跨国巨头布局：东盟南亚制鞋产业现状及趋势 2026‑2030

बहुराष्ट्रीय दिग्गजों का गढ़ और हरित पुनर्गठन: आसियान और दक्षिण एशिया के पांच देशों में जूता उद्योग के विकास की स्थिति, नीति दिशा और भविष्य के रुझान (2026-2030)

वर्तमान में, वियतनाम, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और कंबोडिया वैश्विक जूता उत्पादन क्षमता को अवशोषित करने वाले प्रमुख क्षेत्र बन गए हैं, और स्पष्ट स्तरीकृत श्रम विभाजन और तकनीकी उन्नयन की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। 2026 में प्रवेश करते हुए, इन पांच देशों का जूता उद्योग एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन अवधि में है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण के लाभांश का आनंद ले रहा है, साथ ही अमेरिकी टैरिफ में उतार-चढ़ाव, बढ़ती श्रम लागत और यूरोप और अमेरिका के अत्यंत कठोर हरित बाधाओं जैसे सामान्य दर्द बिंदुओं का सामना कर रहा है।

दो, विभिन्न देशों की सरकारी नीतियों और विनियमों का समर्थन और आवश्यकताएं

1. वियतनाम: 'उच्च मूल्य परिवर्तन' और 'हरित अनुपालन' में तेजी

1) कच्चे माल के स्थानीयकरण को बढ़ावा: वियतनाम सरकार ने 'कच्चे माल केंद्र परिसर' (Raw Materials Center Complex) परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य जूता सामग्री की स्थानीयकरण दर को 60% से अधिक तक बढ़ाना और एकल आयात चैनल पर निर्भरता कम करना है।

2) हरित अनुपालन को बढ़ावा: यूरोपीय संघ के डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट (DPP) और कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) के अनुरूप, वियतनाम लेदर फुटवियर एसोसिएशन (Lefaso) के माध्यम से कारखानों को डिजिटलीकरण और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए बाध्य कर रहा है।

2. भारत: बड़े पैमाने पर वित्तीय सब्सिडी और अनिवार्य गुणवत्ता बाधाएं

1) 1 बिलियन डॉलर का औद्योगिक पैकेज: भारत सरकार ने जूता उद्योग के लिए 1 बिलियन डॉलर तक की विशेष प्रोत्साहन योजना तैयार की है, जो उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के विस्तार के माध्यम से सिंथेटिक सामग्री के जूते, जूते के ऊपरी हिस्से (Shoe Uppers) और उच्च मूल्य वाले बहुराष्ट्रीय ब्रांडों के स्थानीय निवेश पर वित्तीय सब्सिडी केंद्रित करती है।

2) टैरिफ और निर्यात में छूट: चमड़े पर 20% निर्यात कर समाप्त कर दिया गया; साथ ही, जूते के ऊपरी हिस्से जैसे घटकों के शुल्क-मुक्त आयात और स्थानीय प्रसंस्करण के बाद निर्यात की समय सीमा छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई।

3) नियामक बाधाएं: BIS (भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन) और ISI चिह्न को पूरी तरह से अनिवार्य बनाना, निम्न-स्तरीय और निम्न-गुणवत्ता वाले जूतों के आयात को प्रतिबंधित करना, और घरेलू कारखानों को अपनी शिल्प कौशल में सुधार करने के लिए मजबूर करना।

3. इंडोनेशिया: राज्य पूंजी प्रवेश और घरेलू बाजार की सुरक्षा

1) सुपर स्टेट-ओन्ड एंटरप्राइज रणनीति: इंडोनेशिया ने सस्ते उत्पादों के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कारखानों के आधुनिकीकरण हेतु 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राज्य स्वामित्व वाला कपड़ा और हल्का उद्योग उद्यम स्थापित किया।

2) सुरक्षा उपाय टैरिफ (Safeguard Tariffs): इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं, जिसमें स्थानीय रूप से पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो सकने वाले जूते, कपड़े और कच्चे माल पर उच्च सुरक्षात्मक टैरिफ लगाए गए हैं। साथ ही, वाणिज्य मंत्रालय ने उद्योग शिखर सम्मेलन में सतत हरित कारखाना प्रमाणन और ESG रणनीतियों को जोर-शोर से बढ़ावा दिया।

4. बांग्लादेश: निर्यात विविधीकरण रणनीति और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक पार्क

1) प्राथमिकता विकास और सब्सिडी नीति: जूता निर्माण उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता वाला निर्यात विविधीकरण उद्योग घोषित किया गया। सरकार ने निवेश विकास प्राधिकरण (BIDA) के माध्यम से गैर-चमड़ा और तकनीकी जूता निर्यातकों को दीर्घकालिक नीतिगत सुविधाएं और वित्तीय झुकाव प्रदान करने का वादा किया है।

