2026年越南鞋服市场深度研判白皮书

2026年越南鞋服与鞋机鞋材市场深度研判白皮书暨展会观展指南

一、 引言：站在“绿智转型”十字路口的东盟枢纽

تُعد قصة تطور صناعة الأحذية والملابس والأحذية في فيتنام تاريخًا نموذجيًا لحركة انتقال الصناعة حيث "تتشابك أرباح العولمة مع تلاشيها". فمن استقبال التصنيع منخفض المستوى بالوكالة من تايوان والصين القارية في التسعينيات من القرن العشرين، إلى فترة الانفجار الذهبي لاستقبال نقل القدرة الإنتاجية من المناطق الساحلية الصينية بعد عام 2008 ضمن استراتيجية "الصين + 1"، رسخت فيتنام مكانتها كثاني أكبر دولة مصدرة للأحذية والملابس في العالم بعد الصين. حاليًا، تُعد فيتنام أكبر قاعدة إنتاج عالمية لعمالقة الرياضة الدوليين مثل نايك (Nike) وأديداس (Adidas)، حيث تستوعب أكثر من 50% من الطاقة الإنتاجية لأحذية نايك وحوالي 98% من منتجات أحذية أديداس.

ومع ذلك، وبناءً على عام 2026، تقف صناعة الأحذية والملابس في فيتنام عند مفترق طرق حاسم للانتقال من "التوسع في الحجم" إلى "التحول عالي الجودة". تعرض الصناعة بأكملها وضعًا مركبًا يتمثل في "ذروة حجم الصادرات، وذروة ضغوط التكلفة والامتثال الداخلي في الوقت نفسه". إن التحليل المتعمق لتطور هذا السوق ونقاط الألم الحالية وقوانينه ولوائحه هو حجر الزاوية الاستراتيجي لدراسة الاتجاه المستقبلي لسلسلة توريد الأحذية والملابس في فيتنام ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

二、 越南鞋服行业发展历程与现状结构性矛盾

1. 行业发展历程的三大关键阶段

1) 萌芽与承接期（1990年代—2007年）：随着越南革新开放与加入WTO，凭借极低的劳动力成本，吸引了大量中国台湾、中国香港、韩国等地的制鞋和制衣资本，以最简单的 CMT（剪裁-缝纫-包装）低端代工为主。

2) 黄金爆发期（2008年—2018年）：中国产业结构转型导致人工成本上升，国际大牌执行“China + 1”战略将产能大规模外迁至越南。越南凭借人口红利和沿海物流优势，迅速成长为全球供应链的核心。

3) فترة التقلبات والتحول (من 2019 حتى الآن): دخول اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة (FTA) حيز التنفيذ تباعًا حقق مكاسب جمركية، وكان يُعتقد أن الصناعة ستتوسع بلا حدود، لكن ما تلا ذلك من نقص في العمالة، والتضخم الأخضر في أوروبا وأمريكا، ومشاكل الامتثال لقواعد المنشأ في سلسلة التوريد، كلها أمور برزت وأجبرت الصناعة على التخلي عن النمو العشوائي القائم على "الاعتماد الكامل على العمالة اليدوية"، والتحول نحو التصنيع الذكي وسلاسل التوريد المستقلة.

2. الوضع الأساسي الحالي وثلاثة اختناقات هيكلية مؤلمة

على الرغم من أن سوق الأحذية والملابس الفيتنامي الحالي يحافظ على حجم تصدير قوي ويتقدم بثبات نحو هدف الحكومة المحدد بـ 108 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، إلا أنه يواجه داخليًا اختلالًا عميقًا:

1) 劳动力红利遭遇“双重夹击”：随着越南每年调高最低工资标准，其纯人工成本优势相对于孟加拉国、柬埔寨等区域竞争对手已不再明显。此外，随着电子工业和服务业的爆发，年轻一代劳动者正加速“逃离传统工厂”，鞋服大厂面临常态化的招工难和高人员流动率。

2) 原材料高度依赖进口的“代工陷阱”：越南在后端的“缝纫、组装”能力极强，但前端的“纺纱、织造、高端染整、新型鞋材开发”非常薄弱。其鞋服原材料有35%以上依赖从中国进口，极易受到国际物流和贸易政策波动的冲击。

3) 国际市场的绿色贸易壁垒倒逼：欧盟等西方主流买家近年来实施了严苛的碳关税、供应链尽职调查法案。如果工厂无法提供可追溯的环保原材料（如 GRS/GOTS 认证）或不符合 ESG 标准，将直接被跨国大牌剔除出供应商名单。

