Français
Aperçu du marché vietnamien de la chaussure et de l'habillement 2026-2027 : situation actuelle, tendances et opportunités
Mis à jour le 09.14
2026-2027 État actuel du marché, tendances et perspectives de l'industrie vietnamienne de la chaussure et de l'habillement
Résumé :
En tant que plaque tournante mondiale de la fabrication textile, de l'habillement et de la chaussure, le Vietnam s'appuie sur les avantages des accords de libre-échange, des clusters industriels matures et un système stable de chaîne d'approvisionnement pour les marques mondiales, lui permettant de rester durablement dans le premier cercle des exportateurs mondiaux de chaussures et de vêtements. De 2026 à 2027, l'industrie vietnamienne de la chaussure et de l'habillement se trouve dans une période de transition clé, passant d'un modèle de sous-traitance à bas coût à une autonomisation de la chaîne d'approvisionnement, une fabrication intelligente numérique, une conformité verte et une fabrication à haute valeur ajoutée. Face à de multiples pressions structurelles telles que les ajustements fréquents des tarifs américains, l'intensification de la concurrence entre pairs en Asie du Sud-Est, la hausse continue des coûts de main-d'œuvre et des matières premières au niveau national, et les lacunes importantes dans les maillons de la chaîne industrielle, le secteur présente globalement les caractéristiques de développement suivantes : « résilience des exportations maintenue, restructuration du marché, élévation des seuils de conformité, montée en gamme progressive de la chaîne de valeur ». Cet article intègre les données les plus récentes du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, de VITAS, de LEFASO, des rapports financiers des grandes marques de sport et des médias étrangers faisant autorité, pour systématiser la taille du marché de l'industrie vietnamienne de la chaussure et de l'habillement, les points de douleur de la chaîne industrielle, le système de conformité politique, les tendances de développement futures, et analyse en profondeur les principaux segments, les modèles de mise en œuvre et les points de risque pour les entreprises chinoises de chaussures et de vêtements s'implantant au Vietnam, tout en recensant les ressources des deux principaux salons professionnels vietnamiens de 2026, afin de fournir une référence faisant autorité et complète pour l'implantation en Asie du Sud-Est, la mise à niveau de la chaîne d'approvisionnement et les échanges commerciaux des entreprises.
I. Aperçu général et taille du marché de l'industrie vietnamienne de la chaussure et de l'habillement
Le Vietnam est actuellement le deuxième exportateur mondial de chaussures et le troisième producteur mondial de chaussures, et son volume d'exportation de textile et d'habillement figure également parmi les premiers au monde. Il s'agit d'une industrie pilier de l'économie nationale vietnamienne et d'un moteur essentiel de croissance des exportations. Les deux industries de la chaussure et de l'habillement emploient ensemble plus de 4 millions de personnes, dont environ 1,5 million pour la seule industrie de la chaussure, avec environ 3 000 entreprises de production et une capacité annuelle de 1,3 à 1,4 milliard de paires de chaussures. Les clusters industriels du Nord et du Sud sont matures, avec un avantage marqué en matière de fabrication à grande échelle.
(1) Exportations de chaussures : croissance régulière de la taille, différenciation structurelle notable par catégorie
En 2025, les exportations vietnamiennes de chaussures ont atteint 29 milliards de dollars, en hausse de 5 % sur un an. Les exportations du secteur dépendent fortement des entreprises à capitaux étrangers : les entreprises à investissement direct étranger (IDE) ont exporté pour 22,82 milliards de dollars, soit 80 % des exportations totales du secteur, en hausse de 17 % sur un an. Elles constituent le pilier absolu des exportations vietnamiennes de chaussures et de vêtements, tandis que les entreprises locales se concentrent principalement sur la sous-traitance et la fabrication de bas de gamme. En termes de structure de marché, les principales destinations d'exportation de chaussures du Vietnam en 2025 étaient les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud, avec respectivement 11,01 milliards de dollars vers les États-Unis, 6,88 milliards vers l'UE, 1,61 milliard vers le Japon et 776 millions vers la Corée du Sud. La concentration sur les marchés étrangers est élevée, avec un risque important lié à un marché unique.
