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Reconfiguración de la cadena de suministro, nuevo panorama de la industria del calzado y la confección en la ASEAN — Observación sectorial de VFM y VTG 2026
Actualizado 09.28
Reestructuración de la cadena de suministro, perspectivas del nuevo panorama de la industria del calzado y la confección de la ASEAN — Observación del sector 2026 VFM & VTG
La Exposición Internacional de Maquinaria y Materiales para Calzado de Vietnam 2026 (VFM) y la Exposición Internacional de Industria Textil y de Confección de Vietnam (VTG) se celebrarán simultáneamente del 14 al 17 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Saigón SECC de la Ciudad Ho Chi Minh. Como plataforma comercial profesional de gran influencia en la cadena industrial del calzado y la confección del sudeste asiático, la exposición conecta a fábricas de los 10 países de la ASEAN, marcas, proveedores de equipos y materiales, y presenta de forma concentrada la transformación clave de la industria regional desde la fabricación por contrato de bajo coste hacia la inteligencia, la ecologización y la localización de la cadena industrial. Desde la ventana de esta exposición, revisar la historia del desarrollo de la industria del calzado y la confección de la ASEAN, analizar el panorama industrial actual y prever las direcciones de evolución futura puede proporcionar referencias de decisión a los participantes de la cadena de suministro global de calzado y confección.
I. Industria del calzado y la confección de la ASEAN: historia de desarrollo, auge industrial bajo la transferencia por gradiente
El desarrollo de la industria del calzado y la confección de la ASEAN es el resultado de la superposición de la transferencia por gradiente de la manufactura global y los dividendos del libre comercio regional, y puede dividirse aproximadamente en tres etapas.
Primera etapa: período de inicio de la fabricación por contrato (1980–2000)
En los primeros años, la base industrial de los países de la ASEAN era débil. Singapur, Malasia y Tailandia fueron los primeros en recibir pedidos de prendas de vestir y calzado de gama baja de Europa, Estados Unidos y las regiones de China, Hong Kong y Taiwán, centrándose en operaciones de costura simples, con materias primas y equipos casi totalmente dependientes de importaciones externas. El modelo industrial se basaba en el procesamiento de mano de obra intensiva con materiales entrantes, con un valor añadido del producto extremadamente bajo; Indonesia, Vietnam, Camboya y Myanmar solo participaban en pequeña medida, y la cadena de suministro local era casi inexistente. En toda la región de la ASEAN aún no se había formado un clúster completo de la industria del calzado y la confección.
Segunda etapa: Período de expansión de la capacidad (2001–2015)
A medida que aumentaban los costos de fabricación en China y se implementaban los acuerdos de libre comercio de la ASEAN, las marcas globales iniciaron la estrategia de cadena de suministro "China + 1". Vietnam surgió rápidamente gracias a su ventaja de mano de obra, ubicación geográfica y beneficios de las políticas de libre comercio; marcas líderes como Nike y Adidas trasladaron sucesivamente su capacidad principal de calzado y confección a este país; Indonesia y Tailandia asumieron una gran cantidad de pedidos de calzado y confección de gama media y baja; Camboya, Laos y Myanmar ingresaron en las etapas de confección y ensamblaje de partes superiores de calzado aprovechando costos laborales aún más bajos. En esta etapa, la escala de capacidad general de la ASEAN se expandió rápidamente, pero las deficiencias eran evidentes: fuerte en fabricación, débil en suministro complementario; fuerte en subcontratación, débil en marcas. Los hilados, tejidos, materiales de calzado de alta gama y equipos centrales para la fabricación de calzado dependían en gran medida de suministros externos. La división del trabajo industrial entre los países comenzó a formar un gradiente: Singapur se centró en el comercio y la I+D; Vietnam, Tailandia y Malasia realizaban subcontratación a gran escala; Camboya, Myanmar y Laos solo se encargaban de procesos de ensamblaje simples.
