabrik Besar (untuk referensi tim berbagai pabrik luar negeri)

Yang terhormat para pemimpin perusahaan manufaktur alas kaki, pakaian, serta bahan baku dan aksesori lintas negara (Manajer Pabrik Vietnam/Direktur Rantai Pasokan/Insinyur Kepala): Salam hormat!

Berpijak pada tahun 2026, bagaimana mempertahankan keunggulan kapasitas produksi sambil mewujudkan 'peningkatan kecerdasan peralatan' dan 'kepatuhan hijau bahan baku' telah menjadi isu inti bagi pengembangan mendalam berbagai basis produksi di Vietnam. Sebagai platform perdagangan rantai industri hulu-hilir alas kaki dan pakaian jadi yang paling berpengaruh di kawasan ASEAN, pameran tahun ini secara khusus menyediakan empat zona pameran yang saling terhubung. Untuk membantu pabrik Anda di Vietnam mengatasi titik lemah 'biaya tenaga kerja mahal, kepatuhan yang ketat', panitia dengan tulus mengundang direktur pabrik, insinyur kepala, direktur pengadaan, dan tim inti teknis Anda untuk berkunjung dan melakukan survei di lokasi pameran secara berkelompok.

Pameran tahun ini akan menampilkan teknologi hitam 'pengurangan tenaga kerja dan peningkatan efisiensi' termasuk unit jahit otomatis penuh AI, lini penyemprotan lem otomatis penuh, dan mesin cetak busa fisik superkritis; sekaligus membuka zona khusus untuk bahan baku dan pelengkap ramah lingkungan bebas pelarut serta peralatan pencelupan dan pencetakan berenergi rendah yang memenuhi sertifikasi ZDHC, OEKO-TEX, dan GRS. Delegasi pabrik besar dengan kelompok 5 orang atau lebih akan ditangani langsung oleh staf departemen akun utama panitia, menikmati jalur masuk VIP hijau eksklusif, makan siang bisnis gratis, ruang tunggu tamu kehormatan independen, serta layanan antar-jemput kendaraan bolak-balik kawasan industri (terbatas pada kawasan industri utama di sekitar seperti Binh Duong, Dong Nai), harap mengajukan permohonan kelompok melalui saluran resmi sebelum 1 Oktober 2026.

3. Rencana rute survei lapangan kawasan industri sekitar selama peserta pameran menghadiri pameran di Vietnam

Untuk membantu peserta pameran Tiongkok melakukan koneksi mendalam dengan kawasan manufaktur paling dinamis di Vietnam selama jeda pameran atau setelah pameran, berikut dua rute survei di Vietnam yang direncanakan secara khusus:

1) Rute 1: Jalur survei 'Bahan alas kaki selatan, kimia polimer, dan peningkatan mesin' Binh Duong-Dong Nai

2) Rute 2: Jalur survei 'Pemintalan warna selatan, pencelupan dan pencetakan kelas atas, serta pakaian jadi' Tay Ninh-Long An

Tips praktis untuk kunjungan luar negeri: Zona industri Binh Duong, Dong Nai, Tay Ninh, dll. tersebar luas. Disarankan agar peserta pameran Tiongkok menyewa mobil bisnis terlebih dahulu di Kota Ho Chi Minh dan menyediakan sopir lokal. Pabrik alas kaki dan pakaian besar di Vietnam memiliki mekanisme keamanan dan kerahasiaan yang sangat ketat; dilarang keras mengunjungi langsung tanpa janji temu. Disarankan agar produsen Tiongkok menyelesaikan janji temu resmi melalui panitia, Asosiasi Tekstil dan Pakaian Vietnam (VITAS), atau agen lokal 2 minggu sebelum pameran untuk dapat memasuki bengkel untuk inspeksi.

2026 VFM & VTG Selamat Datang | 14-17 Oktober | SECC Ho Chi Minh |