En 2026, le secteur poursuit sa résilience de croissance mais sa structure interne continue de se diviser. Au cours des huit premiers mois de 2026, les exportations totales de cuir, chaussures et sacs du Vietnam ont atteint 19,54 milliards de dollars, en hausse de 2,43 % sur un an. Parmi celles-ci, les exportations de chaussures finies ont atteint 16,2 milliards de dollars, en hausse de seulement 0,74 % sur un an, la croissance de la sous-traitance traditionnelle de chaussures tendant à la saturation ; les exportations de produits complémentaires tels que sacs, valises et parapluies ont atteint 3,34 milliards de dollars, en hausse de 11,51 % sur un an, devenant le principal moteur de la croissance du secteur. En août 2026, les exportations mensuelles de chaussures ont atteint 2,45 milliards de dollars, en baisse de 9,26 % sur un mois et en hausse de 2,72 % sur un an, clairement affectées à court terme par l'ajustement des commandes en basse saison en Europe et aux États-Unis ainsi que par les fluctuations logistiques.
(II) Configuration régionale des exportations : double cœur américano-européen consolidé, développement insuffisant des marchés de libre-échange
Actuellement, la dépendance des exportations vietnamiennes de chaussures et de vêtements aux deux marchés centraux que sont les États-Unis et l'Europe ne cesse de s'accentuer. Au cours des huit premiers mois de 2026, les exportations totales de chaussures et de sacs du Vietnam vers les États-Unis ont dépassé 8 milliards de dollars, dont 6,46 milliards de dollars pour les chaussures et 1,55 milliard de dollars pour les sacs, les États-Unis restant durablement le premier marché d'exportation de chaussures du Vietnam ; les exportations vers l'Union européenne ont atteint près de 5 milliards de dollars, en hausse de 3,62 % sur un an. Au sein de l'Union européenne, la divergence entre les marchés est marquée : des marchés de niche comme la France, le Luxembourg et le Danemark connaissent une croissance rapide, tandis que les exportations vers des marchés matures traditionnels comme l'Allemagne reculent légèrement. Parallèlement, les exportations vers les marchés régionaux de Chine, du Japon et de Corée du Sud, qui s'appuient sur des accords de libre-échange tels que le RCEP, le CPTPP et l'EVFTA, continuent de reculer, les dividendes tarifaires des accords de libre-échange ne se matérialisant pas pleinement, et les problèmes de déséquilibre de la structure de marché et de faible capacité de résistance aux risques continuent de s'accentuer.
(III) La capacité des marques de premier plan est hautement concentrée, la position du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale est solide
Le Vietnam est devenu la base de production la plus essentielle des marques sportives mondiales, avec une forte adhérence de la chaîne d'approvisionnement. Les données du rapport annuel officiel de Nike pour l'exercice 2026 (juin 2025 - mai 2026) montrent que le Vietnam contribue à 52 % de la capacité mondiale de production de chaussures de Nike et à 34 % de sa capacité de production de vêtements. La part de la capacité de production de chaussures dépasse la moitié pendant trois années consécutives, passant régulièrement de 44 % à 52 % en cinq ans, bien au-delà des 27 % de l'Indonésie et des 16 % de la Chine. La capacité de production de chaussures d'Adidas est également centrée sur le Vietnam, avec une part de 41 %.
Il convient de noter que depuis 2025, les droits de douane américains sur le Vietnam ont connu plusieurs ajustements, le taux passant de 46 %, 20 %, 10 % à l'actuel 12,5 %, et la dénomination de la taxation évoluant des droits de douane réciproques vers un examen de conformité de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, les grandes marques n'ont jamais massivement délocalisé leur production. Les raisons principales sont les suivantes : cette série de droits de douane couvre l'ensemble de l'industrie manufacturière asiatique, sans région de remplacement à faible coût ; le Vietnam a déjà formé une chaîne industrielle complète intégrant matières premières, accessoires, produits finis et services techniques, ce qui rend le coût d'un déménagement global très élevé et le cycle très long ; la répartition de la capacité de production du secteur est dominée par les grands sous-traitants tels que Taekwang, Feng Tay et Pou Chen, et le système de chaîne d'approvisionnement profondément lié à long terme ne peut être reconstruit à court terme. Le coût des droits de douane est finalement partagé entre les marques, les usines et les consommateurs finaux. Les entreprises de sous-traitance vietnamiennes ont un pouvoir de négociation faible à long terme ; au cours des 20 dernières années, le prix unitaire à l'exportation de chaussures n'a augmenté que de 5 % au total. La situation sectorielle de « volume sans valeur » et de pression sur les marges perdure depuis longtemps. En parallèle, des sous-traitants de premier plan comme Feng Tay ont entamé une répartition de leur capacité de production, orientant les nouvelles capacités vers l'Inde et l'Indonésie. La tendance à la stabilisation du stock existant au Vietnam et à la diversion de l'incrément se dessine progressivement.