Tercera etapa: Período de reestructuración de la cadena de suministro (2016–presente)
Las fluctuaciones en las políticas comerciales de Europa y Estados Unidos, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), las auditorías ESG y las normas de pasaporte digital de productos se implementaron sucesivamente, obligando a las marcas a diversificar los riesgos de la cadena de suministro y a no concentrar la capacidad de producción en un solo país. Vietnam se convirtió en el segundo mayor exportador mundial de calzado, asumiendo pedidos de calzado deportivo de alta gama; Indonesia amplió su capacidad de calzado y confección; las exportaciones de calzado de Camboya siguieron creciendo; Malasia y Tailandia eliminaron gradualmente la capacidad de gama baja y se orientaron hacia la producción de tejidos de gama media-alta y materiales funcionales para calzado. Al mismo tiempo, la divergencia entre los países de la región se intensificó: el aumento continuo de los costos laborales y la dificultad para contratar trabajadores se convirtieron en problemas comunes en Vietnam e Indonesia; el espacio de supervivencia de las fábricas que dependían únicamente de la competencia por precios bajos se redujo continuamente, y la actualización industrial se convirtió en una necesidad imperiosa, lo que también impulsó la prosperidad continua de ferias profesionales de equipos y materiales como VFM y VTG.
II. Situación actual de la industria del calzado y la confección en los 10 países de la ASEAN: estructura estratificada, oportunidades y desafíos coexisten
La actual industria del calzado y la confección de la ASEAN presenta un panorama general de distribución en tres niveles de gradiente, dominio de capital extranjero y desequilibrio en el apoyo de la cadena industrial, con diferencias significativas en el posicionamiento de cada país.
1. Primer nivel: Vietnam, Indonesia, Tailandia, Malasia
2. Segundo nivel: Camboya
3. Tercer nivel: Laos, Myanmar, Brunéi, Filipinas, Singapur
Puntos débiles comunes del sector
1. Desaparición del dividendo laboral: escasez de trabajadores cualificados en Vietnam y Tailandia, aumento continuo de los costes laborales, lo que obliga a las fábricas a adquirir equipos automatizados;
2. Insuficiente localización de la cadena industrial: los tejidos de alta gama, los materiales funcionales para calzado y los equipos inteligentes de fabricación de calzado siguen adquiriéndose en gran medida en el exterior;
3. Aumento de los umbrales de cumplimiento ecológico: el arancel de carbono de la UE, la evaluación HIGG, la diligencia debida de sostenibilidad empresarial CSDDD, las fábricas con bajos estándares ambientales serán excluidas de la cadena de suministro de las principales marcas;
4. Intensificación de la competencia regional: los países compiten por pedidos de marcas, y la competencia en la fabricación por contrato homogénea es feroz.
Y VFM & VTG 2026 es precisamente una plataforma comercial que responde a estos desafíos. VFM se centra en maquinaria para la fabricación de calzado, equipos de corte inteligentes, líneas de producción de moldeo automatizadas, materiales ecológicos para calzado, adhesivos a base de agua y materiales de espumado supercrítico; VTG abarca equipos de confección textil, maquinaria de tejido de punto, tintes y productos químicos, y tejidos funcionales. La feria se coordina con las exposiciones VITATEX de tejidos y accesorios y DYECHEM de tintes y productos químicos, satisfaciendo de manera integral las necesidades de transformación inteligente, actualización ecológica y compras de suministro local de las fábricas de calzado y confección de la ASEAN, cubriendo más del 70% de las fábricas de calzado de Vietnam y conectando directamente con los responsables de decisiones de compra de la cadena de suministro OEM de marcas transnacionales.
III. Tendencias futuras de la industria del calzado y la confección en la ASEAN: inteligencia, ecologización y localización de la cadena de suministro
De cara al futuro, la industria del calzado y la confección de la ASEAN se despedirá de la era en la que se competía simplemente por costos de mano de obra. El foco de la competencia se desplazará hacia el cumplimiento bajo en carbono, la fabricación digital inteligente, la cadena de suministro completa y la producción flexible. Cuatro grandes tendencias son claramente visibles.
