Livre blanc sur l'analyse approfondie du marché vietnamien de la chaussure et de l'habillement en 2026

Livre blanc sur l'étude approfondie du marché des chaussures, vêtements, machines et matériaux pour chaussures du Vietnam en 2026 et guide de visite du salon

I. Introduction : le hub de l'ASEAN à la croisée de la « transition verte et intelligente »

Le développement de l'industrie de la chaussure et de l'habillement au Vietnam est une histoire typique de migration industrielle où « les dividendes de la mondialisation et leur érosion s'entremêlent ». De la sous-traitance de bas de gamme pour Taïwan et la Chine continentale dans les années 1990, à la période de boom doré du « China + 1 » après 2008 en accueillant le transfert de capacités des zones côtières chinoises, le Vietnam s'est solidement établi comme le deuxième plus grand exportateur mondial de chaussures et de vêtements après la Chine. Actuellement, le Vietnam est la plus grande base de production mondiale pour des géants internationaux du sport comme Nike et Adidas, assurant plus de 50 % de la production de chaussures de Nike et environ 98 % des produits de chaussures d'Adidas.

Cependant, en se plaçant en 2026, l'industrie vietnamienne de la chaussure et de l'habillement se trouve à un carrefour crucial, passant d'une « expansion de l'échelle » à une « transformation de haute qualité ». L'ensemble du secteur présente une situation composite où « le volume des exportations est à son apogée, tout comme les pressions internes sur les coûts et la conformité ». Une analyse approfondie de l'évolution de ce marché, de ses points de douleur actuels et de ses lois et réglementations est la pierre angulaire stratégique pour évaluer l'orientation future de la chaîne d'approvisionnement de la chaussure et de l'habillement du pays et de l'ASEAN.

II. Histoire du développement et contradictions structurelles actuelles de l'industrie vietnamienne de la chaussure et de l'habillement

1. Les trois étapes clés de l'histoire du développement de l'industrie

1) Période d'émergence et de reprise (années 1990-2007) : Avec le Renouveau (Doi Moi) et l'adhésion à l'OMC, grâce à des coûts de main-d'œuvre extrêmement bas, le Vietnam a attiré d'importants capitaux de la chaussure et de l'habillement de Taïwan (Chine), de Hong Kong (Chine) et de Corée du Sud, principalement pour de la sous-traitance de bas de gamme en mode CMT (Coupe-Montage-Emballage).

2) Période de boom doré (2008-2018) : La transformation de la structure industrielle chinoise a entraîné une hausse des coûts de main-d'œuvre, et les grandes marques internationales ont mis en œuvre la stratégie « China + 1 », délocalisant massivement leurs capacités de production au Vietnam. Grâce à son dividende démographique et à ses avantages logistiques côtiers, le Vietnam est rapidement devenu un maillon central de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

3) Période de turbulences et de transition (2019 à aujourd'hui) : L'entrée en vigueur successive d'accords de libre-échange multilatéraux (ALE) a apporté des dividendes tarifaires. On pensait que le secteur se développerait sans limites, mais l'apparition de pénuries de main-d'œuvre, de l'inflation verte en Europe et en Amérique, et de problèmes de conformité liés aux règles d'origine de la chaîne d'approvisionnement a contraint le secteur à abandonner sa croissance effrénée « reposant uniquement sur la main-d'œuvre » pour se tourner vers une transformation vers la fabrication intelligente et une chaîne d'approvisionnement autonome.

2. Situation actuelle essentielle et trois problèmes structurels majeurs

Bien que le marché actuel de la chaussure et de l'habillement au Vietnam maintienne un volume d'exportation robuste et progresse régulièrement vers l'objectif gouvernemental de 108 milliards de dollars d'ici 2030, il est confronté en interne à un désalignement profond :

1) Le dividende démographique subit un « double coup dur » : alors que le Vietnam augmente chaque année son salaire minimum, son avantage en termes de coûts de main-d'œuvre pure par rapport à des concurrents régionaux comme le Bangladesh et le Cambodge n'est plus évident. De plus, avec l'essor de l'industrie électronique et des services, les jeunes travailleurs « fuient de plus en plus les usines traditionnelles », et les grandes entreprises de chaussures et de vêtements sont confrontées à des difficultés de recrutement chroniques et à un taux de rotation élevé du personnel.