(IV) Résilience remarquable des exportations textiles et de l'habillement, objectifs de croissance à moyen et long terme clairement définis
Le textile et l'habillement, deuxième pilier des exportations vietnamiennes, affichent une forte résilience de croissance globale. Au cours des sept premiers mois de 2026, les exportations totales de textiles et de vêtements du Vietnam ont atteint 27 milliards de dollars, en hausse de 2,7 % sur un an ; pour le seul mois de juillet, les exportations ont atteint 4,67 milliards de dollars, en hausse de 8,2 % sur un mois et de 4,3 % sur un an, réalisant une croissance à contre-courant dans un contexte de hausse des coûts et de fluctuation de la demande. Les États-Unis sont le premier marché unique pour les textiles et vêtements vietnamiens, représentant 40,13 % des exportations totales. La politique commerciale américaine, les règles tarifaires et les exigences de conformité de la chaîne d'approvisionnement déterminent directement la prospérité globale du secteur.
Selon la « Stratégie de développement de l'industrie textile et de la chaussure du Vietnam à l'horizon 2030 et vision 2035 », l'objectif de croissance annuelle moyenne des exportations du secteur pour 2021-2030 est fixé à 6,8 %-7 %, avec un objectif de 108 milliards USD d'exportations totales combinées de chaussures et de vêtements en 2030. En 2022, les exportations vietnamiennes de chaussures, vêtements et sacs à main ont déjà atteint un pic historique de 71 milliards USD, avec une base industrielle solide et un potentiel de croissance à moyen et long terme suffisant.
(5) L'expansion continue du marché intérieur devient un amortisseur stratégique pour le secteur
Avec près de 100 millions d'habitants, une structure démographique jeune et une classe moyenne en expansion continue, le Vietnam stimule la montée en gamme soutenue du marché intérieur de la chaussure et de l'habillement. Les mentalités de consommation évoluent d'une demande traditionnelle à bas prix vers la qualité, le design original, l'image de marque et la consommation verte et durable ; les consommateurs sont prêts à payer un supplément pour des produits conformes, écologiques et de haute qualité. Actuellement, les entreprises chaussures locales détiennent 40 % du marché intérieur de la chaussure en cuir de milieu de gamme, tandis que le segment haut de gamme est monopolisé par plus de 200 marques internationales ; les canaux de commerce électronique deviennent le principal moteur de croissance, certains canaux en ligne de marques pouvant atteindre une croissance de 30 %-40 %. La demande intérieure de niche pour les chaussons d'hôtel, les chaussures artisanales caractéristiques, etc., est vigoureuse, avec une croissance annuelle de 7,5 %-8 % en 2026. Le marché intérieur est passé du statut de simple marché tampon à l'exportation à celui de position stratégique centrale pour l'incubation de marques, les tests de produits et la couverture des fluctuations du commerce extérieur.
II. Faiblesses et points douloureux structurels de la chaîne industrielle vietnamienne de la chaussure et de l'habillement
L'industrie vietnamienne de la chaussure et de l'habillement figure parmi les leaders mondiaux en termes de taille, mais reste durablement verrouillée dans les segments moyen et bas de la chaîne de valeur mondiale. Ses avantages essentiels se concentrent sur la coupe, la couture, la finition et d'autres étapes d'assemblage de produits finis ; les modèles de sous-traitance CMT et OEM dominent absolument, tandis que la R&D produit, la production de matières premières haut de gamme, l'exploitation de marques et la vente au détail finale, segments à forte valeur ajoutée, font gravement défaut.