三、 越南关税政策与法律法规的核心逻辑

越南的法律与关税政策逻辑可以概括为：“出口全面免税、进口依赖协定、生产严格合规、原产地高度追溯”。

1. 关税漏斗与零关税红利

1) 出口关税：越南对绝大多数成品鞋履、服装和纺织品征收 0% 的出口关税。

2) 进料加工免税：法律规定，专门用于“生产出口产品”而进口的原材料、面辅料，或者属于加工出口企业（EPE），免征进口关税和进口增值税（VAT）。

3) 固定资产免税：根据越南《投资法》，属于国家鼓励投资的鞋服升级项目，作为固定资产进口的生产机械设备、模具一律免征进口关税。

2. حاجز "قواعد المنشأ (Rules of Origin)" القاتل

للاستفادة من مكاسب الإعفاء الجمركي الكامل في اتفاقيات التجارة الحرة من الجيل الجديد مثل CPTPP و EVFTA، يجب على الشركات تجاوز عتبات المنشأ العالية جدًا:

1) قاعدة EVFTA "البدء من النسيج": الملابس المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتم عملية نسج الأقمشة وقصّها وخياطتها في فيتنام أو في دول لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. الاستخدام المباشر للأقمشة الصينية غير المعالجة بشكل خاص وخياطتها في فيتنام لن يؤهلها للإعفاء الضريبي.

2) قاعدة CPTPP "البدء من الغزل (Yarn Forward)": تتطلب أن تبدأ عملية الغزل من مرحلة الغزل ذاتها داخل الدول الأعضاء في الاتفاقية.

3. "الطوق القانوني" لتشغيل العمالة وحماية البيئة

1) قيود قانون العمل: يفرض القانون قيودًا صارمة على الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية (بحد أقصى 40 ساعة شهريًا، وبحد أقصى 300 ساعة سنويًا لبعض القطاعات المحددة)، كما يتحمل أصحاب العمل تكاليف التأمين الاجتماعي الإلزامي بنسبة حوالي 21.5%، مما يؤدي إلى تقليص مكاسب تكلفة العمالة اليدوية الخالصة بشكل قانوني وإجباري.

2) تشديد قانون حماية البيئة: نظرًا لأن النسيج والصباغة من الصناعات عالية التلوث، تفرض فيتنام متطلبات تقييم أثر بيئي (EIA) شبه صارمة على الموافقة على إنشاء مصانع الصباغة ودباغة الجلود الجديدة، وقد رفضت معظم المقاطعات صراحةً استقدام مشاريع الصباغة منخفضة المستوى.

رابعًا: استراتيجيات التوسع لمصنعي آلات ومواد الأحذية والمواد الكيميائية الصينيين

بناءً على "الاختلال الهيكلي بين العرض والطلب" في صناعة الأحذية والملابس الفيتنامية (المصانع تعاني نقصًا حادًا في المواد المساعدة والأقمشة الخضراء عالية الجودة، والأصباغ الكيميائية الصديقة للبيئة، وتتوق بشدة إلى المعدات الأوتوماتيكية الذكية التي يمكن أن تحل محل العمالة اليدوية)، يجب على الشركات الصينية ذات الصلة التخلي عن عقلية المنافسة السعرية المنخفضة السابقة واعتماد مسارات التوسع التالية:

1. مصنعو آلات/معدات الأحذية: التركيز على "تقليل العمالة، زيادة الكفاءة، الحفاظ على البيئة"

1) تحديد المنتج: استهداف دقيق لنقاط الألم. في آلات الملابس، ركّز على وحدات الخياطة الأوتوماتيكية بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التعليق الأوتوماتيكية بالكامل، وآلات القطع الأوتوماتيكية بالكامل بتقنية الرؤية البصرية؛ وفي آلات الأحذية، ركّز على آلات حياكة الجزء العلوي من الحذاء بالكمبيوتر، وآلات رش الغراء الأوتوماتيكية بالكامل، وآلات التشكيل بالرغوة الفيزيائية فوق الحرجة. المعدات التي تساعد المصانع على تقليل العمالة واستهلاك الطاقة هي الأكثر طلبًا.

2) التوسع الخارجي: يجب تنفيذ استراتيجية 'المعدات + توطين خدمة ما بعد البيع'. إنشاء مركز خدمة محلي في قلب صناعة الأحذية الفيتنامية أو الشراكة مع وكلاء محليين، مع تقديم التزام 'الإصلاح في الموقع خلال 24 ساعة'.

2. شركات مواد الأحذية والمواد الكيميائية (الأصباغ/البوليمرات): التركيز على 'الامتثال الأخضر الدولي'.