2) Le « piège de la sous-traitance » dû à une forte dépendance aux matières premières importées : le Vietnam excelle dans les étapes aval de « couture et d'assemblage », mais est très faible en amont dans le « filage, le tissage, la teinture et la finition haut de gamme, et le développement de nouveaux matériaux pour chaussures ». Plus de 35 % de ses matières premières pour chaussures et vêtements dépendent des importations de Chine, ce qui le rend très vulnérable aux fluctuations de la logistique internationale et des politiques commerciales.

3) Les barrières commerciales vertes du marché international forcent la transition : les principaux acheteurs occidentaux, comme l'Union européenne, ont mis en œuvre ces dernières années des taxes carbone strictes et des lois sur la diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement. Si une usine ne peut pas fournir des matières premières écologiques traçables (comme les certifications GRS/GOTS) ou ne respecte pas les normes ESG, elle sera directement exclue de la liste des fournisseurs par les grandes marques internationales.

III. Logique fondamentale de la politique tarifaire et des lois et règlements du Vietnam

La logique des lois et de la politique tarifaire du Vietnam peut se résumer ainsi : « exonération totale de droits à l'exportation, dépendance aux accords pour les importations, conformité stricte de la production, traçabilité approfondie de l'origine ».

1. Entonnoir tarifaire et dividende de l'exonération totale

1) Droits d'exportation : le Vietnam impose un droit d'exportation de 0 % sur la grande majorité des chaussures, vêtements et textiles finis.

2) Exonération pour transformation de matières importées : la loi stipule que les matières premières, fournitures et accessoires importés spécifiquement pour la « production de produits destinés à l'exportation », ou appartenant à des entreprises de transformation pour l'exportation (EPE), sont exonérés des droits d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation.

3) Exonération pour les actifs fixes : conformément à la loi vietnamienne sur l'investissement, les machines de production, équipements et moules importés comme actifs fixes pour les projets d'amélioration de l'industrie de la chaussure et de l'habillement bénéficiant d'encouragements à l'investissement de l'État sont entièrement exonérés des droits d'importation.

2. Barrière redoutable des « règles d'origine »

Pour bénéficier des dividendes de l'exemption de droits de douane des accords de libre-échange de nouvelle génération tels que le CPTPP et l'EVFTA, les entreprises doivent franchir un seuil d'origine extrêmement élevé :

1) Règle « à partir du tissage » de l'EVFTA : Pour les vêtements exportés vers l'UE, le tissage du tissu ainsi que la coupe et la couture doivent être effectués au Vietnam ou dans un pays ayant un accord de libre-échange avec l'UE. L'utilisation directe de tissus chinois non spécialement traités pour la couture au Vietnam ne permettra pas de bénéficier de l'exemption de droits.

2) Règle « à partir du fil (Yarn Forward) » du CPTPP : Exige que le processus commence dès l'étape de la filature dans un pays membre de l'accord.

3. Contraintes juridiques en matière d'emploi et d'environnement

1) Restrictions du Code du travail : La loi impose un contrôle strict sur les heures supplémentaires maximales des travailleurs (pas plus de 40 heures par mois, et pas plus de 300 heures par an pour certains secteurs). Les employeurs doivent également supporter environ 21,5 % de cotisations de sécurité sociale obligatoires, ce qui réduit de force le dividende lié aux coûts de main-d'œuvre pure.

2) Durcissement de la Loi sur la protection de l'environnement : Comme le textile et la teinture sont des secteurs très polluants, le Vietnam impose des exigences d'évaluation environnementale (EIE) presque draconiennes pour l'approbation de nouvelles usines de teinture et de tannage du cuir. La plupart des provinces ont explicitement refusé l'introduction de projets de teinture de bas de gamme.

4. Stratégies de développement pour les fabricants chinois de machines, matériaux et produits chimiques pour chaussures

Basé sur le « déséquilibre structurel entre l'offre et la demande » de l'industrie manufacturière de la chaussure et de l'habillement au Vietnam (les usines manquent cruellement de tissus, matériaux d'interface et colorants chimiques écologiques haut de gamme, et aspirent désespérément à des équipements automatisés intelligents capables de remplacer la main-d'œuvre), les entreprises chinoises concernées devraient abandonner leur ancienne mentalité de concurrence par les prix bas et mettre en œuvre les voies de développement suivantes :

1. Fabricants de machines à chaussures/machines : Mettre l'accent sur la « réduction de main-d'œuvre, l'amélioration de l'efficacité et le respect de l'environnement »

1) Positionnement du produit : cibler précisément les points sensibles. Pour les machines d'habillement, promouvoir les unités de couture entièrement automatiques à IA, les systèmes de suspension entièrement automatiques et les machines de découpe entièrement automatiques à vision ; pour les machines de chaussures, promouvoir les métiers à tricoter informatisés pour tiges de chaussures, les machines d'encollage entièrement automatiques et les machines de moussage physique supercritique. Les équipements qui aident les usines à réduire la main-d'œuvre et la consommation d'énergie sont les plus populaires.