La forte dépendance aux matières premières étrangères constitue la plus grande faiblesse structurelle du secteur. Actuellement, le taux d'approvisionnement local dans le secteur de la chaussure au Vietnam est de 55 %, en hausse régulière par rapport aux 40 % d'il y a dix ans. Le taux d'intégration locale pour les chaussures de sport atteint 70 % à 80 %, celui des chaussures en toile est proche de 100 %, et l'approvisionnement en accessoires conventionnels est mature. Cependant, l'offre de matières premières essentielles telles que les tissus fonctionnels haut de gamme, les matériaux écologiques pour chaussures, les moules de précision et les adhésifs haut de gamme est gravement insuffisante. Sur les 129 fabricants locaux de matières premières du pays, seuls 20 disposent d'une capacité de production de matières premières haut de gamme. La dépendance globale du secteur aux importations de matières premières est d'environ 60 %. La Chine est le premier fournisseur de matières premières du Vietnam, avec une part de 35 %, suivie de la Thaïlande (11 %) et de l'Italie (10,3 %). L'importation massive de matières premières augmente non seulement les coûts de production et allonge les délais de livraison, mais empêche également les entreprises de satisfaire aux règles d'origine des accords de libre-échange, les privant ainsi des avantages tarifaires de l'EVFTA et du CPTPP, et affaiblit la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Pour remédier aux faiblesses de la chaîne industrielle, VITAS et LEFASO poursuivent leurs efforts pour établir un centre national de commerce de matières premières et d'accessoires, afin de perfectionner le système d'approvisionnement et la traçabilité grâce à un approvisionnement local standardisé et à grande échelle.
III. Principales politiques, réglementations et systèmes de conformité du secteur pour 2026-2027
À l'heure actuelle, le secteur vietnamien de la chaussure et de l'habillement présente une double dynamique : « renforcement global des soutiens industriels et resserrement général de la conformité réglementaire ». Les politiques continuent d'orienter la montée en gamme du secteur, tandis que la conformité s'aligne pleinement sur les normes internationales européennes et américaines.
(1) Politique de soutien à l'industrie : combler en priorité les lacunes des maillons amont
Conformément au décret n° 205/2025/ND-CP du Vietnam, l'État classe la filature, le tissage, la teinture et l'impression, les matériaux de chaussures haut de gamme, les moules, les matériaux polymères et d'autres industries de soutien en amont comme domaines bénéficiant d'un soutien prioritaire. Les projets de soutien éligibles peuvent bénéficier d'une subvention financière pouvant atteindre 70 % pour la recherche et le développement technologique, l'amélioration de la qualité, la fabrication intelligente et la formation du personnel, l'objectif principal étant d'augmenter le taux de localisation des matières premières et de perfectionner l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. En parallèle, les projets de soutien en amont, de fabrication verte et à haute valeur ajoutée peuvent bénéficier de l'impôt sur les sociétés « quatre ans d'exonération et neuf ans de réduction de moitié » ; les entreprises de transformation pour l'exportation sont exonérées de droits de douane et de TVA sur l'importation de matières premières, de matériaux auxiliaires, d'équipements et de moules destinés à la production ; les entreprises dont l'échelle d'investissement et la contribution à l'emploi atteignent les seuils requis peuvent bénéficier de réductions de loyer foncier, afin d'attirer de manière globale les investissements de la chaîne d'approvisionnement en amont.
(2) Règles d'origine des accords de libre-échange : ligne rouge d'accès essentielle du secteur
Le CPTPP et l'EVFTA constituent les principaux avantages concurrentiels de l'industrie vietnamienne de la chaussure et de l'habillement, mais les règles d'origine sont strictes et leur application rigoureuse. Le CPTPP applique la « règle du fil en avant », selon laquelle l'ensemble du processus de filature, de tissage et de couture doit être réalisé dans la zone de l'accord pour bénéficier de droits de douane nuls ; l'EVFTA exige que les étapes de tissage et de couture soient réalisées dans la zone. Un modèle de production se limitant à l'assemblage de produits finis et à l'importation de tous les tissus ne permet de bénéficier d'aucune réduction tarifaire. Actuellement, le certificat d'origine (C/O) traverse une période de transition dans le transfert des compétences entre administrations, avec des contrôles plus stricts et des délais de délivrance allongés, tandis que la surveillance électronique de la traçabilité au Vietnam est entièrement renforcée ; les catégories de chaussures et de vêtements sont devenues des cibles prioritaires des contrôles anti-contournement et antidumping des États-Unis et de l'Europe, et la capacité de conformité détermine directement l'éligibilité des entreprises aux commandes et leur marge bénéficiaire.