1) تحديد المنتج: يجب أن تتجاوز جميع الأصباغ والمواد المساعدة والغراء المائي وعوامل الرغوة المصدرة إلى فيتنام العتبات الخضراء الدولية، وأن تحصل على شهادات القبول من العلامات التجارية الكبرى (مثل ZDHC وOEKO-TEX وBluesign وGRS)، مع الترويج للغراء المائي الصديق للبيئة، وعوامل طارد الماء الخالية من الفلور، ومواد الرغوة الحيوية.

2) مرونة سلسلة التوريد: يمكن النظر في إجراء المعالجة النهائية أو التعبئة في فيتنام محليًا (أو عبر دول RCEP)، وإنشاء 'مستودعات أمامية' خارجية لضمان التسليم إلى ورشة العمل خلال 24 ساعة من استلام الطلب، مما يحل مشكلة فترات الشحن الدولي الطويلة.

3. طريقة التنفيذ: 'اختراق المقر الرئيسي في الصين + تنفيذ المصنع في فيتنام'.

عادةً ما تكون سلطة قرار الشراء ومعايير تحديد التكنولوجيا لأكبر مصانع الأحذية والملابس الجاهزة في فيتنام في مقارها الرئيسية في الصين أو تايوان. يجب على الشركات الصينية تنفيذ استراتيجية مبيعات مزدوجة المسار: 'اختراق المقر الرئيسي في الصين للحصول على الموافقة، ومصنع فيتنام الفرعي للتعاون في اختبارات التسليم'.

1. عمالقة الغزل والنسيج والصباغة والأقمشة الفاخرة (35 شركة).

2. عمالقة التصنيع المرن للملابس الجاهزة والملابس الداخلية والجوارب والحقائب والملابس الرياضية (35 شركة)

3. 鞋履、鞋材、皮革与鞋用高分子化工巨头（30家）

سادساً: المقاطعات الرئيسية لتصنيع الأحذية والملابس في فيتنام والتوزيع الجغرافي للتجمعات الصناعية لسلسلة التوريد

وفقاً لمواقع إنشاء المصانع التي اختارتها أفضل 100 شركة كبرى عابرة للحدود المذكورة أعلاه، شكلت سلسلة صناعة الأحذية والملابس وموادها في فيتنام بوضوح تجمعين صناعيين رئيسيين في الشمال والجنوب، يتميزان بـ'الأحذية في الجنوب والملابس في الشمال، والجنوب يركز على الحجم، والشمال يركز على التكلفة'.

1. تجمع الصناعة الجنوبي: المعقل العالمي لصناعة الأحذية والألياف الصناعية عالية الجودة

بمحورية مدينة هوشي منه، وتمتد إلى مقاطعة بينه دونغ، ومقاطعة دونغ ناي، ومقاطعة لونغ آن، ومقاطعة تاي نينه. هذه هي قاعدة تصنيع الأحذية والملابس الأقدم انطلاقاً والأكبر حجماً والأكثر اكتمالاً في سلسلة التوريد في فيتنام.

1) مقاطعة بينه دونغ ومقاطعة دونغ ناي (مركز صناعة الأحذية والمواد الكيميائية لمواد الأحذية): تنتشر هنا مصانع الأحذية العملاقة التي تضم عشرات الآلاف من الموظفين (مثل باو تشن، وفينغ تاي)، كما اجتذبت عمالقة صينيين في مواد الأحذية والبوليمرات عالية الجزيئية مثل تاي يا شيرز، وهوي دي تكنولوجي، وغاومينغ نيو ماتيريالز، وأنلي شيرز لإنشاء مصانع لها. تتمتع هذه المنطقة بطلب قوي على الشراء المحلي للغراء المائي الصديق للبيئة، ومواد الرغوة البوليمرية، وآلات الرش الأوتوماتيكية بالكامل، ومعدات تشكيل النعال.

2) مقاطعة تاي نينه ومقاطعة لونغ آن (مركز الغزل الملون الفاخر وأقمشة التريكو): تمتلك هذه المنطقة احتياطيات أراضٍ أكبر من المنطقة الجنوبية الأساسية، وهي موقع القواعد العملاقة لعمالقة الأقمشة والغزل الصينيين مثل شين تشو إنترناشيونال، وبيلون إيست، وهوا فو فاشن، ولو تاي تكستايل. تتركز هنا العديد من خطوط صباغة خيوط البكرات، ومصانع النسيج عالية الأتمتة، وورش الصباغة والتشطيب.