2) Déploiement à l'étranger : il est impératif de mettre en œuvre une stratégie de « positionnement par l'équipement + la localisation du service après-vente ». Établir un centre de service localisé au cœur de l'industrie de la chaussure au Vietnam ou s'associer avec des agents locaux, en offrant une promesse de « réparation en usine sous 24 heures ».

2. Entreprises de matériaux et de produits chimiques pour chaussures (teintures / polymères) : se concentrer sur la « conformité verte internationale ».

1) Positionnement du produit : tous les colorants, auxiliaires, colles à base d'eau et agents moussants exportés vers le Vietnam doivent franchir les barrières vertes internationales et obtenir les certifications reconnues par les grandes marques (telles que ZDHC, OEKO-TEX, Bluesign, GRS). Promouvoir principalement les colles écologiques à base d'eau, les déperlants sans fluor et les matières premières de moussage d'origine biologique.

2) Flexibilité de la chaîne d'approvisionnement : envisager d'effectuer le mélange final ou le conditionnement localement au Vietnam (ou via les pays membres de l'RCEP), et établir des « entrepôts avancés » à l'étranger pour livrer les commandes en usine sous 24 heures, résolvant ainsi le problème des longs délais de la logistique internationale.

3. Méthode de mise en œuvre : « Attaquer le siège national + mise en œuvre à l'usine vietnamienne ».

Le pouvoir de décision d'achat et l'autorité de définition des normes techniques des plus grands fabricants de chaussures et de vêtements du Vietnam se trouvent généralement à leur siège social en Chine continentale ou à Taïwan. Les entreprises chinoises devraient mettre en œuvre un système de vente à double voie : « attaquer le siège national pour obtenir l'accréditation, et les filiales vietnamiennes coopèrent pour les tests de livraison ».

1. Géants de la filature, du tissage, de la teinture et de l'impression et des tissus haut de gamme (35 entreprises).

2. Géants de la fabrication flexible de vêtements, sous-vêtements, chaussettes, bagages et vêtements de sport (35 entreprises)

3. Géants de la chaussure, des matériaux de chaussures, du cuir et des polymères chimiques pour chaussures (30 entreprises)

六、 Répartition géographique des provinces clés de fabrication de chaussures et de vêtements au Vietnam et des clusters de chaîne industrielle

Selon les emplacements d'usines choisis par les 100 plus grandes entreprises mondiales ci-dessus, la chaîne industrielle vietnamienne de chaussures, de vêtements et de matériaux de chaussures a formé deux grands clusters industriels nord-sud distincts : « chaussures au sud, vêtements au nord, le sud privilégiant l'échelle, le nord privilégiant les coûts ».

1. Cluster industriel du Sud : Le bastion mondial de la fabrication de chaussures et des fibres chimiques haut de gamme

Avec Hô Chi Minh-Ville comme pivot, rayonnant vers les provinces de Binh Duong, Dong Nai, Long An et Tay Ninh. C'est la base de chaussures et de vêtements la plus ancienne, la plus grande et la plus complète du Vietnam en termes de chaîne d'approvisionnement.

1) Provinces de Binh Duong et Dong Nai (cœur de la fabrication de chaussures et de la chimie des matériaux de chaussures) : On y trouve des super-usines de chaussures employant des dizaines de milliers de travailleurs (comme Pou Chen, Feng Tay), et elles ont également attiré des géants chinois de matériaux de chaussures et de chimie des polymères tels que Taiya, Huide, Comens et Anli pour y implanter leurs usines. Cette région a une forte demande d'approvisionnement local en colles écologiques à base d'eau, matières premières de mousse polymère, machines de pulvérisation de colle entièrement automatiques et équipements de semelles moulées.

2) Provinces de Tay Ninh et Long An (cœur du fil teinté haut de gamme et du tricot) : Cette région dispose de plus grandes réserves de terrains que le cœur du Sud et abrite les super-bases des géants chinois du tissu et du fil comme Shenzhou International, BROS Eastern, Huafu Fashion et Luthai Textile. On y concentre de nombreuses lignes de teinture de fil en cône, des usines de tissage hautement automatisées et des ateliers de teinture et de finition.