(3) Conformité du travail et pression à la hausse des coûts devenue la norme
Le système de réglementation du travail au Vietnam se perfectionne progressivement, avec un durcissement général de la gestion du temps de travail, des indemnités de licenciement, des cotisations sociales, de la gestion des syndicats et de la surveillance de l'emploi des travailleurs étrangers, tandis que les risques de conflits sociaux et de grèves d'usine deviennent courants. Parallèlement, le salaire de base est relevé année après année ; en 2027, le salaire de base au Vietnam devrait augmenter de 7,8 %, ce qui, ajouté à la hausse continue des coûts de l'énergie, de la logistique et du foncier, affaiblit progressivement l'avantage traditionnel du Vietnam en matière de main-d'œuvre bon marché ; le modèle de sous-traitance bas de gamme reposant uniquement sur les dividendes démographiques n'est plus viable.
(4) La conformité verte et en matière de droits humains passe d'un atout à une exigence incontournable pour les commandes
En 2026, le décret n° 292 du Vietnam entre officiellement en vigueur, contrôlant strictement les importations et exportations de marchandises liées au travail forcé et s'alignant pleinement sur les règles d'examen de la section 301 des États-Unis. Les contrôles environnementaux dans les secteurs de la teinture et de l'impression ainsi que du cuir deviennent courants, et la gestion des eaux usées, des émissions atmosphériques et des émissions de carbone ne cesse de se renforcer. Actuellement, les principaux acheteurs européens et américains ont pleinement mis en œuvre la vérification de l'empreinte carbone, l'utilisation de matériaux recyclables et la gestion de la traçabilité sur toute la chaîne ; la production verte, la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la conformité en matière de droits humains sont devenues des conditions d'accès obligatoires pour obtenir des commandes de marques internationales.
(5) Incertitude persistante à long terme de la politique tarifaire des États-Unis
Actuellement, les produits vietnamiens de chaussures et de vêtements sont soumis à un tarif de 12,5 % au titre de la section 301 des États-Unis, et les normes tarifaires, les motifs de taxation et les règles d'examen sont en constante évolution dynamique. Les entreprises doivent mettre en place un registre complet de la chaîne d'approvisionnement, des archives de traçabilité des matières premières et un système d'enregistrement de la production, afin de faire face de manière routinière aux vérifications des douanes américaines ; le risque de conformité commerciale persiste à long terme.
IV. Principales tendances de développement du secteur vietnamien de la chaussure et de l'habillement pour 2026-2027
Combinant les orientations politiques, les évolutions du marché et la configuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale, le secteur vietnamien de la chaussure et de l'habillement devrait présenter cinq grandes tendances de développement au cours des deux prochaines années, avec la transformation industrielle, la montée en valeur et l'amélioration de la conformité comme fils conducteurs.
Premièrement, la chaîne de valeur continue de se déplacer vers le haut, le centre de gravité de l'industrie se tournant vers l'autonomie et la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement. La marge de croissance de la sous-traitance CMT bas de gamme atteint son plafond ; le gouvernement vietnamien et les associations professionnelles s'efforcent de promouvoir la production locale de tissus, de matériaux de chaussures haut de gamme et d'accessoires, afin de combler les lacunes de la chaîne amont et de s'étendre progressivement de la « fabrication-assemblage » vers les segments à forte valeur ajoutée « R&D + matériaux + production ».
Deuxièmement, la logique concurrentielle monte en gamme de manière globale, passant de la guerre des prix à la confrontation des capacités globales. Avec l'essor de l'industrie manufacturière en Indonésie et en Inde, l'avantage de coûts du Vietnam s'affaiblit continuellement ; la concurrence sectorielle ne se limite plus aux prix bas, mais se concentre sur la capacité de fabrication globale : production flexible, prototypage rapide, petites séries à réaction rapide, traçabilité de toute la chaîne, conformité bas carbone et livraison stable. La numérisation et l'intelligence deviennent le cœur de la compétitivité.
Troisièmement, la structure du marché se diversifie, avec la construction d'un double cycle interne et externe. Pour compenser les risques de fluctuation des marchés américain et européen, le secteur accélère la diversification des marchés : tout en stabilisant les commandes existantes aux États-Unis et en Europe, il explore activement les nouveaux marchés d'exportation du Moyen-Orient, d'Amérique latine et de l'ASEAN ; parallèlement, il dynamise le marché de la consommation intérieure, en répartissant les risques liés à un marché unique grâce à un double cycle d'exportation et de demande intérieure.