Tendencia 1: La transformación automatizada se acelera de forma integral, la colaboración humano-máquina reemplaza la mano de obra tradicional
La escasez de mano de obra y el aumento de los salarios seguirán impulsando la renovación de equipos en las fábricas de la ASEAN. La demanda de máquinas de corte con visión artificial, líneas de costura totalmente automáticas, líneas de producción de conformado inteligente y sistemas de diseño de calzado en 3D seguirá en auge. Las grandes fábricas líderes irán probando gradualmente gemelos digitales y fábricas sin luces; las pequeñas y medianas fábricas priorizarán la compra de equipos servo de bajo consumo energético, utilizando la automatización para reducir la dependencia de trabajadores cualificados. La línea completa de producción inteligente de calzado exhibida en la feria VFM es precisamente la dirección central de selección para la actualización de las fábricas de la ASEAN.
Tendencia 2: La sostenibilidad y las bajas emisiones de carbono se convierten en umbral de acceso para los pedidos, los materiales circulares experimentan un auge
El arancel de carbono CBAM de la UE, el pasaporte digital de productos y las auditorías ESG de las marcas pasarán de ser requisitos opcionales a condiciones de acceso obligatorias. La demanda de adhesivos de bajo COV, tecnología de teñido y acabado sin agua, materiales ecológicos para calzado con espumado supercrítico, tejidos reciclables y suministro de energía renovable crecerá rápidamente. En los próximos tres años, las fábricas que no puedan completar la transformación ecológica y la trazabilidad de los datos de carbono perderán gradualmente los pedidos de las marcas europeas y americanas. Los materiales verdes y los equipos de ahorro energético ya no serán un valor añadido, sino un umbral básico para obtener pedidos.
Tendencia 3: Localización regional de la cadena de suministro, reducción de la dependencia de materias primas externas
Para cumplir las reglas de origen y disfrutar de las preferencias arancelarias de libre comercio, los países de la ASEAN están desarrollando activamente el suministro upstream. Vietnam e Indonesia construyen activamente fábricas de hilos, tejidos y materiales para calzado, elevando la tasa de autosuficiencia de materiales locales; las marcas impulsan la compra local para reducir los costos de transporte de materias primas entre regiones. En el futuro, la ASEAN formará gradualmente una cadena de suministro cerrada a nivel regional, impulsando el crecimiento de la inversión en las industrias de tejidos, accesorios y materiales para calzado.
Tendencia 4: Distribución multipunto de la cadena de suministro, producción flexible + profundización de la división regional del trabajo
Las marcas globales seguirán implementando una distribución dispersa en múltiples bases, sin concentrar la capacidad de producción en un solo país. Vietnam seguirá ocupando la posición central en la fabricación de calzado y confección de alta gama; Indonesia se centrará en la demanda interna más la exportación de gama media; Camboya asumirá pedidos incrementales de calzado y confección; Laos y Myanmar servirán como bases de capacidad complementarias. La división diferenciada del trabajo entre países formará una cadena de suministro elástica para hacer frente a riesgos geopolíticos, arancelarios y laborales. Al mismo tiempo, las categorías de calzado y confección deportiva y sostenible crecerán más rápido, y los productos se actualizarán de modelos básicos a productos funcionales de alto valor añadido.
IV. Conclusión: 2026 VFM & VTG, conectando nuevas oportunidades para la transformación de la industria del calzado y la confección de la ASEAN
La industria del calzado y la confección de la ASEAN ya ha superado la era de expansión basada en mano de obra barata y ha entrado en un ciclo de transformación estructural impulsado por la fabricación inteligente y la baja en carbono. La distribución escalonada de la industria, la reestructuración de la cadena de suministro y la presión del cumplimiento verde traen consigo desafíos, pero también generan un enorme espacio para la cooperación en equipos, nuevos materiales y tecnología.
2026 VFM & VTG no es solo una exposición de equipos y materiales para calzado y confección del sudeste asiático, sino también una ventana para observar la transformación de la industria del calzado y la confección de la ASEAN. Los fabricantes globales de equipos, proveedores de materiales y marcas de calzado y confección pueden, a través de la exposición, establecer contactos profundos con fábricas locales de la ASEAN, exportar soluciones de líneas de producción inteligentes y nuevos materiales ecológicos, y participar profundamente en la actualización de la cadena industrial del calzado y la confección de la ASEAN, aprovechando las nuevas oportunidades del mercado del sudeste asiático en la ola de reestructuración de la cadena de suministro global.
2026 VFM & VTG, 14–17 de octubre, Centro de Convenciones y Exposiciones Saigón SECC, Ciudad Ho Chi Minh
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