2. تجمع الصناعة الشمالي: الوافد الجديد الواعد في تصنيع الملابس الجاهزة والطلبات الصغيرة ذات الاستجابة السريعة

بمحورية مدينة هانوي، وتمتد إلى مقاطعة كوانغ نينه، ومقاطعة باك جيانغ، ومدينة هاي فونغ، ومقاطعة ثانه هوا، ومقاطعة نينه بينه. في السنوات الأخيرة، وبسبب التشبع المتزايد للأراضي والعمالة في الجنوب، تسارعت العديد من الشركات الصينية في الاستقرار في الشمال.

1) مقاطعة كوانغ نينه ومقاطعة باك جيانغ (مركز غزل القطن والملابس الجاهزة بكميات كبيرة): تقعان على مقربة من قوانغشي الصينية، مما يجعل النقل البري سريعاً للغاية. قامت تيكس هونغ ببناء مجمع ها ها الصناعي الضخم هنا عبر الإنترنت وخارجه، كما قامت كريستال إنترناشيونال وكايفون إنترناشيونال بتخطيط خطوط إنتاج واسعة النطاق للملابس الجاهزة والحقائب هنا.

2) مدينة هاي فونغ ومقاطعتي ثانه هوا / نينه بينه (القوى الجديدة في التريكو المتخصص وصناعة الأحذية): أنشأت مجموعة جيان شنغ في هاي فونغ ورشة عمل ذكية رقمية عالمية أساسية للجوارب والملابس الداخلية غير الملحومة؛ بينما كرست مجموعة هوالي تقريباً طاقتها الإنتاجية الأساسية لصناعة الأحذية التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات في مقاطعتي ثانه هوا ونينه بينه. نظراً لأن المصانع في هذه المنطقة حديثة البناء، فهي حالياً في فترة انفجار لتحديث المعدات مثل الخياطة الأوتوماتيكية بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة التعليق الأوتوماتيكي، والتخزين الذكي ثلاثي الأبعاد.

سابعاً: تحليل احتياجات المشتريات من المعدات والمواد الخام لكبار المصانع في الفئات الفرعية

بالنسبة لأكبر قطاعين فرعيين في القائمة، هناك اختلافات كبيرة في اتجاهات ترقية ورش العمل والمشتريات المتوافقة للمواد الخام:

1. مصانع الأقمشة الفاخرة والصباغة والتشطيب (مثل: Shenzhou، Bailong، Tianhong، Pacific Textiles، Fuchun)

1) الاحتياجات الأساسية لشراء المعدات: أنظمة ذكية رقمية لمطابقة الألوان والقياس وأنظمة تلقائية للوزن والخلط، لتقليل أخطاء الخلط اليدوي وزيادة معدل نجاح الصباغة من المرة الأولى؛ آلات صباغة هوائية/نفاثة بنسبة حمام منخفضة واستهلاك منخفض للطاقة، نظراً للوائح القانونية الصارمة في فيتنام بشأن تصريف مياه الصباغة وإعادة استخدامها، تحتاج المصانع بشكل عاجل إلى معدات صباغة خضراء توفر المياه والكهرباء بشكل كبير؛ معدات طباعة وصباغة رقمية آلية بالكامل لخيوط البكرات/الأقمشة، لمواجهة الطلبات المتزايدة من العلامات التجارية الدولية للتخصيص والكميات الصغيرة والتسليم السريع.

2) الاحتياجات الأساسية لشراء المواد الخام والكيماويات: يجب أن تكون الأصباغ والمواد المساعدة معتمدة من ZDHC (تحالف التفريغ الصفري) MRSL أو OEKO-TEX؛ ألياف بوليستر معاد تدويرها وألياف معدلة حيوياً متوافقة مع GRS (المعيار العالمي لإعادة التدوير)، لتلبية متطلبات قواعد المنشأ والملصقات البيئية للملابس الأوروبية والأمريكية.

2. مصانع الأحذية الرياضية ومواد الأحذية البوليمرية الكبرى (مثل: Huoli، Baocheng، Fengtai، Taiya، Anli)

1) الاحتياجات الأساسية لشراء المعدات: آلات قطع آلية بالكامل بالرؤية الذكية (AI) وآلات خياطة آلية بالكامل، لتحل محل وضع العلامات اليدوي التقليدي والقطع اليدوي، وحل مشكلة نقص عمال الخياطة مباشرة؛ خطوط رش لاصق ذكية آلية بالكامل بدون غسيل، بالتعاون مع الأذرع الآلية وتتبع الرؤية، لتحل محل وظائف التنظيف اليدوي التقليدي عالي التلوث والكثيف العمالة؛ آلات تشكيل رغوة فيزيائية فائقة الحرجة، للتخلص من الرغوة الكيميائية التقليدية التي تنتج غازات VOCs الضارة، وهي عملية تصنيع نعال خضراء تحددها العلامات التجارية الدولية الكبرى.