2) ESG पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक पार्क: सावर (Savar), राजशाही और चटगांव में तीन प्रमुख समर्पित चमड़ा और सिंथेटिक जूता निर्माण विशेष क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से सावर में पहले से ही 200 से अधिक पर्यावरण प्रमाणित चमड़ा शोधन कारखाने स्थित हैं।

5. कंबोडिया: पंचकोणीय रणनीति और डिजिटल विविधीकरण

"पंचकोणीय रणनीति" का पहला चरण: परिधान, जूते और यात्रा सामान (GFT) को औद्योगिक विविधीकरण की नींव के रूप में स्थापित करना, साथ ही संशोधित "निवेश कानून" के माध्यम से हरित अर्थव्यवस्था और डिजिटल परिवर्तन में जूता निर्माण निवेश के लिए उच्च कर-मुक्त अवधि प्रदान करना।

三、 उद्योग दिशासूचक: 2026 वियतनाम VFM और VTG प्रदर्शनी जानकारी और उद्योग मूल्य

वियतनाम और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के जूता और वस्त्र परिदृश्य में, VTG (वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और परिधान उद्योग प्रदर्शनी) और VFM (वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय जूता मशीनरी और सामग्री उद्योग प्रदर्शनी) को सबसे अधिक दिशासूचक महत्व वाली वार्षिक औद्योगिक संयुक्त प्रदर्शनी माना जाता है। ये दोनों प्रदर्शनियां घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, और मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े पैमाने के "वस्त्र + जूता/चमड़ा" वन-स्टॉप संपूर्ण औद्योगिक श्रृंखला वाणिज्यिक मंच का निर्माण करती हैं।

1. 2026 प्रदर्शनी की बुनियादी जानकारी

1) प्रदर्शनी समय: 14 अक्टूबर 2026 – 17 अक्टूबर 2026

2) प्रदर्शनी स्थान: साइगॉन प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र (SECC), हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम

3) प्रदर्शनी पैमाना: दुनिया भर के 30 से अधिक देशों और क्षेत्रों से 1000 से अधिक प्रदर्शकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, और पेशेवर आगंतुकों के 20000 से अधिक होने का अनुमान है।

4) मुख्य प्रदर्शनी वस्तुएं:

6）观众预登记-VTG：https://www.chanchao.com.tw/en/entryApply.asp?id=FTXTHCM2026

2. 2026 वियतनाम जूता मशीनरी और सामग्री प्रदर्शनी तथा वस्त्र और परिधान प्रदर्शनी का मुख्य मूल्य

यूरोप और अमेरिका की "हरित बाधाओं" और वियतनाम की घरेलू "श्रमिक संकट" की दोहरी चुनौती का सामना करते हुए, यह प्रदर्शनी तीन प्रमुख रणनीतिक उद्योग मूल्यों को समाहित करती है:

1) "जूता उद्योग बुद्धिमत्ता" को लागू करने का अग्रिम मोर्चा: वर्तमान में वियतनामी जूता कारखाने गंभीर श्रम लागत वृद्धि का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनी में 3D मानव शरीर स्कैनिंग और पैर माप प्रणाली, AI बुद्धिमान कटिंग और लेआउट, पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर सिलाई मशीनें और कुशल मोल्डिंग उत्पादन लाइनें प्रदर्शित की जाएंगी। यह सीधे वियतनाम में जूता उद्यमों को उत्पादन लाइन स्वचालन दर 60% से अधिक बढ़ाने में मदद करेगा, और छोटे बैच, बहु-बैच लचीले विनिर्माण की समस्या का समाधान करेगा।

2) यूरोपीय और अमेरिकी हरित पासपोर्ट (ESG) के समाधान का रहस्य: यूरोपीय संघ के डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट (DPP) की कठोर आवश्यकता के साथ, कम कार्बन और पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य हो गया है। VFM 2026 ने सतत/परिपत्र पुनर्चक्रणीय जूता सामग्री क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें सुपरक्रिटिकल फिजिकल फोमिंग, समुद्री पुनर्चक्रित प्लास्टिक जैसी नई पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे विदेशी ब्रांडों को साइट पर तेजी से अनुपालन आपूर्तिकर्ता खोजने में मदद मिलेगी।

3) वियतनाम के जूता निर्माण में "कच्चे माल की कमी" को भरने के लिए महत्वपूर्ण व्यापार कूद-पटिया: वियतनाम में जूते, बैग और परिधान के कच्चे और सहायक सामग्री की घरेलू आपूर्ति दर लंबे समय से 30% से कम है, "ऑर्डर दक्षिण पूर्व एशिया में, जूता सामग्री चीन पर निर्भर" उद्योग की सामान्य स्थिति है। यह प्रदर्शनी चीन की उच्च-स्तरीय जूता सामग्री, जूता मशीनरी और रंगाई रसायन उद्यमों के लिए वियतनाम में प्रवेश का सबसे कुशल कूद-पटिया है, जो Nike, Adidas, Puma के वियतनाम में अनुबंधित कारखानों के खरीद निर्णयकर्ताओं से सटीक संपर्क कर सकती है।