Quatrièmement, la décentralisation de la capacité de production mondiale, avec une sauvegarde multi-régionale des principaux sous-traitants. La position centrale du Vietnam dans la fabrication mondiale reste solide à court terme, mais les principaux sous-traitants tels que Feng Tay et Pou Chen ont déjà entamé une implantation multi-régionale, orientant les nouvelles capacités vers l'Inde et l'Indonésie, afin de contourner les risques tarifaires, sociaux et politiques par une sauvegarde multi-pays de la capacité de production ; la tendance à la décentralisation de la chaîne d'approvisionnement s'accentue.
Cinquièmement, la numérisation et l'écologisation se généralisent pleinement. La transformation numérique de l'industrie et la construction d'usines intelligentes s'accélèrent ; la production verte, les matériaux recyclés et les lignes de production économes en énergie deviennent progressivement la norme du secteur, et la fabrication durable devient la toile de fond essentielle du développement à long terme des entreprises.
V. L'implantation des entreprises chinoises de chaussures et de vêtements au Vietnam : opportunités clés, modèles de mise en œuvre et risques
Dans le contexte de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale, de la persistance des barrières commerciales sino-américaines et de l'accélération de la montée en gamme industrielle en Asie du Sud-Est, le Vietnam est devenu un point d'appui stratégique central pour les entreprises chinoises de chaussures et de vêtements dans leur déploiement mondial, la规避 des risques commerciaux, l'expansion de marchés additionnels et l'amélioration de leur système d'approvisionnement.
(I) Opportunités clés d'implantation à l'étranger
1. La voie amont la plus certaine et la plus avantageuse en termes de politiques : le Vietnam présente d'énormes lacunes en matière de tissus haut de gamme, de matériaux fonctionnels pour chaussures, de moules, d'accessoires et d'équipements de fabrication de chaussures, et dépend fortement des importations chinoises. Les entreprises chinoises qui investissent dans des projets en amont tels que la filature, le tissage, la teinture, les matériaux haut de gamme pour chaussures et les moules peuvent bénéficier de subventions financières spéciales et d'incitations fiscales vietnamiennes, et approvisionner directement les usines de produits finis étrangères locales telles que Nike et Adidas. Le marché est stable, les risques sont maîtrisés, et cela aide toute la chaîne d'approvisionnement à satisfaire les règles d'origine. C'est actuellement la meilleure voie d'expansion à l'étranger.
2. Les avantages du libre-échange aident à contourner les barrières tarifaires et à capter les commandes des marques mondiales : en s'appuyant sur les avantages de droits de douane nuls du CPTPP et de l'EVFTA, les entreprises chinoises implantent une fabrication ODM/OEM conforme au Vietnam, ce qui permet de contourner efficacement les droits de douane élevés américains, de capter les commandes des marques mondiales de sport et de fast fashion, et de réaliser une diversification de la capacité de production.
3. La demande intérieure locale monte en gamme, les marques guochao disposent d'un vaste espace de croissance : le Vietnam a une proportion élevée de jeunes et une montée en gamme de la consommation marquée ; les produits chaussants et vestimentaires de milieu de gamme à haut rapport qualité-prix et de style guochao sont très bien acceptés. Les entreprises chinoises peuvent tester le marché via l'e-commerce en mode léger, puis étendre progressivement les canaux hors ligne et exploiter en profondeur le marché de consommation en croissance de l'ASEAN.
4. Les chaînes d'approvisionnement sont hautement complémentaires, avec des avantages de synergie marqués : les entreprises chinoises ont une solide expérience dans les matériaux, les procédés, les équipements, la R&D et le contrôle qualité, ce qui est hautement complémentaire avec le système manufacturier vietnamien et permet de s'intégrer rapidement au réseau mondial des chaînes d'approvisionnement en Asie du Sud-Est.
(II) Cinq principaux modèles d'implantation
1. Création d'usines de produits finis OEM/ODM à forte intensité capitalistique : adapté aux grandes entreprises manufacturières, implantation dans les zones industrielles matures de Binh Duong, Dong Nai et Tay Ninh, en lien avec les grands clients des marques de premier plan ; convient à un déploiement de capacité à grande échelle, avec une gestion prioritaire des risques liés au travail, à l'environnement et à la conformité d'origine.
2. Investissement dans des usines de soutien en amont (recommandé en priorité) : déployer les industries de soutien essentielles telles que les tissus, les matériaux pour chaussures, les accessoires et les moules ; les avantages politiques sont suffisants, les clients stables et les risques plus faibles, ce qui comble précisément les lacunes de la chaîne industrielle vietnamienne.