2) احتياجات شراء المواد الخام والكيماويات: الاستبدال الكامل للغراءات اللاصقة التقليدية ذات المذيبات بالغراءات المائية/الحرارية عالية الجودة لأحذية؛ راتنجات نعال وظيفية خفيفة الوزن وعالية المرونة (E-TPU / EVA المعدل) تجمع بين أقصى حماية للأداء الرياضي ومؤشرات خفض الكربون المنخفضة؛ جلد PU الاصطناعي الإيكولوجي الخالي من المذيبات والفلور والألياف الدقيقة الذي يُورَّد مباشرة لمصانع الأحذية الدولية كمواد علوية، ويجب أن يجتاز عتبات القيود الصارمة للغاية على المواد الضارة.

ثامنًا: معلومات معرض VFM & VTG 2026 ودليل المجموعات الرسمية للشراء والزيارات الميدانية

لمساعدة التجار العالميين على التواصل الشامل مع عمالقة الأحذية والملابس الفيتناميين الذين يمرون بمرحلة تحول صعبة، وحل مشكلات الشراء المتعلقة بـ"الترقية الذكية للمعدات" و"الامتثال لسلاسل التوريد الخضراء"، سيقدم معرض فيتنام الدولي الرابع والعشرون لصناعة النسيج والملابس (VTG 2026) ومعرض فيتنام الدولي لآلات ومواد الأحذية (VFM 2026) منصة شاملة للتواصل التجاري.

1. المعلومات الأساسية للمعرض

2. خطاب دعوة رسمي لمجموعات الشراء من المصانع الكبرى (للرجوع إليه من قبل فرق المصانع الخارجية الكبرى)

تحية طيبة إلى شركات التصنيع متعددة الجنسيات الكبرى للأحذية والملابس والمواد الخام والملحقات (مديري المصانع في فيتنام / مديري سلسلة التوريد / كبار المهندسين): نحييكم!

立足2026年，如何在维持产能优势的同时实现“设备智造升级”与“原材料绿色合规”，已成为各大在越生产基地深化发展的核心议题。作为东盟地区最具影响力的鞋服上下游全产业链商贸平台，本届展会特设四大联动展区。为了协助贵司在越工厂跨越“人工贵、合规严”的痛点，组委会诚挚邀请贵司厂长、总工程师、采购总监及核心技术团队组团莅临展会现场观展与考察。

本届展会将展示包括 AI全自动缝纫单元、全自动喷胶线、超临界物理发泡成型机在内的“减人增效”黑科技；同时开辟符合 ZDHC、OEKO-TEX、GRS 认证的生态无溶剂面辅料与低能耗印染设备专区。凡组团 5 人以上的企业大厂代表团，将由组委会大客户部专人对接，享有专属 VIP 绿色入场通道、免费商务午餐、独立贵宾休息室及工业区往返车辆接送服务（限平阳、同奈等周边重点工业区），请于2026年10月1日前通过官方渠道提交团队申请。

3. 展商赴越参展期间周边工业区实地考察路线方案

为了帮助中国参展商在参展间隙或展后深度对接越南本土最具活力的制造腹地，特规划以下两条在越考察路线：

1) 路线一：平阳-同奈“南方鞋材、高分子化工与机械升级”考察线

2) 路线二：西宁-隆安“南方色纺、高端印染与服装成衣”考察线

نصائح عملية للزيارات الميدانية في الخارج: مناطق بينه دونغ ودونغ ناي وتاي نينه الصناعية واسعة الانتشار، يُنصح العارضون الصينيون باستئجار سيارات تجارية مسبقاً في مدينة هو تشي مينه مع توفير سائق محلي. تمتلك مصانع الأحذية والملابس الكبيرة في فيتنام آليات أمنية وسرية صارمة للغاية، ويُمنع منعاً باتاً التوجه إليها مباشرة دون موعد مسبق. يُنصح المصنعون الصينيون بتقديم طلب موعد رسمي عبر اللجنة المنظمة للمعرض أو جمعية النسيج والملابس الفيتنامية (VITAS) أو الوكلاء المحليين قبل أسبوعين من موعد الزيارة، وذلك للسماح بدخول ورشات المصانع للاطلاع.

VFM & VTG 2026 نرحب بكم | 14-17 أكتوبر | مركز سايغون للمعارض والمؤتمرات (SECC) |