2. Cluster industriel du Nord : L'étoile montante de la sous-traitance de vêtements et de la production rapide en petites séries

Avec Hanoï comme pivot, rayonnant vers les provinces de Quang Ninh, Bac Giang, la ville de Hai Phong, les provinces de Thanh Hoa et Ninh Binh. Ces dernières années, en raison de la saturation croissante des terrains et de la main-d'œuvre dans le Sud, de nombreuses entreprises chinoises ont accéléré leur implantation dans le Nord.

1) Provinces de Quang Ninh et Bac Giang (cœur du fil de coton et des vêtements de grande série) : Proches du Guangxi, en Chine, avec une logistique terrestre très rapide. Texhong International a construit ici le vaste parc industriel Hai Ha, en ligne et hors ligne, et Crystal International et Kailun y ont également établi des lignes de production de vêtements et de bagages à grande échelle.

2) Ville de Hai Phong et provinces de Thanh Hoa/Ninh Binh (nouvelles forces du tricot spécial et de la chaussure) : Jiansheng Group a établi à Hai Phong son atelier numérique intelligent mondial de chaussettes et de sous-vêtements sans couture ; tandis que Hua Li Group a presque entièrement concentré sa capacité de production de chaussures de plusieurs dizaines de milliards dans les provinces de Thanh Hoa et Ninh Binh. Comme les usines de cette région sont relativement récentes, elles connaissent actuellement une période d'expansion massive du renouvellement d'équipements tels que la couture automatique par IA, les systèmes de suspension automatique et les entrepôts intelligents tridimensionnels.

Sept. Analyse détaillée des besoins d'approvisionnement en équipements et matières premières des principales usines par sous-catégorie

Pour les deux plus grands sous-secteurs de la liste, les orientations de la mise à niveau technique des ateliers et de l'approvisionnement conforme en matières premières diffèrent considérablement :

1. Grandes usines de tissus haut de gamme et de teinture et finition (par exemple : Shenzhou, Birlong, Tianhong, Hutai, Fuchun)

1) Besoins impératifs en équipements : systèmes intelligents et numériques de mesure et de correspondance des couleurs et systèmes automatiques de pesage et de dosage pour réduire les erreurs de dosage manuel et améliorer le taux de réussite de la teinture en une seule fois ; machines de teinture à flux d'air / à jet à faible rapport de bain et à faible consommation d'énergie, car le Vietnam a des exigences légales très strictes sur le rejet et le taux de réutilisation des eaux usées de teinture, les usines ont un besoin urgent d'équipements de teinture et de finition verts qui permettent d'économiser considérablement l'eau et l'électricité ; équipements d'impression et de teinture numériques entièrement automatiques pour fils en bobine / tissus afin de répondre à la demande croissante des marques internationales pour des commandes personnalisées, en petits lots et à livraison rapide.

2) Besoins impératifs en matières premières et produits chimiques : les colorants et auxiliaires doivent être certifiés conformes à la norme MRSL de la ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) ou à la certification OEKO-TEX ; fils de polyester recyclé et fibres modifiées biosourcées conformes à la norme GRS (Global Recycled Standard), afin de répondre aux exigences des règles d'origine et des étiquettes environnementales des vêtements en Europe et en Amérique.

2. Grandes usines de chaussures de sport et de matériaux polymères pour chaussures (par exemple : Huali, Baocheng, Fengtai, Taiya, Amway)

1) Besoins impératifs en équipements : machines de découpe entièrement automatiques à vision IA et machines à coudre automatiques pour remplacer le traçage manuel traditionnel et la coupe en série manuelle, résolvant directement le problème de la pénurie de couturiers ; lignes de pulvérisation de colle intelligentes entièrement automatiques sans lavage, qui, en coopération avec des bras robotisés et le suivi visuel, remplacent les postes de collage manuel traditionnels très polluants et à forte intensité de main-d'œuvre ; machines de moulage par moussage physique supercritique pour éliminer le moussage chimique traditionnel qui produit des gaz VOCs nocifs, c'est le procédé de fabrication de semelles vertes désigné et promu par les grandes marques internationales.

2) Achats essentiels de matières premières et de produits chimiques : remplacement complet des adhésifs traditionnels à base de solvants par des adhésifs pour chaussures à base d'eau ou thermofusibles haut de gamme ; résines fonctionnelles pour semelles de chaussures légères et très élastiques (E-TPU / EVA modifié) alliant performances de protection sportive extrêmes et indicateurs de réduction des émissions de carbone ; cuir synthétique écologique sans solvant et sans fluor et microfibre fournis directement aux usines de chaussures internationales comme matériaux de tige, devant franchir des seuils extrêmement stricts de restriction des substances nocives.