3. Commerce à actifs légers + sous-traitance locale : sans construire d'usine, s'appuyer sur des usines de sous-traitance locales matures, fournir la conception, les matières premières et le système de contrôle qualité ; s'adapte avec flexibilité aux petits et moyens négociants et aux petites et moyennes marques, avec un investissement faible et un ajustement souple.
4. Marques DTC exploitant en profondeur le marché intérieur : tester d'abord le marché via les canaux e-commerce Shopee, Lazada et TikTok Shop, puis, après avoir accumulé des données utilisateurs, étendre progressivement les distributeurs et les magasins physiques pour exploiter en profondeur le marché de consommation local vietnamien.
5. Coentreprise localisée : s'associer à des entreprises locales vietnamiennes ou à des usines de sous-traitance de premier plan taïwanaises et sud-coréennes au Vietnam, s'appuyer sur les ressources locales pour gérer le foncier, la main-d'œuvre, les syndicats et les relations gouvernementales, afin de réduire fortement l'asymétrie d'information et les risques opérationnels à l'étranger.
(III) Principaux risques de l'implantation à l'étranger
Les entreprises chinoises s'implantant au Vietnam doivent se prémunir en priorité contre cinq risques majeurs : premièrement, le risque de conformité du travail, avec un durcissement continu de la réglementation sur les activités syndicales, les conflits du travail et les cotisations sociales ; deuxièmement, le risque de conformité d'origine, une mauvaise planification de la chaîne d'approvisionnement entraînant la perte directe des avantages tarifaires et déclenchant des enquêtes anti-contournement des États-Unis et de l'Europe ; troisièmement, le risque de hausse des coûts, la hausse continue des prix de la main-d'œuvre, du foncier et de l'énergie comprimant les marges ; quatrièmement, le risque de politique commerciale, les règles américaines en matière de droits de douane et d'examen des chaînes d'approvisionnement étant dynamiques et changeantes ; cinquièmement, le risque de concurrence sur le marché, les grandes marques internationales monopolisant le segment haut de gamme et les contrefaçons locales perturbant l'ordre des affaires.
VI. Plateformes de mise en relation commerciale des principaux secteurs vietnamiens en 2026 (grands salons simultanés)
Afin d'aider les entreprises en expansion à l'étranger à établir efficacement des liens avec les usines en amont et en aval au Vietnam, les acheteurs des marques et les ressources de la chaîne d'approvisionnement, du 14 au 17 octobre 2026, les deux salons phares du secteur certifiés UFI du Vietnam se tiendront simultanément au Centre de conférences et d'expositions de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville. Les horaires d'ouverture sont de 9h00 à 17h00 chaque jour, avec fermeture à 15h00 le dernier jour. L'entrée est interdite aux visiteurs de moins de 16 ans. Les visiteurs professionnels peuvent obtenir un QR code d'entrée par pré-enregistrement via le canal officiel.
(I) VTG - Salon international vietnamien de l'industrie textile et de l'habillement : axé sur la montée en gamme de la fabrication textile intelligente
Le salon VTG, profondément implanté sur le marché de l'Asie du Sud-Est depuis près de 20 ans, est un salon phare de toute la chaîne industrielle du textile et de l'habillement certifié UFI. Il se concentre sur les solutions matérielles et logicielles couvrant toute la chaîne, de Textile 4.0 à 5.0, et répond précisément aux besoins essentiels actuels de l'industrie textile : petites séries à réaction rapide, production flexible et montée en gamme numérique. Les produits phares du salon couvrent les équipements de tricotage intelligents à grande vitesse, les machines numériques de filature et de tissage, les équipements de production de non-tissés, les systèmes intelligents de prise de mesures 3D pour la confection, les systèmes intelligents de gestion ERP d'usine et d'autres équipements et technologies de pointe. Le salon s'attaque directement aux points douloureux de l'industrie textile d'Asie du Sud-Est : pénurie de main-d'œuvre, hausse des coûts et faible efficacité. Il offre aux marques mondiales et aux grandes usines de sous-traitance des solutions de production flexible intelligentes et numériques, parfaitement adaptées aux tendances de développement des produits de l'industrie de la chaussure et de l'habillement en 2026 : légèreté, personnalisation et cycles de renouvellement rapides. C'est une plateforme commerciale essentielle pour les entreprises d'équipements textiles et de tissus souhaitant développer le marché vietnamien.