चार, भविष्य के 3-5 वर्ष (2026-2030) विकास प्रवृत्ति विश्लेषण

1. टैरिफ प्रतिस्पर्धा के कारण आपूर्ति श्रृंखला में "व्हैक-ए-मोल" शैली का पुनर्संतुलन

अमेरिका और यूरोपीय व्यापार नीति में उतार-चढ़ाव के कारण टैरिफ में हुए मामूली बदलाव, ऑर्डर के प्रवाह को गहराई से बदल रहे हैं। बड़ी शक्तियों की टैरिफ नीति में समायोजन के साथ, खेल के जूतों के कुछ ऑर्डर वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश आदि देशों के बीच गतिशील रूप से प्रवाहित हो रहे हैं। अगले 3-5 वर्षों में, ब्रांड कंपनियाँ अब अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखेंगी, बल्कि 'चीन-वियतनाम उच्च-स्तरीय अनुसंधान एवं विकास + इंडोनेशिया/बांग्लादेश/भारत बहु-आधार विभाजन' का एक लचीला आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क तैयार करेंगी।

2. 'मूल्य युद्ध' से 'हरित युद्ध' और 'मूल्य श्रृंखला' की ओर संक्रमण

यूरोप और अमेरिका का डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट (DPP) और कार्बन टैरिफ पूरी तरह से लागू हो रहे हैं। अगले 3 वर्षों में, वियतनाम और इंडोनेशिया के प्रमुख कारखाने समुद्री पुनर्चक्रित प्लास्टिक, प्राकृतिक रबर जैसी हरित टिकाऊ सामग्री, साथ ही 3D डिज़ाइन और AI स्मार्ट कटिंग को पूरी तरह से अपनाएँगे। जो निम्न-स्तरीय कारखाने ESG अनुपालन और कम कार्बन प्रमाणन पास नहीं कर पाएँगे, उन्हें अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा।

3. बांग्लादेश और भारत का 'गैर-चमड़ा/खेल जूते' क्षेत्र में विस्फोटक विकास

वैश्विक एथलीज़र (Athleisure) चलन जारी रहने के साथ, पारंपरिक चमड़े के जूतों की मांग घट रही है, जबकि सिंथेटिक कैनवास जूते और तकनीकी स्पोर्ट्स जूतों की मांग तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेश के सिंथेटिक जूता कारखानों की उत्पादन क्षमता आने वाले वर्षों में लगातार कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। वहीं भारत, अपनी विशाल घरेलू मांग और दक्षिण भारत में Nike, Puma जैसे दिग्गजों की कारखाना स्थापना योजनाओं के कारण, अगले 5 वर्षों में अपनी वर्तमान कम वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी को मजबूती से बढ़ाएगा।

4. स्वचालन और श्रम बल परिवर्तन के बीच टकराव बढ़ रहा है

आसियान देश (विशेषकर वियतनाम, इंडोनेशिया) जनसांख्यिकीय लाभांश के समाप्त होने और 'श्रमिक संकट' का सामना कर रहे हैं। अगले 3-5 वर्षों में, वियतनाम के जूता उद्योग की स्वचालन दर को वर्तमान 30%-40% से बढ़ाकर 60% से अधिक करना होगा; जबकि बांग्लादेश जैसे देशों को तत्काल उस तकनीकी बाधा को हल करना होगा जिसमें श्रमिकों की दक्षता वियतनाम से 30%-40% कम है, अन्यथा कम श्रम लागत का लाभ सीमा शुल्क निकासी की धीमी प्रक्रिया और रसद की कम दक्षता से समाप्त हो जाएगा।

पांच, समापन टिप्पणी

कुल मिलाकर, 2026 वैश्विक जूता उद्योग के बड़े पुनर्गठन और बड़े विभाजन का महत्वपूर्ण वर्ष है। वियतनाम सहित पांच देश, नीतिगत लाभ, श्रम लागत और हरित परिवर्तन के बहुआयामी प्रभाव के तहत, धीरे-धीरे केवल 'सस्ते श्रम' पर निर्भर विकास मॉडल को अलविदा कह रहे हैं। चाहे भारत और इंडोनेशिया का राज्य स्वामित्व पुनर्गठन हो, या वियतनाम के VFM & VTG प्रदर्शनी में प्रदर्शित हरित और बुद्धिमान स्वचालन की लहर, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है: भविष्य के विजेताओं को न केवल लागत नियंत्रण करना होगा, बल्कि कार्बन नियंत्रण और दक्षता सुधार भी करना होगा।

चीनी जूता उद्यमों और आपूर्ति श्रृंखला के लिए, यह एक ओर उद्योग प्रवाह का बड़ा चुनौती है, तो दूसरी ओर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण के अनुरूप, उच्च मूल्य वाले मध्यवर्ती उत्पादों और बुद्धिमान जूता मशीनों के माध्यम से विदेशी बाजार में हिस्सेदारी पाने का रणनीतिक स्वर्णिम अवसर भी है।