Huitièmement, informations sur les salons VFM & VTG 2026 et guide officiel pour les achats groupés et les visites

Afin d'aider les acheteurs mondiaux à rencontrer en un seul endroit les géants vietnamiens de la chaussure et de l'habillement en pleine transition, et de résoudre les problèmes d'achat liés à la « mise à niveau intelligente des équipements » et à la « conformité de la chaîne d'approvisionnement verte », la 24e édition du Salon international vietnamien de l'industrie textile et de l'habillement (VTG 2026) et le Salon international vietnamien des machines et matériaux pour chaussures (VFM 2026) offriront une plateforme complète de mise en relation commerciale.

1. Informations de base sur le salon

2. Lettre d'invitation officielle pour les délégations d'achat des grandes usines (à l'intention des équipes des usines à l'étranger)

Chers dirigeants des grandes entreprises multinationales de chaussures, vêtements, tissus et matériaux (Directeurs d'usine au Vietnam / Directeurs de la chaîne d'approvisionnement / Ingénieurs en chef) : Bonjour !

En 2026, comment maintenir un avantage en termes de capacité de production tout en réalisant la « mise à niveau intelligente des équipements » et la « conformité verte des matières premières » est devenu un enjeu central pour l'approfondissement du développement des grandes bases de production au Vietnam. En tant que plateforme commerciale la plus influente de la région ASEAN couvrant toute la chaîne industrielle de la chaussure et de l'habillement, cette édition du salon propose spécialement quatre zones d'exposition interconnectées. Afin d'aider votre entreprise à surmonter les difficultés de ses usines au Vietnam, à savoir « main-d'œuvre coûteuse et réglementations strictes », le comité d'organisation invite cordialement le directeur d'usine, l'ingénieur en chef, le directeur des achats et l'équipe technique principale de votre entreprise à se rendre sur place en groupe pour visiter l'exposition et effectuer des inspections.

Cette édition du salon présentera des technologies de pointe visant à « réduire les effectifs et accroître l'efficacité », notamment des unités de couture entièrement automatisées par IA, des lignes de collage entièrement automatiques, et des machines de moulage par moussage physique supercritique. Parallèlement, une zone dédiée aux matériaux et fournitures écologiques sans solvants ainsi qu'aux équipements d'impression et de teinture à faible consommation d'énergie, conformes aux certifications ZDHC, OEKO-TEX et GRS, sera aménagée. Pour toute délégation d'usine de 5 personnes ou plus, le département des grands comptes du comité d'organisation assurera un accompagnement dédié, avec accès prioritaire VIP, déjeuner d'affaires gratuit, salon de repos privé et service de navette aller-retour vers les zones industrielles (limité aux zones industrielles clés environnantes telles que Binh Duong, Dong Nai). Veuillez soumettre votre demande d'équipe via les canaux officiels avant le 1er octobre 2026.

3. Itinéraires proposés pour les visites de terrain des zones industrielles environnantes pendant la participation des exposants au salon au Vietnam

Afin d'aider les exposants chinois à établir des contacts approfondis avec les zones de production les plus dynamiques du Vietnam pendant les temps libres du salon ou après celui-ci, les deux itinéraires de visite suivants sont spécialement planifiés :

1) Itinéraire 1 : Ligne d'inspection « Matériaux pour chaussures du Sud, chimie des polymères et modernisation des machines » à Binh Duong - Dong Nai

2) Itinéraire 2 : Ligne d'inspection « Filature teintée du Sud, impression et teinture haut de gamme, et confection de vêtements » à Tay Ninh - Long An

Conseils pratiques pour les visites à l'étranger : Les zones industrielles de Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, etc., sont vastes. Il est recommandé aux exposants chinois de louer à l'avance un véhicule commercial avec chauffeur local à Hô Chi Minh-Ville. Les grandes usines de chaussures et de vêtements au Vietnam ont des mécanismes de sécurité et de confidentialité très stricts ; il est strictement interdit de s'y rendre directement sans rendez-vous. Il est recommandé aux fabricants chinois de réserver officiellement par lettre au moins 2 semaines avant le salon, via le comité d'organisation, l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam (VITAS) ou un agent local, afin de pouvoir visiter les ateliers.

VFM & VTG 2026 Bienvenue | 14-17 octobre | SECC Hô Chi Minh-Ville |