Portail de pré-enregistrement des visiteurs :https://www.chanchao.com.tw/en/entryApply.asp?id=FTXTHCM2026
(II) VFM - Salon international vietnamien des machines et matériaux pour l'industrie de la chaussure : favoriser la transition vers une fabrication de chaussures verte
Le salon VFM cible précisément plus de 70 % des usines de chaussures locales au Vietnam et est profondément connecté aux systèmes de sous-traitance de géants mondiaux de la chaussure tels que Nike et Adidas ; il constitue la plateforme commerciale professionnelle la plus influente d'Asie du Sud-Est pour les équipements de fabrication de chaussures et les matériaux pour chaussures. Le salon met l'accent sur les technologies de fabrication de chaussures vertes, bas carbone, intelligentes et efficaces, et présente notamment des équipements complets de moussage physique supercritique, des équipements intelligents de découpe assistée par vision artificielle, des lignes de production entièrement automatisées de formage de chaussures, des matériaux de semelles ultra-légers et écologiques, ainsi que des adhésifs aqueux non toxiques pour chaussures. Le salon démontre en situation réelle l'ensemble du processus de fabrication de chaussures intelligent et écologique, offrant aux usines de sous-traitance multinationales et aux entreprises de fabrication de chaussures implantées au Vietnam des solutions de production complètes pour réduire les coûts, augmenter l'efficacité et respecter les normes environnementales, parfaitement adaptées aux besoins de production de chaussures à semelle fine et pieds nus en 2026 ainsi qu'aux exigences mondiales de conformité environnementale, afin d'aider l'industrie de la chaussure à achever sa transition verte et la montée en gamme de ses capacités de production.
Portail de pré-enregistrement des visiteurs :https://www.chanchao.com.tw/en/entryApply.asp?id=FVNFLM2026
VII. Bilan du secteur et perspectives
La période 2026-2027 marque un tournant décisif pour la transformation et la restructuration du secteur vietnamien de la chaussure et de l'habillement. Grâce à des clusters industriels matures, aux avantages tarifaires des accords de libre-échange et à un système stable de coopération avec les marques mondiales, la résilience des exportations vietnamiennes de chaussures et de vêtements continue de s'affirmer, et son statut de hub mondial de production essentiel est difficilement remplaçable à court terme. Toutefois, les contradictions structurelles de longue date du secteur, telles que le modèle de sous-traitance à faible valeur ajoutée, la forte dépendance aux matières premières étrangères, la structure monoculturelle des marchés d'exportation, la hausse continue des coûts globaux et la pression croissante de la conformité internationale, s'accentuent, rendant la modernisation complète du secteur urgente.
À l'avenir, la compétitivité essentielle du secteur vietnamien de la chaussure et de l'habillement ne reposera plus sur l'avantage traditionnel des coûts de main-d'œuvre faibles, mais sur des avantages compétitifs globaux tels que l'autonomie et la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, la production écologique et conforme, la fabrication numérique flexible et l'innovation à valeur ajoutée des produits. Pour les entreprises chinoises de chaussures et de vêtements, le Vietnam n'est plus une simple destination de délocalisation à bas coût, mais un point d'appui stratégique essentiel pour la mondialisation, le contournement des barrières commerciales, l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement en Asie du Sud-Est et l'exploitation du marché de consommation en croissance de l'ASEAN. L'investissement dans les industries amont, la fabrication haut de gamme conforme en ODM/OEM et l'exploitation de marques locales deviendront les principales voies de croissance pour les entreprises chinoises au Vietnam. Les entreprises peuvent s'appuyer sur les deux salons de premier plan du secteur, VTG et VFM, pour réaliser efficacement la mise en relation des ressources amont et aval, le développement de clients et la mise en œuvre technologique, et saisir ainsi les dividendes de la transformation du secteur vietnamien de la chaussure et de l'habillement.
Sources des données : ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, VITAS (Association vietnamienne du textile et de l'habillement), LEFASO (Association vietnamienne du cuir et de la chaussure), rapports financiers officiels de Nike, Vietnam News Agency, institutions de recherche sectorielle de premier plan en Asie du Sud-Est (statistiques les plus récentes de septembre 2026)
Contact
Laissez vos informations et nous vous contacterons.
Suivez-nous
Téléphone ①
Téléphone ②
WhatsApp ①
WhatsApp②
Wechat ①
Wechat ②